TaleSpin”Flight School Confidential”
Když Kit, který touží být pilotem, i když je příliš mladý, uslyší, že v Thembrii byl věk pro létání snížen na dvanáct let, vydá se tam, aby zjistil, že celá věc je jen lest a děti ve skutečnosti létat nebudou.
Kit Cloudkicker na cestě k Louie’s Place v mořské kachně prosí Balooa, aby mu dovolil převzít řízení, a trvá na tom, že zná letovou příručku zepředu dozadu. Baloo se uchechtne a řekne, že znalost příručky nestačí, Kit je na létání ještě příliš mladý a nabádá ho, aby byl trpělivý.
Zatímco je Sea Duck na zemi a Baloo je uvnitř Louie’s, Kit se odváží posadit do pilotního křesla a nastartovat motory, protože věří, že dokáže letadlo alespoň sám dopravit do startovní polohy – ale omylem strčí letadlo dopředu do menší havárie s molem. Baloo běží ven a jeho strach o Kitovo bezpečí se rychle mění ve vztek. Kit trvá na tom, že havárie byla jen náhoda a Baloo opakuje: „Dvanáctiletí nesmějí létat!“ Ale hostující důstojník thembrijského letectva to zaslechne a zmíní se, že jeho země právě snížila věk letu na dvanáct let. Navzdory Balooovu varování se Kit okamžitě rozhodne cestovat do Thembrie a narukovat.
Kit se spřátelí s jiným kadetem, Bobbem, ale okamžitě vycítí, že na tréninkovém programu něco smrdí. Začneme tím, že kadeti jsou vybíráni čistě na základě výšky: jeden dobře kvalifikovaný kadet je odmítnut, protože je příliš vysoký, zatímco Bobbo a Kit jsou okamžitě vybráni, protože jsou dostatečně malí, přestože Bobbo o letectví ví jen málo a Kit není Thembrijec.
Za druhé, poté, co kadeti dostanou uniformy, spočívá „výcvik“ vedený Kitem a Balooovým dávným protivníkem, plukovníkem Ivanodem Spigotem, výhradně v tom, že se kadeti naučí, jak stát vedle svých letadel a salutovat tribunám během nadcházející vojenské přehlídky a letecké show. Když Kit požaduje vědět, kdy budou skutečně vycvičeni k létání, Spigot ho potrestá tím, že ho pověří službou v kuchyni a oloupe obrovské množství cibule.
Mezitím se Baloo, který si je jistý, že se Kit dostane do problémů, rozhodne letět do Thembrie, aby ho přivedl zpět.
Kit, otrávený nedostatkem výcviku a opakujícími se tresty, se vplíží do hangáru, aby se dozvěděl, co se děje. Z trámů nad hlavou vidí letadla kadetů uspořádaná do přehlídkové formace, kde seržant Dunder podle Spigotových rozkazů šroubuje křídla k sobě. Když Dunder nahlas uvažuje, jak mají piloti řídit svá letadla přišroubovaná k sobě, Spigot mu dá facku, že je blbec, a vysvětlí mu to.
Kit je rozzuřená a se zlomeným srdcem zjišťuje, že celý tréninkový program je lest: Thembrijská továrna omylem poslala na přehlídku miniaturní letadla, příliš malá na to, aby s nimi mohli létat dospělí piloti. Spigot doufá, že tím, že najme děti, aby působily jako piloti, oklame nejvyššího maršála, aby to z tribun vypadalo (vynucenou perspektivou), že letadla jsou plnohodnotné modely. Jediné skutečné létání provede nejkratší (dospělý) pilot thembrijského letectva, z vedoucího letadla, ke kterému budou letadla dětí přišroubována, aby to vypadalo, že letí ve formaci.
Paprsek podpírající Kitovu váhu povolí, Kit málem narazí na Spigota a Dundera a rychle prchá zpátky do kasáren. Řekne Bobbovi pravdu, ale rozhodne se, že ať se děje, co se děje, druhý den letí vlastním letadlem.
Během přehlídky jde vše podle Spigotova plánu, ale jakmile je falešná formace ve vzduchu, Kit otevře poklop kokpitu, doplazí se na konec křídla a odstraní šroub, pak vyleze zpět do kokpitu a vykutálí se z formace.
Jeho letadlo se okamžitě vymkne kontrole a Kit začne křičet v bezmocném zmatku. Zbytek formace nouzově přistane.
Baloo se objevuje vedle něj v Sea Ducku, vyhýbá se stíhacím letounům thembrijského letectva (v jednom z nich létal stejný důstojník, který se původně setkal s Kitem a Balooem u Louieho) a přes vysílačku kontaktuje Kita, aby dostal otáčení pod kontrolu, ale jeho letadlo míří k hoře. Na Balooův pokyn Kit prudce zastaví a podaří se mu vyhnout pádu.
Kit sklíčeně přiznává, že Baloo měl pravdu, Kit neměl na to, aby mohl létat sám. Baloo ho povzbuzuje, aby se nevzdával, jednou z něj bude skvělý pilot – ale teď, když se oba shodnou, že musí ještě pár let počkat, požádá ho, aby přistál co nejrychleji, aby ho Baloo mohl vyzvednout a odletět s ním domů. Kit se smíchem souhlasí.
Když nad nimi přeletí Sea Duck a Kitova stíhačka, Bobbo ze země zasalutuje s tím, že on a ostatní kadeti si Kita budou navždy pamatovat jako „kluka, který letěl s letadlem… tak nějak“.
Když vidí, jak z kokpitů stíhaček vylézají děti, vrhne se náčelník Marshall zuřivě na Spigota, který prosí, aby ho nestřelili. Náčelník Marshall říká, že by na Spigota neplýtval kulkou, a kromě toho má na mysli mnohem krutější trest…
V kuchyni v kasárnách Spigot loupe cibuli, v slzách proklíná Kita a modlí se, aby se nepořezal.