The Owl House“Labyrinth Runners“
Když na Hexside dorazí císařův sabat, Gus se spojí s nepravděpodobným spojencem.
Kolem Hexside se začala měnit spousta věcí. Studenti se nyní věnují více skladbám, zejména Mattholomule, Emira a Edric. Mattholomule se nyní věnuje jak stavbě, tak iluzi, Emira léčení a iluzi a Edric se nyní věnuje chovu zvířat, lektvarům a iluzím. Vrba a Amity se také opět začali scházet, i když Amity ještě neviděla, jak je Vrba silnější a sebevědomější.
Během oběda Gus nachytá Flapjacka, jak se přehrabuje v odpadcích. Pronásleduje ho do paranoratoria, kde najde schovaného Huntera. Zřejmě poté, co utekl ze Sovího domu, přišel do Hexside a od té doby žije v paranoratoriu, zvlášť když je zavřené kvůli opravám. Když se ho Gus zeptá, proč se skrývá v paranoratoriu, Hunter sotva odpoví, protože mu nechce říct, jaká je skutečná podstata jeho situace, Gus se zeptá Huntera, jestli ví, kde je Luz, Hunter je překvapený, že Luz není s Edou. V tu chvíli ředitel Bump svolá všechny studenty do tělocvičny. Jakmile jsou všichni shromážděni, jsou přivítáni hlavní čarodějnicí Iluzního konventu, Grayem Vernworthem. Přišel varovat, že Císařův konvent plánuje zastavit vícekolejná studia tím, že každého studenta Hexside uvede do covenu před Dnem jednoty. Graye tomu přišel zabránit tím, že vytvoří falešné znamení pro každého studenta, než dorazí skauti konventu. Edric je první, kdo je přiveden. Ale právě když se Graye chystá umístit falešné sigium na jeho zápěstí, Gus si uvědomí, že celá věc je iluze. Odhalí Graye a odhalí, že je skaut z Covenu. Ještě více skautů z Covenu je skryto iluzemi, včetně skutečného Graye Vernwortha, a všichni obklopili učitele a studenty. Graye se ve skutečnosti snažil všechny oklamat, aby dostali sigia. Naštvaný na Guse, který mu ničí plány, ho Graye popadne a vyhrožuje mu, že mu dá sigium proti jeho vůli. Ve své panice Gus omylem sesílá kouzlo, které pokrývá školu v sérii iluzí ovlivněných jeho vzpomínkami. Uprostřed chaosu se celá škola od sebe oddělí a Hunter přijde Gusovi na pomoc. Graye je poněkud ohromen, zejména iluzí Zrcadlového hřbitova. Nařizuje skautům z Covenu, aby ho našli.
Amity a Vrba bloudí Gusovými iluzemi, dokud se neocitnou na karnevalu z doby před několika měsíci. Amity se od Edrica dozví přes Penstagram, že on, Bump a parta dalších jsou v učebně Léčení. Oba se tam tedy také vydají, zatímco zároveň uhýbají Coven Scouts. Gus a Hunter se mezitím ocitnou v iluzi bonesboroughských ulic. Jedno Gusovo oko září a on vidí mezi tím, co je skutečné a co je iluze. Ale protože nikdy předtím nevytvořil tak velkou iluzi, neví, jak ji odčinit. Ani nevěří, že to dokáže. Zatímco se Gus snaží najít cestu iluzivními ulicemi, ptá se Huntera, proč se ho snažil oklamat, aby se přidal ke covenu, když se poprvé potkali, a teď mu pomáhá držet se od jednoho dál. Hunter mu nedokáže říct přesně proč, ale pak narazí na dva Coven Scouts. Když Huntera poznají, řeknou mu, že ho hledá císař Belos. Poté, co Gus a Hunter utečou do iluze Gusova pokoje, Hunter upadne do stavu paniky poté, co ví, že po něm jde Belos. Gusovi se ho podaří uklidnit a snaží se zeptat, jestli utekl z císařova klanu. Hunter opět neodpovídá. Gus pozná, že je v situaci, kdy necítí, že by mohl někomu věřit. Gus chápe, jaký je to pocit. Každý, kdo se snažil být jeho přítelem, měl vždy nějaké postranní úmysly, dokud nepotkal Willow, Luz a mnoho dalších. Řekne Hunterovi, že i když ne každý je skvělý, ne každý je úplně špatný. Ujišťuje Huntera, že mu může věřit, ale zůstává opatrný.
Mezitím se Amity a Willow ocitají v iluzi Bonesboroughské veřejné knihovny, kde je napadají skauti Covenu. Obě čarodějnice jsou schopny je zahnat, ale pletou se jeden druhému do cesty, zejména Amity. Ta cítí, že potřebuje chránit Willow, ale Willow ji ujišťuje, že žádnou ochranu nepotřebuje, už ne. Pak je najde ředitel Bump, který v iluzi vytvoří mezeru.
Gus a Hunter se také dostanou z iluze a do skutečných chodeb Hexside. Také narazí na Willow, která je ráda, že je vidí. Ale když ji následují, aby našli toho druhého, Hunter si uvědomí, že něco není v pořádku. Namíří svou hůl na Willow a řekne, že to není ona. Uvědomí si, že byla odhalena, a Willow je odhalena jako Coven Scout v přestrojení. Objeví se Graye a zajme Guse, zatímco dva Coven Scouts zatknou Huntera a uspí ho. Když Hunter znovu nabude vědomí, ocitne se v učebně Léčení, kde jsou ostatní studenti léčeni ze svých zranění. Naštěstí to není iluze. Škola viděla, jak je vlečen a tým Létajícího Derby trval na jeho záchraně. Bump však není přesvědčen o své nevině a požaduje vědět, kde je Gus. Je jasné, že všichni vědí, že je Zlatou gardou a nevěří mu. Hunter má problém všechny přesvědčit, že není s Císařským Covenem. Naštěstí mu Willow věří a staví se na jeho stranu. Společně zformulují plán, jak zachránit Guse a vyhnat Graye a skauty z Covenu ze školy.
Graye vzal Guse zpět do tělocvičny, kde ho vyslýchá ohledně jeho iluze o Zrcadlovém hřbitově. Zřejmě hledá Galderstones pro císaře už roky. Gus odmítá prozradit místo, kde se hřbitov nachází. Tak se z něj Graye snaží vynutit informace pomocí svého kouzelného zesilovače. To nakonec Gusovi ublíží a způsobí mu další magický výbuch. Mezitím Bump a studenti zaútočí na skauty, kteří hlídají tělocvičnu. Hunter, Amity a Willow najdou Guse uvnitř magické bubliny. Je uvězněn ve své hlavě se špatnými vzpomínkami. Graye je také pod vlivem Gusových vzpomínek a je v agónii. Zatímco Willow a Amity zadržují skauty, Hunter se vydává do Gusových vzpomínek. Vidí mnoho Gusových vzpomínek na to, jak nebyl schopen se nic naučit, jak byl podveden nebo jak si mohl věřit. Hunterovi se nakonec podaří Guse spojit. Chápe, jak se Gus cítí, protože i on strávil celý život ve víře, že dělá něco dobrého pro někoho dobrého jen proto, aby si uvědomil, že všechno je lež. Ale nějaká jeho část stále věří v tu lež, jako Gus chce věřit, že je hloupý. Hunter ho ujišťuje, že to, v co věří, není pravda a nikdy by si s ním nezahrával. To Gusovi pomáhá odčinit všechny iluze a vrací školu do normálu.
Graye a skauti z Covenu jsou poraženi a jsou vyhnáni z Hexside. Graye je odvlečen v rostlinném stavu. To, co Gus udělal, zřejmě Graye pořádně rozhodilo. Všichni se shlukují kolem Huntera a kladou mnoho otázek. Hunter odpovídá, že Belos všem lhal; divoká magie, titán a Den jednoty. Pak se pustí do toho, o čem je Den jednoty ve skutečnosti.
Druhá série: „Oddělené přílivy“ • „Unikající vyhnání“ • „Ozvěny minulosti“ • „Udržování strachu“ • „Přes zrcadlové trosky“ • „Lovecký Palismen“ • „Edovo Requiem“ • „Ťuk, ťuk, ťuk na Hootyho dveře“ • „Zatmění jezera“ • „Včerejší lež“ • „Follies at the Coven Day Parade“ • „Elsewhere and Elsewhen“ • „Any Sport in a Storm“ • „Reaching Out“ • „Them’s the Breaks, Kid“ • „Hollow Mind“ • „Eda of the World“ • „Labyrinth Runners“ • „O Titan, Where Art Thou“ • „Clouds on the Horizon“ • „King’s Tide“