Kdysi dávno”Druhá hvězda napravo”
Epizodu napsali Andrew Chambliss a Ian Goldberg a režíroval ji Ralph Hemecker.
Big Ben se objeví v lese.
Poté, co Baelfire propadne portálem v Začarovaném lese, přistane ve viktoriánském nebo edwardiánském Londýně. Po šesti měsících života na ulici ukradne z domu chléb a je přistižen mladou obyvatelkou Wendy Darlingovou. Ta se nad ním slituje a na několik týdnů ho ukryje v domě. Rodiče Wendy je přistihnou, když Wendy nosí Baeovi jídlo, ale paní Darlingová ho pozve, aby zůstal u rodiny poté, co prozradí, že je sirotek.
Jednou v noci Wendy řekne Baeovi, že se každou noc objevuje magický stín od té doby, co Bae přišel do domu a pozval ji na fantastické místo zvané Země Nezemě, kde jsou děti osvobozeny od omezení rodičů. Bae varuje Wendy a její bratry před magií a odhalí, že pochází z magické země, kde magie zničila jeho rodinu. Wendy ignoruje Baeovo varování a odchází se stínem té noci. Ráno se Wendy vrátí a řekne jim, že i když je Země Nezemě úžasná, děti v noci pláčou pro své rodiče a stín jim brání v odchodu. Byla přivedena zpět jen proto, že stín místo ní chce chlapce a vrátí se tu noc pro jednoho z jejích bratrů. Pokoušejí se bránit, ale stín se ukáže být příliš mocný a chystá se zajmout Wendina nejmladšího bratra Michaela, když se Bae nabídne místo Michaela. Věří, že záchrana rodiny Darlingových před magií je správná věc, poděkuje Wendy za její laskavost a nechá se unést. Když se přibližují k Zemi Nezemě, Bae rozptýlí stín zápalkou a donutí ho, aby ho shodil do vody. Poté ho Hook (Colin O’Donoghue) vytáhne na palubu Jolly Roger.
Je šest ráno a po probuzení ze snu o Wendy si Neal (Michael Raymond-James) všimne, že se Tamara (Sonequa Martin-Green) chystá běhat jako součást tréninkového tréninku na maraton, ale než se může vrátit ke spánku, vidí Neal svého otce, který se chystá donutit doktora Whalea políbit mu nohu, což vede Neala k přesvědčení, že se nezměnil, a žádá ho, aby se držel dál od něj i Henryho. Asi o osm minut později se Emma (Jennifer Morrison), David (Josh Dallas), Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) a Henry objeví v kanceláři starosty, kde vidí fazolový strom s chybějícími kouzelnými fazolemi a Emma si všimne, že systém nefunguje, což ji vede k podezření Tamary, kterou Mary Margaret odmítne, že na ni Emma žárlí, ale Emma je připravena dokázat, že se tato teorie mýlí, tím, že jde za Nealem samotným, takže navštíví Neala, aby se zeptala, kde se Tamara nachází. Neal řekne Emmě, že si šla zaběhat do lesa, ale Emma si všimne písku na podlaze skříně, což vede Neala, aby zkontroloval, jestli Tamara na poslední chvíli nezměnila svou rutinu. Zatímco kontrolují pláž, ti dva vůbec neztrácejí čas změnou konverzace na to, co se stalo před deseti lety s Emmou vinící Neala z toho, že ji nechal čelit vězení, ale Neal jí řekne, že vinil sám sebe a po tom, co mu August řekl, se nedokázal přimět k tomu, aby Emmu našel. Oba jsou pak přerušeni Tamarou, která přiznala, že změnila svou běžeckou trasu, a tak přesvědčila Emmu a Neala. Bohužel Tamara našla způsob, jak Emmu a Neala svést ze stopy, protože ona spolu s Gregem (Ethan Embry) a Hookem drží Reginu (Lana Parrilla) jako rukojmí v konzervárně s mořskými plody, kde se Regina snaží zlákat Hooka nabídkou, ale marně, protože stále chce zabít Rampelníka a umožnit tak outsiderům, aby za Reginu udělali špinavou práci. Ukáže se také, že Greg a Tamara také pracují pro „ministerstvo vnitra“ a řeknou Regině, že hlavním cílem této skupiny je zničit magii, protože je zlá a bezbožná, a teď, když mají kouzelné fazole a černý diamant, mohou svůj plán uvést do pohybu. To dává Gregovi příležitost použít šokovou terapii na Reginu, aby z ní dostal pravdu o tom, kde je jeho otec. Navzdory tomu, že mu Regina říká, že neví, kde je, není to odpověď, kterou chce Greg slyšet, a s každou odpovědí zesiluje elektřinu tak, že Regina křičí bolestí.
Mezitím se David a Mary Margaret obrátí na posledního člověka, který by jim mohl pomoci, pana Golda. Když ti dva řeknou Goldovi, že potřebují něco, co jim pomůže najít Reginu, Gold řekne Laceymu, aby vstoupil do jiné místnosti a pak otevře svou skříň, aby vyndal láhev skládající se z Regininy slzy, která po smíchání s další slzou umožní osobě vidět a cítit vše, co ostatní prožitky. Poté, co David a Mary Margaret odejdou, Gold zjistí, že Lacey všechno slyšela a zdá se, že je spokojená s jeho tajemstvím. Mary Margaret se dobrovolně přihlásí, aby našla Reginu poté, co pomohla zabít Coru. Když David zasune slzu do oka Mary Margaret, začne cítit Regininu bolest a pach sardinek, což vede Emmu a Neala do konzervárny Storybrooke. Když se čtveřice přiblíží k továrně, Tamara si všimne, že byli odhaleni a varuje Grega, aby ukončil léčbu Reginy a setkal se s ní na blízkém místě, ale Greg se odmítá vzdát a poté, co zvýší elektřinu, Regina řekne Gregovi, že zabila jeho otce a nechala jeho tělo pohřbít v lese. Poté uteče, když se ho David snaží zastřelit, ale Mary Margaret řekne Davidovi, že by místo toho měli pomoci Regině. Když David řekne Emmě po telefonu, že za Regininým únosem stál Greg, Neal a Emma věří, že se v Tamaře mýlili, jen aby Tamara napadla Emmu zezadu. Když se Neal dozví pravdu o Tamařiných záměrech zničit magii a o tom, že ho celou dobu využívala, zastřelí Neala. Emma pak napadne Tamaru, která uteče poté, co pomocí kouzelného fazole vytvoří portál, kterým Neal a Emma zmizí. Emma se drží trubky, zatímco v zemi roste portál; Neal však vklouzne do díry poté, co se pustí Emmina sevření a řekne svá poslední slova: „Taky tě miluju.“
Když se rodina Krasoňových vrací domů, utěšuje Emmu David nad ztrátou Neala, zatímco Regina, které modrá víla vrátí moc, se dozví, že ji Mary Margaret zachránila. Než však může vysvětlit svůj odpor k rodině, řekne jim, že cizinci mají diamant, který měla v úmyslu použít ke zničení Storybrooku. Dále vysvětlí, že nyní má dvojice zařízení a ona nemá kontrolu nad spouští. Tamara pak řekne Gregovi na pohřebišti jeho otce, že jim ministerstvo vnitra dalo příkaz použít diamant k okamžitému zničení města.
“Druhá hvězda doprava” napsali Andrew Chambliss & Ian Goldberg, zatímco Ralph Hemecker působil jako režisér epizody.
Disneyho odkazy v této epizodě odkazují na Petra Pana, ve kterém jsou postavy oblečeny v podobném oděvu jako ve filmu z roku 1953. Také Baeův příjezd do Kensingtonských zahrad a jeho přivítání do rodiny Darlingů byly odkazem na Petra Pana v Kensingtonských zahradách. Navíc hodiny na londýnském Big Benu jsou nastaveny na 8:15, což značí další opakující se téma Ztraceni, které běží v celém seriálu od pilotního dílu.
Během reklamní přestávky ztvárnila hvězda seriálu Lana Parrilla svou postavu Reginy Millsové/Zlé královny v rámci propagace Kouzelného království, ve které se zapřísahala, že „převezme“ oblast New Fantasyland.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning