Johnnyho anděl je jako každý jiný anděl strážný: je moudrý, ochranitelský a laskavý, i když také ne-nesmyslný a trochu popudlivý. Johnnymu se zjevuje v podobě zálesáka v koženém oblečení a kožené čepici.
Johnnyho anděl je popisován jako strážný anděl Johna Chapmana. Řekne Johnnymu Appleseedovi, aby odešel na západ stejně jako ostatní pionýři, ale odmítne svému andělovi říct, že je chudý. Nicméně mu řekne, že má „víru, odvahu a vyrovnanou hlavu“. Johnny mu pak vysvětlí, že všechno, co ví, jsou jabloně, ve kterých mu jeho anděl řekne o jablkách, která dělali první pionýři na výrobu speciálních potravin z jablek. Poté, co Johnnymu vysvětlí o jablkách, mu jeho anděl řekne, aby se sbalil a vypěstoval jablka na západě, ve kterých bude pěstovat jablka, ve kterých mu vysvětlí, že nemá potřebné vybavení, které se používá na výrobu jablek. Anděl pak sbalí své věci pro Johnnyho, aby vyrazil na západ pěstovat jabloně na velkém neznámu pěstovat velký sad jabloní.
Na konci dílu náhle dorazí Johnnyho anděl, když řekne andělské verzi sebe sama, aby šla s ním. Poté, co anděl samotného Johnnyho řekne, že s ním nemůže jít, protože chce pěstovat více jabloní za hranicemi, jeho anděl mu vysvětlí, že ho potřebuje, když jde s andělem, protože jeho čas nadešel.
Segmenty: Once Upon a Wintertime • Bumble Boogie • The Legend of Johnny Appleseed • Little Toot • Trees • Blame It on the Samba • Pecos Bill