Sofia První”Mystické louky”
Sofia a Pryskyřníci se chystají navštívit Mystic Meadows, domov důchodců, kde sídlí Cedrikova matka a otec, aby si vysloužili odznaky za dobré skutky s Baileywickem jako vůdcem své jednotky od doby, kdy je Rubínova matka nemocná. Sofia pozve Cedrika na návštěvu k rodičům, ale on nechce přijet, protože bude muset vidět Rodinnou hůlku, mocnou hůlku, která se v jeho rodině předává po mnoho generací a kterou mu jeho otec nedá, protože si nemyslí, že je dost dobrý čaroděj, jen proto, že ho vždy přeruší, když čaruje způsobem, který ho donutí to pokazit. Sofia mu nabídne, že mu pomůže získat Rodinnou hůlku tím, že mu pomůže ukázat jeho otci, jak je ve skutečnosti skvělý a Cedric to přijme.
Když Cedric a Pryskyřníci dorazí do Mystic Meadows, přivítají je Cedricovi rodiče: Goodwyn Veliký a Winifred Moudrá. Winifred svého syna pozdraví s láskou, ale Goodwin ho pozdraví s kritikou. Winifred vypráví Pryskyřníkům o kouzelnické soutěži Mystic Meadows, kterou pořádá odpoledne. Zatímco zbytek oddílu tráví čas s ostatními kouzelníky ve výslužbě, Sofia se snaží pomoci Cedricovi ukázat Goodwynovi, jak je skvělý. Ale jak Cedric předpověděl, pokaždé, když se Cedric pokusí seslat kouzlo, Goodwyn ho přeruší a způsobí, že kouzlo zkazí. Nakonec mu Goodwyn odmítá dát Rodinnou hůlku s tím, že není připravený a není si jistý, jestli vůbec bude. Cedric protestuje, že se tyto nehody staly, protože ho přerušil, ale Goodwyn ho neposlouchá.
Elena z Avaloru: Princezna Elena • Princezna Isabel • Francisco • Luisa • Shuriki • Alacazar • Zuzo • Mateo • Migs, Luna a Skylar • Rafa • Kancléř Esteban • Armando • Král Raul a královna Lucia • Naomi Turner
Hostující postavy: Flora, Fauna a Merryweather • Popelka • Jasmín • Kouzelný koberec • Belle • Ariel • Aurora • Sněhurka • Mulan • Rapunzel • Tiana • Merida • Olaf • Merlin • Archimedes