Morph je důvěryhodný pomocník a mazlíček Johna Silvera. Morph je známý tím, že je docela zlomyslný a v minulosti způsobil problémy. Projevuje náklonnost k protagonistovi Jimu Hawkinsovi a je schopen mu pomoci s jeho morfovacími schopnostmi. Zatímco zpočátku Jima následuje jen díky Silverovým rozkazům a později kvůli okolnostem jejich útěku z lodi, když má šanci vrátit se ke Silverovi, Morph je vystrašený chováním svého pána a zůstává s Jimem místo toho, když mu Silver nařídí, aby přišel. Vrátí se ke Silverovi poté, co Jima zachrání, ale je prokázáno, že si chlapce natolik oblíbil, že se v Jimových rukou rozpláče do kaluže. Toto představení donutí Silvera, aby Morph raději zůstal s Jimem, než aby mu zlomil srdce.
Morph se poprvé objeví, když je Jim v kuchyni a snaží se sníst nějakou polévku. Morph je ve formě lžíce, kterou používá a Jima šokuje, když se s ním snaží jíst. Silver později přidělí Morphovi, aby dohlížel na Jima a Morph na chlapce provádí různé triky, například mu krade boty. Nicméně, ti dva se spolu také dobře baví, například po konfrontaci se Scroopem, kde si dělají legraci ze Scroopa s Morphem, který na sebe bere Scroopovu podobu, aby přidal efekt. Morphovy šaškárny později vedou Jima k odhalení pravdy o Silverovi a vzpouře.
Později zahraje na Jima trik tím, že se promění v Mapu a tím odhalí, že skutečná mapa je stále na lodi, kterou posádka ukradla. Když Silver mluví s Jimem a snaží se od něj mapu uplatit, volá na Morpha, aby šel s ním, ale Morph zůstává s Jimem poté, co poprvé viděl druhou stranu svého pána a slyšel ho říkat, že mu záleží jen na jedné věci: na Flintově pokladu. To s největší pravděpodobností zlomilo Morphovi srdce, protože do té doby si myslel, že mu na Silverovi opravdu záleží. Morph zůstal s Jimem po většinu dobrodružství poté, pomáhal mu v boji se Scroopem a sledoval, jak opravuje Flintovu loď. Když byl Jimův život v ohrožení, Morph ho nepřímo zachránil tím, že Silvera upozornil na jeho nesnáze. Poté se Morph vrátil k Silverovi, ale pokračoval v pomoci Jimovi tím, že se snažil zvednout jeho provizorní solární surf, aby mohl zachránit loď.
Když Jim všechny zachránil, Morph se na oslavu proměnil v ohňostroj a usmíval se se Silverem, když viděli, že Jim dostal za své činy šanci na budoucnost u námořnictva. Morph doprovázel Silvera, když se připravoval k útěku, ale zdráhal se to udělat, Silver trval na tom, že musí jít. Jim je našel, ale nechal je utéct. Když Silver nabídl Jimovi šanci, aby se k nim připojil, Morph se proměnil v kapitánský klobouk a přistál Jimovi na hlavě, aby mu pomohl tuto myšlenku zdůraznit, ale Jim odmítl. Morph, který k chlapci velmi přilnul, byl tak rozrušený, že propukl v pláč a vyplakal se v Jimových rukou do kaluže. Jim slíbil, že se ještě uvidí, i když to bylo nepravděpodobné, a Morph se smutně vrátil ke Silverovi, který viděl, jak je Morph rozrušený, a požádal ho, aby zůstal s Jimem a postaral se mu o chlapce. Morph byl tím nadšený a šťastně souhlasil, než se díval, jak Silver odchází s překvapeným Jimem.
Později se pozdravil s Jimovou ohromenou matkou a když se Benbow Inn znovu otevřel, proměnil se v nůžky, aby přestřihl stuhu. Naposledy je spatřen během večírku, jak hlídá Dopplerovy a Ameliiny děti, díky čemuž se mu kvůli práci velmi zvětšují oči. Když se jeden rozčílí, Morph se promění v chrastítko, které malý chlapec použije.