Legenda o třech Caballeros”Labyrint a opakování”
Trojici se podaří bohyni uklidnit a ona se představí jako Xandra, bohyně dobrodružství. Zpočátku si splete Donalda, Josého a Panchita se Třemi Caballerovými, ale je zklamaná, když zjistí, že jsou to jejich nevýrazní potomci. Když jí trojice řekne, že hledají poklad, Xandra je teleportuje na Krétu, kde bojují s Minotaurem ve skrytém labyrintu. Přes své rozdíly se Xandře podaří prokázat, že jsou Caballerovými právoplatnými dědici, když najdou tři magické amulety, které jim zanechali jejich předkové. Mezitím baron Von Sheldgoose objeví magickou hůl obsahující jeho zlého předka lorda Felldrakeho.
Když bohyně zahne Tři Caballerovy do kouta u Cabany Clintona Coota, přestane na trojici střílet šípy a uvědomí si, že jsou to sami Tři Caballerové, kteří se jí představí a ona si všimne, že mají na sobě podivné šaty, které vypadají jinak než ty, které nosí jejich předci. Bohyně se představí jako Xandra, bohyně dobrodružství těsně předtím, než se na ně chystá vystřelit šípy. José Carioca se představí Xandře, spolu s Panchitem a Donaldem, kteří ji zmátnou a zastaví její střelbu šípem jen na ně, na což je přerušena narozeninová píseň, kterou zpívá Donald, když je nabádá, aby věděli, kde jsou skuteční Tři Caballerové, kterým trojice plánuje prodat zlatý atlas za milion dolarů, k jejímu velkému varování. Mezitím Daisyiny neteře, April, May a June, stále plánují pomoci Sheldgoosovi najít pro něj výrobek, kterým je prsten. Najednou ho trojice poníží za to, kolik peněz by ho to stálo, na což když Sheldgoose požádá o tisíc dolarů, je mu naúčtováno jen proto, aby byl nespokojen s cenou. Najednou Sheldgoose pak koupí prsten, přestože vidí vzkaz, který neteře napsaly na účtenku.
Mezitím Xandra stále naléhá na Tři Caballerovy, aby věděli, zda jsou to ti praví, kterým tito tři vysvětlují, že jsou potomky Clintona Coota, a Xandra cítí velkou starost nad tím, co se děje venku, což je moderní technologie, na kterou se dívá. Xandra pak rekapituluje legendu o tom, co se stalo před dávnými časy. Říká se, že po celé zeměkouli a za ní je množství mystických bodů, kde se rodí mýty a legendy a atlas je mapou pro všechny z nich a pouze Xandra může využít jeho sílu. Pokračuje ve vysvětlování, že před staletími získal atlas zlý čaroděj jménem Lord Felldrake a svázal Xandru do její knihy a Felldrake narušil rovnováhu mystických sil, aby získal zlou moc a vybudoval armádu, která by zničila vesmír, dokud nedorazili původní Tři Caballerové a neuvěznili Felldrakeho ve svém vlastním štábu, aby zachránili vesmír a odčinili zlo, které Felldrake provedl, protože kniha nebyla dosud nikdy otevřena. Po rekapitulaci plánuje Xandra vzít Caballerovy do mystických světů, aby pomohli bojovat se zlem a zachránili vesmír, do kterého trojice dorazí na ostrov Kréta.
Když Xandra dorazí na Krétu, odvede trojici do tajné místnosti plné pokladů poté, co spatří stezku svých předků, jak Caballerové sledují stezku vedoucí do labyrintu. Trojice pak objeví dveře, ke kterým po zaklepání narazí na Minotaura, ke kterému po pocitu, že ho José urazil, pronásleduje trojici přes labyrint, ke kterému Donald vymyslí plán, jak se Tři Caballerové mohou rozdělit, k čemuž mu hodně mluví svědomí, zatímco trojice pokračuje v útěku přes labyrint, aby Minotaurovi unikla. Během honičky řekne Donald Panchitovi, aby na něm jel, jako by byl býk na rodeu, na které narazí do kolony, což způsobí, že trojice najde tři amulety, zatímco velký sloup přivádí trojici na vrchol ostrova, který Minotaurovi unikl. Xandra jim později gratuluje, že našli amulety. Náhle se Minotaur objeví vedle trojice, když se ukáže, že přežil padající trosky.
Zahnán do kouta Minotaurem, vysvětluje si, že se od první olympiády dostatečně nebavil, když Xandra děkuje Larrymu, Minotaurovi, který jí děkuje, že jeho práce je u konce. Když Larry odchází, vysvětluje Xandra Caballerovým, že výzva, kterou dala třem, je zkouškou, kdy jeden přeživší sám nemohl Minotaura porazit a Tři Caballerové museli spolupracovat jako tým a původní předkové tam zanechali amulety a mohli je najít jen ti, kteří jsou dost hodni na to, aby přežili labyrint. Vysvětluje Josému, že neexistuje žádná mystická bariéra, a Xandra teleportuje Caballerovy zpět do kabiny Clintona Coota. Nicméně je odhaleno, že amulety vedou Caballerovy do skryté pokladnice, kde objevují oblečení svých původních předků, když dorazí duben, květen a červen a setkají se s Xandrou, která se představí jako bohyně dobrodružství.
Venku Caballerovi narazí na Sheldgoose, protože dluží cabaně milion dolarů, které tři odmítají zaplatit, zatímco Sheldgoose k vzteku plánuje dohlížet na Caballeros, ke kterým se tři vracejí domů, zatímco Sheldgooseho prsten ho vede zpět do jeho domova a také ho vede do tajné místnosti, kde slyší hlas přicházející z jeho hole, lorda Felldrake Hrozného, Sheldgooseho předka. Felldrake řekne Sheldgoosovi, aby se k němu připojil v plánu pomsty vůči Třem Caballerům.
Zpátky v Clintonově kabince pracují Caballerovi v týmové práci, s níž je Xandra spokojena. Sarkofág za Donaldem se však rozpadne a odhalí netopýří stvoření, které ho k velkým obavám skupiny odnáší pryč.
Knihy: Penguin That Hated the Cold • The Three Caballeros Ride Again • The Magnificent Seven (Minus 4) Caballeros • South of the Border with Disney: Walt Disney and the Good Neighbor Program, 1941-1948
Segmenty: El Gaucho Goofy • Aquarela do Brasil • Pedro • Lake Titicaca • The Cold-Blooded Penguin • The Flying Gauchito • Baía • Las Posadas • Mexico: Pátzcuaro, Veracuz and Acapulco • Donald’s Surreal Reverie
Členové Saludos Amigos Artist Tour: Walt Disney • Frank Thomas • Lee Blair • Mary Blair • Norman Ferguson
Legenda o třech Caballeros: Xandra • Kačer Daisy • duben, květen a červen • baron Von Sheldgoose • lord Felldrake Sheldgoose • Leopold Hrozný • baronka Von Sheldgoose • medvěd Humphrey • Eugenia Ferdinand-Ferdinand • Clinton Coot • Pete • Donaldova konvice • Larry Minotaurus • mumie Astro • Měsíční boti • Jupiter, Venuše a Mars • termiti • Apollo • Moai Commander • lávoví ještěři • Moai • král zvratek • skřeti • Baydoodior • Včelka Spike • Kačer Dapper • George Washington • Abraham Lincoln • Thomas Jefferson • Teddy Roosevelt • Mono • Hanzy • Clementine • Kněžka • Bohové života a smrti • Karasu Tengu • Předci Sheldgoose • král Artuš • Lancelot, Galahad, Kay a Bors • Merlin • Tyrone • Gary • Yeti Staff • pan Spirit • Blazebeak