Dirk se objevil, když škola potřebovala peníze na zaplacení účtů nebo na zbourání, a byl vybrán, aby hrál hlavní roli ve školním muzikálu. Ale žárlivý Kuzco, který si myslí, že se mu Dirk snaží ukrást Malinu, ukradne Yzmě lektvar na laryngitidu a donutí Dirka, aby ho vypil. Kuzco se snaží zaujmout jeho místo, ale Malina ho odmítne. Kuzco a Malina dají Dirkovi protijed, takže je teď schopen znovu zpívat. Dirk vyzve Yzmu na pěveckou soutěž, aby jí zabránil ukrást pozornost, ale když soutěž skončí remízou, Kuzco najde způsob, jak všichni vystupovat společně a nakonec zachrání jejich školu.
Kronk’s New Groove: Ms. Birdwell • Papi • Hildy • Tina a Marge
The Emperor’s New School: Malina • Guaca • Moxie • Mr. Flaco Moleguaco • Yatta • Kavo • Dirk Brock • Homework • Azma • Ozker • Ramon
Smazáno: Huaca • Supai • Mick, Bowie, and Lemmy • Mata • Nina • Owen • Snowball
Druhá série: „Císařův nový Tuber“ • „Prostor pro vylepšení“ • „Chladné léto“ • „Vězeň Kuzcobanu“ • „Ramon je dav“ • „Guakumentary“ • „Show Me the Monkey“ • „Demon Llama“ • „Picture This!“ • „TV or Not TV“ • „Kuz-Cop“ • „How Now Sea Cow?“ • „A Fair to Remember“ • „Working Girl“ • „Curse of the Moon Beast“ • „Aww, Nuts!“ • „The Emperor’s New School Spirit“ • „Card Wars“ • „Mudka’s Secret Recipe“ • „The Emperor’s New Home School“ • „The Emperor’s New School Musical“ • „A Giftmas Story“ • „No Man Is an Island“ • „Vincent Van Guaka“ • „Air Kuzco“ • „Kronkenitza“ • „Come Fly with Me“ • „Project Poncho“ • „Citizen Kronk“ • „The Pajama Llama Dilemma“ • „Yzma Be Gone“ • „Last Ditch Effort“ • „The Good, the Bad and the Kronk“ • „Mudka’s #13“ • „Auction Action“ • „The Astonishing Kuzco-Man“ • „Guaka Rules“ • „Malina’s Big Break“ • „Hotel Kuzco“ • „Father O’ Mine“ • „Everyone Loves Kuzco“ • „Puff Piece“ • „Take My Advice“ • „Yzbot“ • „The Puma Whisperer“ • „Kronk the Magnificent“ • „Kamp Kuzco“ • „Groove Remover“ • „Overachiever’s Club“ • „The Emperor’s New Show“ • „Too Many Malinas“ • „Faking the Grade“ • „Eco Kuzco“ • „Kuzcokazooza“ • „Kuzco’s Little Secret“ • „Cornivale“ • „Graduation Groove“