Každému studentovi Sheffieldského institutu se vrací pololetní zkoušky a všichni jsou se známkami spokojeni, až na Taranee. Zdá se, že Cedricův převlek za knihkupce přilákal Cornelii, Elyon, Irmu, Taranee a Hay Lin do obchodu, aby se podívaly po učebnicích dějepisu (a okukovaly Cedrica). Zatímco v knihkupectví se dívky z W.I.T.C.H. nechtěně dotknou inverzního bodu a ocitnou se uprostřed Labyrintu uvnitř Phobosova hradu.
Blunkovi, který byl v té době v obchodě, se podaří doručit zprávu Willovi, který doprovází Caleba na záchranné misi. Mezitím jsou ostatní propašováni z hradu kuchyňským dělníkem jménem Trill, který jim řekne o Phobosově sestře. Tracker, lovec pracující pro Phobos, přijede a pronásleduje dívky lesem, dokud se neobjeví Will se Srdcem a oni ho rychle porazí. V B-příběhu začíná Caleb pracovat v restauraci Stříbrný drak.
Sezóna 2: A je pro anonymy • B je pro zradu • C je pro změny • D je pro nebezpečné • E je pro nepřítele • F je pro fasády • G je pro odpadky • H je pro štvance • I je pro iluzi • J je pro šperk • K je pro poznání • L je pro poraženého • M je pro slitování • N je pro narcisistu • O je pro poslušnost • P je pro protektory • Q je pro kamenolom • R je pro neústupné • S je pro sebe • T je pro trauma • U je pro nerozdělené • V je pro vítězství • W je pro čarodějnici • X je pro Xanadu • Y je pro výnos • Z je pro Zenith