Tento článek je o epizodě. O postavě viz Nimue (postava).
Flash-back epizody se zaměřuje na Merlinův původ a jeho vztah s Nimue, která se stane první Temnou.
V lese jsou roztroušeny květy mlžných květů.
O tisíc let dříve před „věkem Artušovým“ (1500 let před současností) putovali Merlin s přítelem pouští a zoufale hledali vodu. Merlin dál viděl světlo a běžel za ním, ukázalo se, že je to svatý grál. Když ho jeho přítel popadl, proměnil se v popel. Merlin pak popadl grál poté, co se pomodlil k Bohu, a mohl se z něj napít. Když položil ruku na zem, uvědomil si, že má kouzlo. Poušť už nebyla — jen bujná zeleň a lesy. O 500 let později je Merlin ve vesnici, kde ho jeho učeň informuje o ženě, která utekla z hořící vesnice. Merlin se s tou osobou setká a představila se jako Nimue. Chce se pomstít Vortiganovi, maskovanému muži, který je za to zodpovědný. Měla také nabídnout květiny Middlemistu, ale Merlin souhlasil, že jí pomůže a uložil semena do květináče a zamířil do vesnice.
Když dorazí na nyní poškozené místo, Merlin má podezření, že Vortigan jde po svatém grálu, ale Nimue si myslí, že by ho Merlin měl zabít a přeje si, aby měla magii, která by ho zničila. Merlin na druhé straně chce, aby se vzdal své magie a nesmrtelnosti, aby mohl být s ní. Když dorazí k Prometheovi, Merlin použije část plamene k ukování meče, který by se stal Excaliburem, jen aby se k němu připojil Vortigan, který pak meč vzal, ale když se s ním Nimue snažila bojovat, byla zabita. Právě když se Merlin chystal vyzvat Vortigana, Nimue vytáhla srdce Temného a odhalila, že už pila ze svatého grálu a jen předstírala svou smrt. I když ji Merlin prosil, aby Vortiganovo srdce nerozdrtila, Nimue ho rozdrtila a stala se Temným a pak meč přesekla napůl, aby nikdo jiný neměl moc.
V současném vesmíru byl Hook na Merlina naštvaný, protože si myslel, že Emmě vůbec nepomáhá, když ji Hook vidí při natáčení Dreamcatcherů. Ale Merlin Hookovi řekne, že jí pomůže, protože ví, co to znamená ztratit milovanou osobu. Merlin řekne obyvatelům, že potřebují vzít Excalibur od Artuše, zatímco vezme Emmu s sebou k Prometheovi, aby získal jiskru potřebnou k opětovnému spojení Excaliburu s dýkou. Než se vydají na svou misi, Hook dá Emmě náhrdelník s prstenem jako připomínku jejich lásky. Když se Emma vydala na tuto výpravu, Merlin jí řekl, že výprava by ji mohla donutit vybrat si mezi světlem a temnotou, což by mohlo mít pro dvojici neblahé následky. Když dorazili na místo, Merlin přinesl dýku s sebou a ukázal ji Emmě, aby mohla použít sílu. Když se Emma podívala do dýky, vrátila zpět jména předchozích Temných, dokud nespatřili Nimue, která se jim zjevila jako původní Temná. Když se pokusila na Merlina zaútočit, Emma ho ochránila. Nimue zdůraznila, že se Emma musí chránit, pak donutila Emmu, aby Merlinovi uškrtila hrdlo, a Nimue jí řekla, aby ho dorazila. Nicméně Emma se tomu brání tím, že Nimue řekne: „Nejsem nic. Nikdy jsem nic nebyla. Sílu, kterou máš, nepotřebuju!“ a vytáhla Nimue jiskru, která byla klíčovou ingrediencí, kterou potřebovala, ale nerozdrtila ji, jak ji Nimue varovala, že ještě není konec.
Mezitím obyvatelé přicházeli s plány, jak se dostat zpět do hradu, ale Zelena už znala způsob, jak to místo prostudovat pod podmínkou, že se jí vrátí síly. Když se Regina, Hook, David a Robin vplížili do hradu, Regina požádala Mary Margaret, aby Zelenu pohlídala. Bohužel ve stejnou dobu měl Artuš s obyvateli jiné plány, protože ukázal Guinevere lektvar, který rozpustí cokoliv, pokud se jich dotkne. Ukázalo se také, že Zelena podrazila své kamarády ze Storybrookers tím, že oklamala Mary Margaret kontrakcemi, pak ji omráčila a svázala. Když dorazili ke kulatému stolu, byli připraveni vzít Artušovi meč, ale zjistili, že Zelena pracuje s Artušem a uvázala meč, aby přečetla Merlinův nápis a Artuš si ho zavolal. Když se Merlin s Emmou vrátili na Kamelot, Emma zjistí, že Merlin chybí, protože se objevil před Artušem a informuje ho, že Emma prošla zkouškou a on má vše, co potřebuje, aby Excalibur sjednotil. Artuš odmítl dát Merlinovi meč v naději, že dosáhne větší slávy, pak nařídil Merlinovi, aby je učinil bezmocnými a s výjimkou Zeleny je nechal zmizet.
Ve sklepě měla Ema jak dýku, tak meč, jak se objevovaly projevy obou Rumplestiltskin, Nimue a předchozích Temných. Pak použila jiskru, kterou sebrala Nimue, a společně vykovala dýku a Excalibur, čímž ji opět dala dohromady. Navzdory Merlinovým varováním, aby se Excaliburu nikdy nedotkla, Ema zprávu ignoruje a převezme kontrolu nad mečem, čímž se stane nejmocnější Temnou všech dob.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning