Darby O’Gill a malí lidé
V malém městečku Rathcullen v hrabství Kerry v Irsku je Darby O’Gill stárnoucím správcem panství lorda Fitzpatricka, kde žije v nedaleké strážnici se svou půvabnou, téměř dospělou dcerou Katie. Darby tráví většinu času v městské hospodě a obšťastňuje své přátele historkami o svých pokusech chytit leprikóny, zejména jejich krále Briana Connorse. Darby je již za zenitem jako dělník, a tak se lord Fitzpatrick rozhodne poslat ho do důchodu za poloviční plat a dát jemu a Katie další domek k bydlení, bez nájmu, a dát jeho práci mladému Dublíňanovi jménem Michael MacBride. Darby prosí Michaela, aby neříkal Katie, že je nahrazován, s čímž Michael neochotně souhlasí. Té samé noci je Darby zajat leprikóny, když honí Kleopatru, svého splašeného koně (který je ve skutečnosti Pooka), na vrcholu pohádkové hory Knocknasheega. Darby se dozví, že ho král Brian přivedl do hory, aby se Darby mohl vyhnout ostudnému přiznání Katie, že přišel o práci. Nicméně Darby podvede leprikóny, aby se vydali na lov lišek tím, že jim zahraje „Liščí hon“ na krásné stradivárky, které mu půjčil král Brian. Leprikóni nasednou na své maličké bílé koně a odcházejí velkou škvírou ve stěně hory, ze které Darby uteče.
Král Brian, rozzlobený, že z něj udělali hlupáka, si přijde pro Darbyho a nad džbánem s poitínem se strhne další bitva důvtipu. Darby krále Briana uvězní tak, že ho opije tak, že si nevšimne východu slunce, které ho zbaví jeho moci až do dalšího západu slunce. Brian je v pasti a je nucen Darbymu splnit tři přání, než se bude moci vrátit domů. Darby moudře vysloví své první přání, aby se král Brian nevrátil do Knocknasheegy, ale zůstal mu k dispozici a zavolal na čtrnáct dní (dva týdny), čímž mu dá čas, aby vymyslel dvě další, stejně moudrá přání. Král Brian zuří, ale je nucen mu vyhovět. Prohnanému králi skřítků se podaří Darbyho oklamat, aby (částečně) promarnil své druhé přání tím, že se objeví jen jako králík v Darbyho pytli, což způsobí, že Darby nevědomky řekne Michaelovi: „Přál bych si, abys ho (krále) mohl vidět“. Král Brian se setká s Darbym na půli cesty tím, že se Michaelovi i Katie zjeví v jeho skutečné podobě v jejich snech. Darby se rozhodne, že chce použít své třetí a poslední přání, aby zajistil Katie štěstí. Král Brian řekne Darbymu, že Katie ze všeho nejvíc ze všeho asi chce „hodného, vyrovnaného chlapce s mírnými způsoby“. Někoho, zkrátka jako Michaela.
Po skalnatém začátku začínají Katie a Michael projevovat známky rostoucí náklonnosti k sobě navzájem. Katie věří, že Michael je pouze sezónní výpomoc, protože její otec se nedokázal přimět k tomu, aby oznámil zprávu o svém odchodu do důchodu (a jejich blížícím se stěhování). Nicméně Michael má arogantního rivala v Pony Sugrue, městského rváče s očima upřenýma jak na Katie, tak na Michaelovu práci.
Katie, rozzlobená, že zjistila pravdu o odchodu svého otce z Ponyiny nepříjemně vlezlé matky, se zraní při pádu na Knocknasheegu, když se v noci snaží chytit Kleopatru. Objeví se banshee, která zvěstuje Katiinu smrt a pošle cóiste-bodhar, neboli Trenér smrti, strašidelný kočár řízený dullahanem, aby odnesl její duši do země mrtvých. Darby se v zoufalství rozhodne využít své poslední přání a jít místo své dcery. Král Brian je z Darbyho přání hluboce zarmoucen, ale splní ho, ale jakmile je Darby na cestě na onen svět, král Brian se znovu objeví v Trenéru smrti a obelstí Darbyho, aby si přál poslední čtvrté přání („přání“, aby se k němu jeho přítel mohl připojit v posmrtném životě). Protože má povoleno jen tři přání, popírá to všechna předchozí přání a ušetří Darbyho život. Darby je zachráněn a král Brian se (doslova) směje naposled v jejich běžícím souboji důvtipů.
Katie horečka polevila a ona a Michael odhalí svou lásku k sobě navzájem. Michael také bojuje s Pony Sugrue v hospodě; dostane svou spravedlivou pomstu za Ponyin pokus nechat ho vyhodit tím, že ho mlátí do hlavy a lije na něj whisky, aby vypadal opilý a neschopný. Michael Pony pořádně zmlátí a srazí ho k zemi. Nakonec Darby a Michael odejdou ruku v ruce a přidají se ke Katie venku ve voze na šťastný konec, s Michaelem a Katie zpívají poslední duet společně „Pretty Irish Girl“.