Sofia První“Prokletí princezny Ivy“
V Královských zahradách hraje Sofia se svými zvířecími kamarády panáka, zatímco zpívá rým o čarodějnicích a čarodějích. Aniž by to Sofie věděla, Amber ji špehuje a slyší, jak s nimi mluví způsobem, který odhaluje, že rozumí tomu, co říkají. Když ji Amber kvůli tomu konfrontuje, snaží se ji Sofie přesvědčit, že to není nic jiného, než že Amber prohlédne sestřiny výmluvy a dokáže svůj případ nade vší pochybnost tím, že tvrdí, že ji slyšela říkat Cloverovi „jeho rým byl vtipný“. Když si Sofie uvědomí, že byla přistižena, konečně odhalí tajemství svého Amuletu. Když to slyší, Amber chce mít na sobě Amulet, ale Sofie ho odmítá sundat, protože slíbila jejich otci, že ho bude nosit pořád a nikdy ho nespustí z očí.
Mezitím všichni připravují zámek na ples k výročí svatby krále Rolanda a královny Mirandy. Amber se ptá svého otce, proč dal Sofii „nejlepší Amulet v království“, a bez úspěchu požaduje jeden přesně takový. Té noci se Amber rozhodne přespat se Sofií ve svém pokoji, k Sofiinu velkému překvapení. Sofia uvádí, že na ni byla naštvaná, ale Amber tvrdí, že se přes to přenesla a je v pořádku, když si Sofie nemůže sundat Amulet. Sofia souhlasí, že přespí s Amber: ti dva si postaví stan, zahrají si karty a pak jdou spát. Ale později v noci Amber prozradí, že je stále vzhůru a rozhodla se, že pokud jí Sofie nedovolí, aby se s Amuletem vyspala, bude si ho muset vzít sama, ale nezdá se, že by k tomu měla odvahu.
Princezna Ivy rozpoutá své magické motýly.
Ráno, když Sofie ještě spí, se Amber rozhodne, že se ještě jednou otočí a vrátí jí ho, až bude hotová. Vezme Sofiin Amulet, běží do svého pokoje a nasadí si ho s tím, že chce, aby se pro ni objevila princezna. Pokusí se přivolat Rapunzel, ale místo toho přivolá princeznu oblečenou v černobílé, známou jako Ivy. Obě princezny se vřele pozdraví a Amber pozve Ivy na prohlídku hradu, zatímco kouzelní černobílí motýli začnou měnit vše na hradě černobíle. Mezitím se Clover snaží probudit Sofii, ale zjistí, že mu nerozumí, protože její Amulet byl ukraden. Jakmile ji Clover konečně probudí a ona zjistí, že chybí, Sofie zpanikaří, dokud si neuvědomí, že ho Amber vzala a chodí po celém hradě, aby ji našla, zatímco všichni ostatní se vypořádávají s motýly. Venku Sofie chytí Amber se svým Amuletem a Amber ji představí princezně Ivy. Sofia si uvědomí, že něco není v pořádku a vysvětlí Amber, že Amulet povolává princezny jen v případě nouze a pak je posílá zpět. Když to Ivy uslyší, pošle jednoho ze svých motýlů, aby ho Amber ukradl. Princezna Ivy odhalí své pravé barvy jako zlá princezna, která byla vyhnána na opuštěný ostrov, když se pokusila svrhnout svou starší sestru, která se stala královnou jejich černobílého království. Nyní, když je na svobodě, touží prohlásit Enchancii za své vlastní království a zajistit, aby se nikdy nevrátila do svého izolovaného uvěznění, plánuje Amulet zničit. Sofia zavolá stráž, aby ji zastavil, ale Ivy vyčaruje vážku, která ho omráčí. Když Sofia vidí, že jeho paměť byla vymazána, Ivy jí vysvětlí sílu svých vážek a varuje Sofii, aby se jí nepletla do cesty, nebo jinak. Sofia se rozzlobeně otočí k Amber a řekne jí, že tohle je ta nejhorší věc, kterou kdy udělala. Amber se snaží bránit své činy tím, že se ptá, proč Amulet povolal zlou princeznu. Sofia si vzpomene na Amuletovo pravidlo a uvědomí si, že to, co sem Ivy přivedlo, byla ve skutečnosti kletba, kterou Amulet seslal na Amber, když ho ukradla.
Dívky jdou za Cedricem pro pomoc a řeknou mu o princezně Ivy a jejích plánech na ovládnutí království a zničení Amuletu. Cedric jim řekne, že Amulet je nezničitelný a jediná věc, která ho může zničit, je ohnivý dech nejstaršího draka Enchancie, Everburna. Také řekne Amber, aby zastavila Ivy, musí zlomit kletbu, kterou na ni Amulet uvalil tím, že ho vrátí Sofii. Amber nejprve nechápe, proč musí jít po Ivy, dokud jí Cedric a Sofia nepřipomenou, že jelikož je to ona, kdo tento problém způsobil, je jediná, kdo může vše napravit.
Ivyini motýli bohužel všechno slyší a odlétají, aby jí to řekli. Když Ivy nasedne do kočáru a odlétá k Hořícím palisádám, Sofia, Amber a Cedric ji následují v jednom ze starých kočárů. Po příjezdu mají vylézt na horu s Amber, která si stěžuje, jak je strmá, ale Sofie je umlčí a rozzlobeně jí připomene, že důvodem, proč to musí udělat, je ona. Amber je Sofiiným hněvem otřesena, protože normálně odpouští. Cedric jí vysvětlí, že od té doby, co jí ukradla Amulet, už k ní Sofie nemá žádnou důvěru ani respekt. Vzpomene si na svou vlastní sestru, která mu pořád kradla věci, a i když se přes to nikdy nepřenesl, je si jistý, že se přes to Sofie dostane. Trojice najde Ivy, jak se snaží přimět Everburna, aby roztavil Amulet. Nicméně s trochou magie, která je rozptýlí, dostane Sofie Amulet zpět, ale kletba není zlomena. Sofie a Amber odmítají dát Ivy Amulet a utíkají z jeskyně jen proto, aby skončily pádem do propasti. Ivyini motýli se snaží získat Amulet, ale Everburn jí řekne, ať je nechá na pokoji, nebo začne opékat její motýly, což vede Ivy zpět do hradu. Everburn je příliš velký, aby se vešel do díry na záchranu princezen, a Cedric nemůže najít svou hůlku, protože jeho paměť byla vymazána jednou z Ivyiných vážek.
Sofia a Amber s Rapunzel.
Dole v díře je Sofia stále naštvaná na Amber za její činy a lituje, že jí věřila. Nakonec Amber, která si uvědomí, že byla hrozná sestra, pochopí, že jí Sofia svěřila své tajemství a ona ji zklamala, aby získala něco, co chtěla. Sedne si vedle ní a omluví se za všechno, kvůli čemu jí Sofia nakonec odpustí a způsobí, že Amulet zazáří a přivolá Rapunzel, která jim pomůže z díry svými dlouhými vlasy. Sofia, Amber, Rapunzel a Cedric vylezou na Draky a letí zpět do Enchancie. Během letu se Amber přizná Rapunzel, že Ivyina přítomnost je pro ni prokletím, protože ukradla Sofiin Amulet. Rapunzel řekne Amber, že aby zlomila kletbu a poslala Ivy zpět na dobro, musí provést nezištný čin z loajality k Sofii. Přeje Amber hodně štěstí a vrací se do svého vlastního království, Corony.
Amber a Sofia najdou celý hrad v černobílé barvě. Roland se snaží přikázat Ivy, aby přestala, ale nakonec je zasažena vážkou spolu s Mirandou, Jamesem a Baileywickem. Pak udeří Cedrika další vážkou poté, co odmítne odstranit Amulet ze Sofie. Poté se obrátí na Sofii a snaží se ji udeřit vážkou, ale Amber ji zachrání tím, že se nechá zasáhnout. Její sebeobětování zlomí kletbu, porazí princeznu Ivy a pošle ji zpět do ostrovního vězení. Barvy po celém království jsou obnoveny a protože vážky vymazaly všem vzpomínky, nikdo kromě Sofie a jejích zvířecích přátel si nepamatuje žádnou z událostí, které se staly. Královská rodina pokračuje chodbou, aby oslavila výročí svatby Rolanda a Mirandy, přičemž Amber říká Sofii, že je ráda, že ji má za sestru.
Elena z Avaloru: Princezna Elena • Princezna Isabel • Francisco • Luisa • Shuriki • Alacazar • Zuzo • Mateo • Migs, Luna a Skylar • Rafa • Kancléř Esteban • Armando • Král Raul a královna Lucia • Naomi Turner
Hostující postavy: Flora, Fauna a Merryweather • Popelka • Jasmín • Kouzelný koberec • Belle • Ariel • Aurora • Sněhurka • Mulan • Rapunzel • Tiana • Merida • Olaf • Merlin • Archimedes