American Dragon: Jake Long”Shapeshifter”
Děda, Fu Dog a Jake se vydávají na misi, aby chytili skřeta jménem Ralph. Zdá se, že Lovec se chystá získat Malorphusův Orb. Poté, co ho chytí, Fu na něj provede kouzlo pravdy a získá velmi užitečné informace. Má za úkol vyzvednout Malorphusův Orb od Lovce a poslat ho do Ohia.
Fu Dog vyrobí Jakeovi lektvar, aby se mohl proměnit v kohokoliv, kým chce být. Když si Jake vezme ten lektvar, promění se ve Fu Doga a dědu a dělá si z nich legraci.
V parku Lovec čeká na Ralpha. Jake se v něj promění a jde pro Malorphusův Orb. Pak se Jake chová jako Ralph, aby Lovce přesvědčil, že je Ralph. Když na něj Lovec ukazuje, Jake si myslí, že ho zastřelí, ale objeví se zpráva a Lovec řekne, že ji bude muset druhý den přinést, a oni zmizí.
Když je čas na třídní schůzku, Jake se promění v jednoho z učitelů a řekne rodičům, že jejich schůzka je v jiné místnosti. Pak se Jake promění ve svou matku a řekne profesoru Rotwoodovi, že jen žárlí, a Jake odejde. Pak se promění v profesora Rotwooda a jde si promluvit s rodiči. Jake se chová hloupě, aby profesor Rotwood vypadal hloupě a hloupě, k velkému hněvu svých rodičů.
V hale Jake zahlédne Rose a promění se v její oblíbenou popovou hvězdu Jareda MacArthura, ale donutí ho hrát na kytaru a zpívat a on to nedokáže a pak odejde. Venku ve skate parku se promění v profesionála a donutí tyrana nechat Trixie a Spuda bruslit.
Tu noc, kdy je čas, aby získal Orb, se jeho noha nezmění v Ralphovu – jen s ní zatřese a promění se v Ralphovu nohu. Když Jake odchází, děda věří, že Jake zneužil své schopnosti měnit tvar. Když mluví s lovcem, lovce se chystá dát Orb Jakeovi, ale když Jake odchází, začne se proměňovat v dědu, jeho mámu, profesora Rotwooda, Fu Doga – každého, do koho má tvar. Nakonec přestane, když se promění v Jareda MacArthura.
Poté bojuje s lovkyní a zajme ji. Později děda a Fu Dog vezmou Ralpha, aby je dovedli k Jakeovi a lovci, a právě když se Jakeova hlava chystá proměnit zpět, Fu Dog zhasne světla a Jakeovi se podaří proměnit se do své dračí podoby a uniknout. Lovkyně a Jake bojují, ale když se lovčí a lovkyně rozhodnou ustoupit, Orb se chystá spadnout, ale Jake ho chytí.
Před školou se Jake a děda baví o tom, co se stalo. Děda se Jakea zeptá, jestli zneužil své schopnosti měnit tvar, a Jake mu řekne, že ne, ale v tu chvíli vidí Jakeovu mámu a profesora Rotwooda, jak se hádají, a Rose ve zprávách mluví o zpěvákovi. Pak přijdou Trixie a Spud a řeknou jim o bruslaři. Jake se na dědu usměje a děda křičí: „Jakeu!“ a epizoda končí.
Druhá série: „Bring It On“ • „Half Baked“ • „The Academy“ • „The Doppelganger Gang“ • „Something Fishy This Way Comes“ • „Breakout“ • „Family Business“ • „Hero of the Hourglass“ • „Dreamscape“ • „A Befuddled Mind“ • „Fool’s Gold“ • „Feeding Frenzy“ • „Haley Gone Wild“ • „Supernatural Tuesday“ • „The Rotwood Files“ • „Hairy Christmas“ • „Switcheroo“ • „The Love Cruise“ • „Year of the Jake“ • „Homecoming“ • „Young at Heart“ • „Siren Says“ • „Shaggy Frog“ • „Nobody’s Fu“ • „Magic Enemy Number One“ • „A Ghost Story“ • „Bite Father, Bite Son“ • „Game On“ • „Furious Jealousy“ • „Being Human“ • „The Hong Kong Longs“