Gloomovi vyletí na vrchol hory Jollymanjaro, kde Hildy plánuje seslat nějaké kouzlo, které by zbořilo hradní zeď a usnadnilo jim tak cestu dovnitř. Poté, co se políbí na nos, Hildy přivolá bouřkový mrak, aby na hrad seslal blesk. Když ji však Grim prosí, aby mu to dovolila, skončí to tak, že zničí jejich dům. Hildy začne mít plné zuby své hlouposti a i když Grim říká, že se jen snažil pomoci, ona mu drsně řekne, že od něj žádnou pomoc nepotřebuje a odletí na svém koštěti. To Grima hodně bolí, ale přiznává, že Hildy má pravdu; nedokáže udělat nic správně, a tak se rozhodne najít způsob, jak ho udělat chytrým.
S pomocí křišťálové koule zamíří do domku 7D v přestrojení, aby se setkal s Docem o pomoc. Doc mu řekne, že trvá roky, než se stane chytrým, ale chce získat chytrost rychleji, Doc mu dá kámen chytráka, který z něj okamžitě udělá génia. S nově nalezenou Grimovou inteligencí zorganizuje vše v domě, namíchá perfektní mizející lektvar a hovězí Wellington, pro které zemře. Během večeře Grim řekne Hildy, že se chystá převzít zámek, což ji překvapí, obvykle to byla Hildy, kdo plánoval převzít zámek.
Smutní se mění ve Skunky, Smutní páchnou Královnou Rozkošnou a Lord Starchbottom z hradu a Hildy se šťastně korunuje na Královnu. Když se 7D pokusila získat hrad zpět, Grimovi se vždy podaří je zastavit. Hildy je potěšena Grimovou chytrostí, dokud nezjistí, že Grimova nově nalezená inteligence ho činí méně pozorným k ní, odmítne polibek na nos a Hildiny řeči o dětech. Pak ji nahradí sám sebou jako Králem s tím, že by byl lepší vládce. 7D se konečně dostane do hradu pomocí jejich tajných tunelů. Když Hildy zahlédne Baštyho, jak se pokouší ukrást Grimovi kámen s chytrýma kalhotama, skoro ho varuje, ale protože jí chybí její starý hloupý manžel, záměrně neřekne nic. Bašta šlápne na kámen a jako opětovný pokus se Grim vrátí ke svému starému praštěnému já. Pokusí se získat kámen zpět, ale Hildy mu řekne, že ho nepotřebuje a ona ho chce zpět. Oba šťastně nosí polibek a Brumla je pošle na druhé líbánky, na Měsíc.
Druhá série: „Když prasata létají/Škola rytířů“ • „V tvých snech, kamaráde/Velký Třpytivák“ • „Oh Happy Grumpy/Funniest Hair Day“ • „Say Pest to the Dress/Delight Me, Delight Me Not“ • „Whose Voice Is It Anyway?/Take Your Pet to Lunch Day“ • „Jollyball anyone?/Giggleberries“ • „Miss Fortune Teller/Grump-Tiki“ • „You Ain’t Seen Nothing’ Yeti!/Which Witch Is Which?“ • „The Family Pickles/Chicken Soup for the Troll“ • „Dr. Jingleheimer/The Enchanted Forest Ranger“ • „Nicely Done and The 7D/Take Me to Your Grumpy“ • „Smarty Tooth/Surely, You Jest“ • „Hop To It, Dopey!/What Are You, Five?“ • „Bedknobs and Gloomsticks/Take Care of Your Elf“ • „7D and the Beast/Game of Grumpy“ • „Bummer Vacation/They Growl by Night“ • „Planks, But No Planks/The Jollywood Games“ • „There’s a Monkey in My Hat/Shapeshifter“ • „Water Ya Doin’ Dopey/Once in a Purple Moon“ • „A Sneeze in Time/A Royal Pain in the Castle“