Once Upon a Time”New York City Serenade”
V pozadí se objevuje panorama New Yorku.
In and Outside Storybrooke
Emma ve svém novém životě s Henrym v New Yorku jde na rande se svým novým přítelem Walshem, když ji vyruší Hook, který ji prosí, aby si vzpomněla sama na sebe a aby její rodina byla zachráněna. Emma ho rozzlobeně odmítne, přestože použije svůj dar, aby dokázala, že nelže. Hook jí předá vzkaz, že je to adresa, kde najde své odpovědi. Poté, co Hook odejde, Walsh požádá Emmu o ruku, která řekne, že potřebuje čas na rozmyšlenou.
Emma předá Henrymu propustku na exkurzi druhý den ráno a najde vzkaz, který jí dal Hook a který je adresou Nealova bytu ve městě. Vydá se do bytu a nenajde nic zajímavého, dokud nenajde fotoaparát s nápisem „HENRY“. Emma se v Central Parku setká s Hookem, který se ji znovu snaží přesvědčit tím, že vyrobí paměťový lektvar. Emma mu opět nevěří a připoutá Hooka ke stojanu na kola a kolem projíždějících policistů řekne, že ji Hook napadl.
Emma doprovází Henryho domů a diskutuje o svých pocitech z toho, že k ní a Henryho malé rodině přibude třetí osoba, které je Henry nakloněn. Poté, co ho vysadí, Emma se podívá na fotografie vyvolané z Henryho kamery, které zachycují Storybrooke a jejich let. Zaplatí za Hooka kauci a poté, co s ním promluví, vypije paměťový lektvar, který jí obnoví paměť.
Hook a Emma si dávají skleničku, aby mohl Emmě vyprávět o událostech uplynulého roku. Walsh dorazí (když Henry domlouvá večeři mezi ním a Emmou) a Emma se rozhodne, že mu řekne, že si ho nemůže vzít. Walsh řekne Emmě, že by si přál, aby nevypila lektvar, který Emmu zmátl. Walsh se odhalí jako létající opice v přestrojení, která nutí Emmu, aby ho porazila dýmkou.
Druhý den ráno Emma řekne Henrymu, že potřebuje jeho pomoc s případem. Henry je přešťastný z vyhlídky, že nebude mít školu a pomůže své matce. Hook přijede pomoci Henrymu zabalit Emmina žlutého brouka, když si obléká červenou koženou bundu. V noci trojice dorazí do Storybrooke s Henrym spícím v autě. Emma vyhledá Sněhurku a Charming a sdílí s nimi emocionální shledání, když si na sebe všichni tři vzpomenou. Sněhurka je viditelně těhotná a řeknou Emmě, že jsou opět uvězněni ve Storybrooke a nepamatují si uplynulý rok. Emma se zeptá, kdo mohl něco takového udělat.
Postavy ze Storybrooku se kvůli kletbě vrací zpět do Začarovaného lesa a setkávají se s princem Phillipem a těhotnou Aurorou. Po dohnání se Sněhurka, Krasoň a Regina rozhodnou, že se vydají na Reginin hrad, protože ho před kletbou chránila. Aurora a Phillip se hádají o tom, že jí řeknou o vrácených postavách ze Storybrooku. Krátce po opuštění Aurory a Phillipa Hook prohlásí, že byl vždy pirát a skupinu opustí.
Během pochodu na Reginin hrad ji Bručoun upozorní, že se královna pohřešuje, a Sněhurka ji najde, jak v lese něco pohřbívá. Regina pohřbívá své srdce kvůli bolesti, že už Henryho nikdy neuvidí, a kvůli tomu, že si na ni nepamatuje. Sněhurka ji přesvědčí, že Regina může mít štěstí a že si ho zaslouží najít pro Henryho, což vede k tomu, že si Regina vrací srdce zpět do hrudi. Sněhurka a Regina jsou pak obtěžovány létající opicí, ale zachráněn Robinem Hoodem.
Během chůze na hrad Belle a Neal mluví o tom, že najdou způsob, jak přivést Rampelníka zpět, a znovu se setkají s Robinem Hoodem. Když postavy dorazí na hrad, Regina si uvědomí, že někdo jiný rozptýlil její ochrannou bariéru a postavil svou vlastní. Robin Hood jim nabízí přístřeší v Sherwoodském lese, dokud nevymyslí svůj další krok.
Létající opice se vrací na hrad s krví Reginy z jeho útoku a na naléhání ženy se zelenou kůží ji přidává do lektvaru, když říká, že se pomstí. Také říká, že i když je královna možná zlá, je zkažená a zkažená vždy zvítězí a odhalí se jako Zlá čarodějnice Západu.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning