TaleSpin”Plunder and Lightning”
Seriál začíná tím, že Don Karnage a jeho skupina Leteckých pirátů unesou a nastoupí do letadla, které patří Šér Chánovi, aby ukradli krabici s něčím, co piráti chtějí. Ale právě ve chvíli, kdy se Karnage a jeho muži vrátili s krabicí na svou mateřskou loď, Železného supa, mladé medvídě jménem Kit Cloudkicker ji ukradne a pak vede piráty pronásledovací sekvencí, která vyústí v to, že vyskočí z lodi a se svým věrným křídlákem odtamtud vysurfuje na obloze a stopne si hospodu, kterou vlastní Louie, kde krabici ukryje. Karnage a jeho chlapci vtrhnou dovnitř a Kit je ještě víc rozčiluje, než začne sledovat zákazníka Balúa, který mu dovolí svézt se ve svém nákladním letadle, kterému říká Mořská kachna. Letečtí piráti ho pronásledují, přičemž Balú nechápe, proč po něm jdou, ale podaří se mu jim uniknout tak, že letí do města Cape Suzette, kam Letečtí piráti nemohou, protože lidé pracující na skalních dělech bránících vstup do města po nich neustále střílejí.
Baloo unikl pirátům a bere Kita do své „firemní budovy“, vlastně do chatrče, které rád říká Balooova letecká služba, která má potíže, protože se nikdy neobtěžuje platit své účty po splatnosti. Baloo věří, že pracuje jen tehdy, když musí, a zvažuje, že z Kita udělá svého navigátora. Kit mu vysvětluje, že se musí vrátit k Louiemu, ale Baloo nemá náladu vracet se do baru tak brzy. Pak se objeví muž z Cape Suzette National Bank a řekne Balooovi, že když je tak pozadu s placením účtů, jeho letadlo bude zabaveno. Baloo z toho není vůbec nadšený, a tak přijme Kitův nápad, že vezme práci za 3000 dolarů a slíbí, že ho zítra vezme k Louiemu, když mu pomůže. Ale práci, kterou bere, je doručování pro gorilí ptáky do zoo, nejtěžší pštrosy, které by se člověk mohl pokusit ovládnout. Když se snaží doručit gorilí ptáky, znovu se objeví Letečtí piráti a tentokrát Baloo přijde na drsné přistání. V tu chvíli si Baloo uvědomí, že piráti jdou po Kitovi a chce vědět, co s ním piráti chtějí, a Kit zareaguje tím, že se rozzuří. Pak Baloo zjistí, že gorilí ptáci utekli.
Kit se prokousává džunglí, ale Karnage ho chytí, přiváže ho hlavou dolů ke stromu a chce vědět, kde je krabice. Baloo se mezitím vydá hledat gorilí ptáky, a když je všechny chytí, zaslechne, jak Karnage trápí Kita. Aby ho zachránil, neochotně pouští gorilí ptáky na svobodu a nechá je odvést pozornost pirátů, zatímco on zachraňuje Kita. Ti se přes smečku aligátorů proderou zpět k Mořské kachně a vzlétnou. Když odlétají, Kit přizná, že u Louieho ukryl velký klenot a Baloo si uvědomí, že s takovým klenotem by si mohl Mořskou kachnu koupit zpět.
Druhý den ráno se Baloo a Kit setkají s novou majitelkou jejich služeb, Rebeccou Cunninghamovou, která říká, že z tohoto krachujícího podniku udělá opravdový výdělek. Rebecca říká, že Baloo jí bude muset zaplatit 50 000 dolarů, aby získala zpět Mořskou kachnu, ale do té doby je jejím štábním pilotem. Baloo s tím souhlasí, protože se k Louiemu může dostat touto cestou. Poté Rebecca změní název podniku na „Výš k pronajmutí“ a donutí Balooa a Kita nosit hloupé uniformy a Mořskou kachnu nosit klaunskou barvu. Ona pak pošle Balooa a Kita, aby šli rozvážet manga, ale jakmile se jí dostanou z očí, zahodí své uniformy a snaží se zamířit k Louiemu. Ale její dcera Molly, se schovala a je ochotná to říct své mámě, pokud jí nedovolí jít s nimi. Tak jdou napřed a vezmou Molly s sebou k Louiemu.
Tam Baloo a Kit šperk najdou, ale Louie jim řekne, že to není šperk, a proto je bezcenný. Když se však Kit zmíní, že ho Širu Chánovi ukradl Don Karnage, Baloo se na něj znovu podívá, jen aby ho šokoval a přiměl ho k rozhodnutí, že „možná to noční světlo přece jen za něco stojí“. Ale právě když odcházejí, Letečtí piráti se vracejí k útoku. Po zdlouhavé honičce se Balooovi a Kitovi podaří piráty svést z kurzu tím, že na ně vysypou manga. Ale když se vracejí do Higher For Hire, Rebecca zuří, že náklad odhodili a nevěří, že to bylo proto, že je napadli piráti, dokud se jich Molly nezastane.
Druhý den ráno, ještě před návštěvou Khan Industries, Baloo a Kit ukryjí šperk v Mollyině panence Lucy, protože usoudili, že by bylo moudřejší zjistit, kolik Šér Chán platí za jeho vrácení, než to skutečně udělají. Ten šperk, vysvětluje Khan, je ve skutečnosti elektrická slitina vyvinutá jeho vědci, která je dost silná na to, aby řídila celou jeho korporaci, a on jim za její vrácení nabízí 100 000 dolarů. Ale bez vědomí jednoho z nich se Don Karnage vplížil do Cape Suzette předchozí noci, doprovázen Dumptruckem a Maddogem, vyhýbal se obraně útesu a hledal Balooovo letadlo. Když se Baloo a Kit vrátí do Higher For Hire, zjistí, že piráti to tam vyplenili a unesli Rebeccu a Molly a zanechali za sebou žádost o výkupné, požadující, aby jim byl kámen předán.
Kit cítí, že za únos si může sám, a když pomáhá Balooovi najít cestu na Pirátský ostrov, přizná se ke svému příběhu z minulosti. Až donedávna byl sám leteckým pirátem, ale asi po roce s Karnagem a jeho muži se mu udělalo špatně a vzbouřil se proti nim, když vzal elektrický kámen. Baloo s ním sympatizuje. Zatímco se to děje, Karnage a jeho muži unesou další ze Šér Chánových letadel, ale kradou jen zdánlivě zbytečné věci.
Když Baloo a Kit přistanou na sopečném ostrově Pirátů, Rebecca svádí vězeňskou stráž k tomu, aby je pustila ven tím, že mu řekne, že mu dá vlastnictví Mořské kachny, když jim slíbí, že je pustí na svobodu. Strážný s tím souhlasí, ale zrovna když dostane klíče, Baloo ho omráčí a vezme si listinu, pak pustí Rebeccu a Molly ven. V tu chvíli se Karnage a jeho muži vrátí a dobří hoši jsou donuceni schovat se před zraky pirátů. Po svém návratu Karnage odhalí hlavní zbraň, na které pracoval s použitím harampádí, které ukradli- Lightning Gun, se kterým, jak říká, chtějí vyplenit mys Suzette. Poté zazpívá chytlavou píseň o tom, co on a jeho muži jsou, během které se dobří hoši snaží proplížit kolem v přestrojení za ostatní piráty, jen aby se Baloo hloupě připojil k písni a prozradil jejich krytí. Aby zakryl jejich útěk, Kit předstírá, že se vrací k pirátům a dává jim kámen, ale jeho chování rozzlobí Balooa, který to nakonec bere příliš vážně. Baloo a dívky utečou, aniž by věděli, že to Kit předstírá, ale padouši jsou hned za nimi. Když jsou piráti neotřesitelní, Baloo zapne funkci Overdrive, která jim umožní dostat se velmi rychle pryč, i když varoval, že by to mohlo zničit motory Sea Ducku, pokud by se používaly příliš dlouho.
Po návratu na mys Suzette je náhle popadnou Šér Chánovi muži, kteří je přivedou k samotnému velkému tygrovi. Rebecca nemá o tomto kameni, o kterém všichni mluví, ani ponětí, a tak Khan nechá doktora Debolta, aby mu to vysvětlil: „Kámen“ je jakýsi miniaturní jaderný reaktor, jedinečný šťastný výtvor, který dokáže generovat neomezenou energii. Chán kárá Balúa za to, že kámen nezískal, jak slíbil, a medvěd mu na to odpoví tím, že si stěžuje na každého, s kým je v místnosti. Zpátky na Higher For Hire Balú sbalí své věci do Mořské kachny a Becky za to zaplatí ve formě zlatého prachu, který předtím ukradl pirátům. Rebecca a Molly ale nechtějí, aby odešel, protože nevěří, že se Kit opravdu zkazil.
Karnage a spol. nakládají Lightning Gun na Iron Vulture a míří k mysu Suzette. Ve městě se Rebecca vydává hledat nové nákladní piloty a letadla. Nedaleko informuje doktor Debolt Šéra Chána o Karnageově novém Lightning Gunu, ale Khan tomu nevěří, dokud neuvidí výbuch přicházející z útesových děl a neuvědomí si, že pokud byla útesová děla zničena, je mys Suzette bezbranný proti invazi Karnageových Leteckých pirátů. Vyzývá k boji proti této hrozbě vzdušné pole, ale ti se stroji nemohou rovnat.
Nahoře na Železném Supovi Karnage oznamuje občanům, že on a jeho muži se nyní chystají vyplenit město. Ale pak Kit popadne kámen a uteče s ním, schovává se v radiokabině. Tam zavolá Mayday pilotům poblíž, kteří se nenechají opít, aby dali Balooovi najevo, že ho nikdy doopravdy nepodvedl. U Louieho se Baloo baví, když mu pilot vběhne do řeči, že má vzkaz od „Little Britches“. Když Baloo uslyší Kitův vzkaz přes Louieho vysílačku, uvědomí si, že se mýlil a že ho Kit nikdy nezradil, a tak skočí zpět do Sea Ducku a znovu aktivuje Sea Duck’s Overdrive.
Zpátky na Železném supovi se Kit znovu pokouší uniknout na svém křídláku, jenže je chycen Dumptruckem a Karnage mu rozbije jeho „zajímavou hračku“. Karnage, rozzuřený, že mu Kit lhal, nařídí Dumptrucku, aby shodil Kita přes okraj, ale Baloo přijde na pomoc právě včas a přitom vypálí svůj Overdrive. Schovávají se pod mostem, aby Karnage odradili od jejich hledání. Poté Baloo vysílá vysílačkou Higher For Hire, že se vracejí. Navzdory Balooovým návrhům Rebecca odmítá opustit momentálně smažené město a poté prohlašuje, že ví, jak bojovat s Karnageovým Lightning Gunem – obalit Sea Ducka pancířem z gumových materiálů. Poté se připojí k Balooovi a Kitovi na cestu, protože oni obrnili letadlo jejími pneumatikami. Když Karnage slyší Balooa a Kita, jak se mu vysmívají ve vysílačce, nařídí svým mužům, aby se je pokusili vyhodit do vzduchu, ale přesně jak bylo specifikováno, pogumovaná Sea Duck je Lightning Gunem nedotčena. Karnage se snaží poslat své muže, aby pronásledovali Mořskou kachnu, ale všichni se nakonec po cestě ztratí. Balú pak neochotně zažene Mořskou kachnu přímo do kulometu Lightning Gun a pošle ji do moře. Šér Chán věří, že Balú je mrtev a se zničenou zbraní pirátů nařídí zbytkům svého letectva, aby zaútočili na Letecké piráty a donutili Dona Karnage a jeho gang ustoupit v porážce, než Železného supa dobudou Chánovi stíhači.
O týden později je Sea Duck opraven a opraven, ale protože Rebecca zaplatila za jeho opravy, vlastní ho znovu, takže teď Baloo stále trčí jako její štábní pilot. Jenže tentokrát práci přijme s tím, že je to jen do té doby, než si ho bude moci koupit zpět. Celá skupina si v novém Sea Ducku užije příjemný let k nebi a oslaví svůj nový společný život.