Joe je rozverný Holtův mladý syn, který se srdečně hlásí k cirkusovému životu. Nic by nemiloval víc, než mít vlastní číslo – ale jeho akrobatické schopnosti, žonglérský talent a snad všechny ostatní představitelné cirkusové dovednosti nejsou úplně na úrovni. Když se však narodí Dumbo, jeho nadšení a čisté srdce jako by se jim vyrovnaly.
Finley Hobbins má svůj celovečerní filmový debut v roli Joea. „Pro svůj první zvukový záznam jsem musel předvést scénu s falešným Dumbem, což byl ve skutečnosti pes režisérky Susie Figgisové, protože jsme ve skutečnosti neměli model Dumba,“ říká. „Každých pár vteřin pes poskakoval kolem a my jsme se smáli. Musel jsem udělat scénu, kde Dumbo jen tak postává kolem a cítí se docela smutný a osamělý, takže já a Nico ho jdeme utěšit.“
Hobbins říká, že se mu líbilo být mezi cirkusáky. „Mám rád klauny, kteří jsou docela divní a vtipní,“ říká. „A hadí ženy jsou úžasné. Jen si říkám: ‘Páni, co kdybych to dokázal?’“
Když jsou Joe a Milly šťastní, že se Holt vrátil, zjistí, že je dlouho neviděl. Během rozhovoru s Maxem Medicim vysvětluje Holtovi, že by se nechtěl předvádět v cirkuse, jen kdyby Milly dělala obchod, ke kterému se rozhodne, že by dělala vědecké objevy, zatímco Joe vysvětluje, že může dělat stojky na deset sekund, stejně jako Max vysvětluje, že cirkus do července zbankrotuje.
Druhý den Joe a Milly vzbudí Holta a vysvětlí mu, že sloni je potřebují právě ve chvíli, kdy se přiblíží k ošetřovateli zvířat jménem Rufus Sorghum, kterému je rozhovor mezi ním a Holtem přerušen, když si Joe a Milly všimnou, co se děje s paní Jumbo. Později zjistí, že porodila tele jménem Jumbo Junior, jak všichni reagují na jeho objevení právě ve chvíli, kdy Max dává Holtovi lhůtu, aby se o něj do dvou týdnů postaral. Později mu Joe a Milly řeknou, že je součástí cirkusové rodiny stejně jako se oni starají o něj. Během rozhovoru s Maxem mu řeknou o tricích, které ho naučili. Řekne jim, aby ho nechali na pokoji.
Během cirkusového představení Joe a Milly hledí na Holta, který se snaží chránit Dumba, jak se mu nyní říká, před publikem právě ve chvíli, kdy se snaží paní Jumbovou uklidnit. Když se pustí do běsnění po stanu, Holt, Joe a Milly se od ní odtáhnou. Všimnou si, že ji večer předtím odvedli z cirkusu, protože byla šílený slon, a oddělili od ní Dumba právě ve chvíli, kdy Holt, Joe, Milly a účinkující reagují na to, že jsou od sebe odděleni. Té noci Joe a Milly utěšují osamělého Dumba v úkrytu právě ve chvíli, kdy si všimnou, že mává ušima kvůli peří, které vdechl. Na to reagují a rozhodnou se ho přidat k dalšímu jednání, ve kterém z něj během klaunského představení udělají klauna, aby si cirkus vydělal více peněz.
Během aktu Holt, Joe a Milly reagují v šoku, když se Dumbo chystá spadnout z hroutící se plošiny. Když mu Joe řekne, aby letěl, Milly mu řekne, že to nemůže udělat bez pírka, takže Joe jedno dostane z holubičí klece a dá ho Milly, která ho pak dá Dumbovi, aby mohl letět. Akt je však úspěšný, když letí přes stan a všichni reagují v úžasu.
Druhý den, když cirkus cestuje do Arkansasu, Holt čistí Dumbovo pero, zatímco Max vypráví podnikateli V.A. Vandeverovi, že to byli Joe a Milly, kteří naučili Dumba létat a že bere svůj cirkus do zábavního parku zvaného Dreamland. Holt, Joe, Milly a účinkující tam cestují jako součást Vandervereina plánu. Když tam dorazí, Colette Marchantová řekne Joeovi a Milly, aby věděli, jak přimět Dumba létat, na což je vysvětleno, že k tomu potřebuje pírko. Během rozhovoru mezi Vandeverem a Colette jí řekne, že Milly ukáže, jak její vystoupení s Dumbem funguje s pomocí Joea. On a Milly pak sledují, co se ukáže jako neúspěch, protože Dumbo odletěl z arény. Joe a Milly dorazí na místo, kde je vystavena paní Jumbo (uváděná jako „Ničitelka Kali“), k velkému zklamání Vandevera a Neilse Skelliga a Holtovým prázdným protestům. Když Holt, Joe a Milly dorazí do Vandevere Enterprises, Joe a Milly vysvětlují, že Dumbo chce paní Jumbo zpět, ale Vandevere jeho plán příliš odmítá.
Holt, Joe, Milly a účinkující plánují zachránit Dumba tím, že ho pustí vedle paní Jumbo. Když Max, Neils a Vandevere přijíždějí do zákulisí, zahlédnou Joea a Milly, kteří plánují útěk, zatímco Holtovi se podaří roztrhnout část stanu, aby zachránil Dumba, což se Vandevere hodně podobá jeho ďábelským plánům zatknout Joea a Milly. Později, když jsou obklopeni Neilsem ve stanu, když oheň blokuje východ, Holt přijde na pomoc na svém koni a zajme ho. Dále se Dumbovi podaří zachránit Joea a Milly a uhasit oheň. Holtovi, Joeovi a Milly se podaří utéct ze stanu, zatímco Dumbo utíká z Dreamlandu.
Při přeletu Brooklynského mostu na Manhattanu (narážka na jeden z novinových článků z konce původního filmu) Holt, Joe, Milly a účinkující dorazí do přístavu, aby se rozloučili s Dumbo a paní Jumbo, než budou vypuštěni do divočiny.
Když je cirkus znovu založen jako Medici Family Circus s novou politikou nezahrnovat divoká zvířata, je postaveno zařízení známé jako „Milly Farrier’s World of Wonders“, zatímco Joe jezdí na broncovi z akrobatů a Holt a Colette vystupují jízdou na jeho koni, kde ho Max popisuje jako budoucího kovboje.
byl vytvořen výhradně pro remake a nemá animovaný protějšek.
Dumbo’s Circus: Lionel • Fair Dinkum • Q.T. • Barnaby • Lilli • Sebastian • Flip & Flap • Little Bo Peep • Little Red Riding Hood • Big Bad Wolf
Smazáno: Penny • Godfry • Dot • Claude and Lolly
Remake: Holt Farrier • V.A. Vandevere • Colette Marchant • Milly Farrier • Max Medici • Joe Farrier • Miss Atlantis • Rongo • Puck • Pramesh Singh • Ivan Báječný • Kateřina Větší • Neils Skellig • J. Griffin Remington • Sotheby • Hans Brugelbecker • Rufus Sorghum