Mal (Dove Cameron), Evie (Sofia Carson), Carlos De Vil (Cameron Boyce) a Jay (Booboo Stewart) se vracejí na ostrov Ztracených, aby naverbovali novou várku nových zlotřilých potomků, kteří se k nim připojí na Auradonské přípravce. Když prolomení bariéry ohrozí bezpečnost Auradonu během jejich odchodu z ostrova, Mal se rozhodne bariéru natrvalo uzavřít v obavě, že nemesové Uma (China Anne McClain) a Hádes (Cheyenne Jackson) se království pomstí. Navzdory tomuto rozhodnutí ohrožuje obyvatele Auradonu nezměrná temná síla a je na Malovi a VKs, aby všechny zachránili v jejich zatím nejimpozantnější bitvě.
Nastal Den VK, kdy se Mal, Evie, Jay a Carlos vracejí na ostrov Ztracených, aby si vybrali novou čtveřici dětí, které budou příští semestr navštěvovat Auradon Prep. Ostrov byl také ozdoben plakáty původních VK, které mají v dětech vzbudit dobro a naději, spolu se silnicemi a uličkami, které se po nich také přejmenovaly, aby uctily jejich úspěch. Původní VK vedou děti z ostrova v písni „Good to Be Bad“ a vedou dav dětí a jejich opatrovníky na shromáždění kvůli oznámení. Evie, Carlos, Jay a Mal si jako děti vyberou Dizzy Tremaine, Squeaky a Squirmy Smee a Celii Facilier. Oznámí jim, že se pro ně za týden vrátí, a hravě jim řeknou, aby si sbalily jen věci, které jim patří.
O týden později Mal pozoruje pobřeží dalekohledem na Auradon Prep. Je překvapena Benem, kterému se svěřuje, že se obává, že Uma se vrátí pomstít v okamžiku, kdy přestanou být ve střehu. Ben však Mal uklidní tím, že slíbí, že Umu bude hlídat více stráží. Míří k trávníku před domem, kde je královská limuzína odveze, Evie, Jay a Carlos na ostrov pro děti; na akci se také shromáždil dav. Víla Kmotřice zastaví Mal na plošině, k jejímu velkému zmatku. Ben si vezme mikrofon, poděkuje davu za účast a že je šťastný, že integrační program VK měl velký úspěch, čímž si vysloužil neurčitý sarkastický vtip od Chada Krasoně o tom, jak se seznámil se svou novou přítelkyní. Chad je umlčen Benovou bývalou přítelkyní Audrey, která je zahořklá nad událostmi, které se udály od té doby spolu s její babičkou Leah. Ben líčí, jak se s Mal seznámili, recituje reprízu písně „Zmínil jsem se“ a klečí; podává mu krabici se zlatým prstenem ve tvaru draka s fialovým drahokamem. Ptá se Mal, jestli by si ho vzala, s čímž v slzách souhlasí.
Všichni slaví, Carlos se dokonce dělí o hrudník s bývalým králem Bestií, jen aby se omluvil; Bestie mu řekne, že je to v pořádku. Šťastný Ben si promluví s Jayem, Carlosem a jeho otcem o tom, jak je teď zasnoubený. Evie řekne Mal, že Belle už pro Mal naplánovala oslavu. Mal se obejme s Bestií a Belle, které jsou šťastné, že ji mohou přivítat do své rodiny. Evie skoro řekne Dougovi „Miluji tě“, ale rychle z rozpaků změní téma. Uprostřed šťastného davu je královna Leah zklamaná z Audrey, že nedokázala zajistit královský odkaz jejich rodiny tím, že si vzala Bena, ale její vnučka jí na to velmi trpce odsekne. Audrey Mal pogratuluje, jen aby jí připomněla kouzlo lásky, které použila, aby je rozeštvala, aby se Ben mohl do Mal svobodně zamilovat; ona sarkasticky řekne, že to bude dobrý příběh pro Malova vnoučata. Mal, nevyvedený z míry, řekne Audrey, že na ni momentálně čekají čtyři děti. Mal, Ben, Evie a Carlos nastoupí do fialové limuzíny, která má na poznávací značce jméno Mal; řidič vystoupí a dá klíče Jayovi, který okamžitě odveze pětici na Ostrov ztracených, aby děti vyzvedla.
Carlos a Jay pomáhají zabalit Squeakymu a Squirmymu zavazadla do kufru, kde se chlapci loučí s otcem. Dizzy se zeptá její babička, Lady Tremaine, jestli si všechno pamatuje, o čemž je Dizzy přesvědčený, že ano, jen aby jí babička podala lepicí pistoli, kterou tam nechala. Lady Tremaine přemýšlí, co bude Dizzy dělat bez ní, aby na ni dával pozor, na což Dizzy reaguje objetím a překvapí ji. Dizzy nastoupí do limuzíny spolu s Evie. Mal nabídne Celii pomoc s naložením jejích věcí do limuzíny, ale je ignorován, protože to dělá sama Celia. Se všemi VKs v limuzíně, Mal a Ben zavřou kufr a nastoupí také. Když limuzína odjíždí, Jay si všimne, že jedno z dvojčat Smeeových se ho pevně drží za paži; ptá se, jestli chlapec sportuje. Vzadu se Carlos snaží uklidnit druhé dvojče tím, že mu nabídne čokoládové bonbóny. Dizzy mluví s Evie o tom, že je nadšená, že s ní bude žít na Evině hradě; Evie říká, že je to jen startovací hrad. Celia se nabídne, že Benovi prozradí budoucnost, kterou přijme; řekne mu, že bude statečným a moudrým králem, což už je podle Mala pravda. Celia řekne Malovi, že karty nikdy nelžou, protože od Bena dostane štědrou platbu.
Tu noc na Auradonské přípravce Audrey pláče ve svém pokoji. Ve svém deníku se načrtne jako královna, jen aby uskutečnila svůj beznadějný sen. Rozhodne se, že pokud se nemůže stát královnou Auradonu, bude si muset vystačit s tím, že se stane královnou padouchů. Audrey, rozzlobená na Mal, že se jí splnil sen, se vloupá do muzea, aby zlomila korunu určenou pro královnu Auradonu; zatímco stráž usíná, vypne všechny kamery. Když Audrey najde korunu, rozbije vitrínu, připravená zničit korunu. Náhle se však odhrne závěs a ve vedlejší místnosti se objeví zářící žezlo Zloběny. Audrey, okouzlená myšlenkou použít magii k pomstě, změní svůj plán. Nasadí si korunu sama a použije magii žezla, aby vypadala více padoušsky, a rozhodne se stát královnou Auradonu skrze zlo. (“královna zla”)
Druhý den se Ben, Mal, Beast, Belle a víla kmotřička sešli kvůli útěku Háda z ostrova. Beast uvádí, že Auradon je ohrožen pokaždé, když otevřou bariéru, a uvádí jako příklady návrat Zloběny, Umin útěk a Hádův pokus. Benův telefon obdrží zprávu, která mu říká o krádeži koruny a žezla. Beast předpokládá, že to byla Uma, která je ukradla, ale Ben mu řekne, že neví, jestli to byla Uma; vyčlenění Umy není nic jiného než paranoia. Belle poznamenává, že pokud se tato zpráva dostane ven, lidé se budou příliš bát opustit své domovy a zeptá se Mal, jaké má nápady. Mal se zdráhavě rozhodne, že uzavření bariéry nadobro je jediná možnost, kterou mají. Ben je proti tomuto nápadu, protože to uvězní zbývající VK. Nicméně Mal mu připomíná, že jako král a budoucí královna musí zajistit bezpečí svých lidí.
Později, v Eviině čtyřsrdcovém domku, sloužícím jako Vkovo sídlo a Eviino místo podnikání. Mal řekne Evie o plánu na uzavření bariéry, ale vynechá, že to byl její nápad. Evie poukáže na stejná fakta jako Ben, ale Malovi se podaří přesvědčit Evie, že je to nejlepší volba. Později se všichni připravují na Janinu narozeninovou oslavu. Carlos si však všimne, že část dortu, který upekli pro Jane, část chybí. Rozzlobený se dožaduje, aby věděl, který z jejich hostů ho snědl. Venku je odhaleno, že Celia a Dizzy byli netrpěliví a ukradli dort; chutná jim víc než to, co mají na ostrově, protože postrádá hlínu a mouchy. Na druhé straně domu vyjde Mal ven se svým dárkem pro Jane, ale překvapí ho Audrey, která je překvapená, když vidí, že se proměnila ve zlo a nese matčino žezlo. Mal se snaží s Audrey domluvit, která ji odmítá poslouchat, rozzlobená, že Mal dostal život, který chtěla; horší je, že má v úmyslu donutit Auradona zaplatit za to, že ji „zradil“. Audrey zapíchne Mal žezlem a promění ji ve starou čarodějnici. VKs vyběhnou ven, zatímco Audrey mizí. Jay navrhne Malovi, aby použil kouzlo, aby zvrátil to, co Audrey udělala, ale Mal mu řekne, že pouze Hadesův uhlík je dost silný na to, aby zrušil kouzlo žezla. Celia prozradí, že ví, kde bydlí Hádes, protože bývala jeho pochůzkovou krysou, která se nechává naverbovat na pomoc. Evie pomůže Malovi dovnitř, aby se převlékla. VKs jedou na kolech na kraj země, kde Mal odříká kouzlo, které předtím použila, aby se dostala na ostrov.
Audrey přijíždí na Janiny narozeniny poblíž Začarovaného jezera, naštvaná, že nebyla pozvána. Ptá se dětí, jestli opravdu zapomněly, co jim VKs udělali, když přijely. Než může pokračovat, přichází Chad a skládá jí komplimenty. Ptá se, jestli by se jí hodil lokaj, což přijímá; podle jeho obvyklého podlézavého postoje se Chad snaží vyhnout problémům tím, že se spojí s tím, kdo je nejsilnější. Audrey zpívá Jane “Happy Birthday” a vytvoří růžovou mlhu, která začne lidi uspávat. Jane skočí do jezera, aby se vyhnula kouzlu, zatímco Audrey odchází s Chadem. Jane zavolá Benovi a informuje ho o Audreyině ničemném obratu a uspávacím kouzlu, které vypustila na Auradona.
Jakmile jsou uvnitř bariéry, všichni zaparkují před voodoo pasáží doktora Faciliera, kde má Celia svůj klíč od Hádova doupěte. Mal si všimne, že její mládí bylo obnoveno, jen aby jí Celia připomněla, že zlá magie je bariérou zrušena. Když míří dovnitř, Celia popadne klíč a řekne svému otci, že je velkou hráčkou v nové hře; on jí připomene, aby se ujistila, že dostane svůj podíl z dohody. Carlos zapne televizi, která ukazuje vysílání s reportérem, který uvádí zvěsti, že za uspávacím kouzlem je Audrey; nicméně reportér si myslí, že je to lež a přemýšlí, který padouch je za kouzlem. Dostane informaci, že kouzlo míří k němu. Zbytek VKs se připojí ke Carlosovi, protože si uvědomí, že Audrey udělala další krok. VKs vyjdou ven a vidí, že Harry Hook, Gil a dva další členové Uminy pirátské posádky ukradli jejich motorky; Carlos a Jay jsou na sebe naštvaní, že nezamkli své motorky, protože v Auradonu se uvolnili. Harryho skupina se rozjede a Jay, Carlos a Evie ji pronásledují. Mal zastaví Celii a připomene jí důležitost žhavého uhlíku. Celia poznamená, že se blíží doba Hádova spánku; šlohnout žhavý uhlík by mělo být snadné.
Celia vede Mala ke vchodu do Hádova doupěte, které má prosklené dveře pokryté harampádím, aby vytvořily provizorní podobu lebky. Na dveřích popsaných dřevěnými prkny je nápis „ZTRÁT!“. Celia dveře odemkne, když si Mal všimne nápisu „Pozor na psa“ na dveřích. Mal přemýšlí, jak velký je pes, o čemž Celia klidně říká, že ho Mal uvidí. Vstoupí do jeskyně za dveřmi a slyší ozvěnu štěkání. Celia Malovi řekne, aby byl zticha, protože se to velmi hlasitě rozléhá. Vezmou důlní vozík poháněný na kole a oba se tiše proderou do nitra Hádova domu. Zastaví se u díry ve zdi, která vede dveřmi po dřevěných schodech do obývacího prostoru, kde Hádes chrápe na pohodlném křesle. Mal a Celia pomalu sestoupí dolů, ale Mal se lekne štěkání. Celia se usměje a pokyne gramofonu, ze kterého vychází štěkání. Celia Malovi pokyne, aby se vydal po cestičce za Hádovým křeslem, aby se připlížil a ukradl uhlík ze stolu vedle něj. Kvůli tomu, jak dlouho to Malovi trvá, však Celia desku náhle zastaví a probudí Háda, který chce vědět, proč tam je. Celia mu hodí kukuřici z konzervy, kterou Hádes chytí do jedné ruky, když Mal popadne uhlík; on však volnou rukou uchopí Malovu ruku a uhlík si vezme zpět.
Potká ji Hádův pohled a Mal nervózně řekne „Ahoj tati“, čímž Celii překvapí. Hádes pozdraví Mal a vzpomene si na představení, které předvedla u bariéry; boj nikdy nebyl skutečný. Mal odsekne Hádovi, že by mohl mluvit o svém „pokusu o útěk“; Hádes mu vysvětlí, že za ní jen přišel. Mal se diví, že ji Hádes chtěl vidět, protože se stane královnou, na což jí řekne, aby nebyla zahořklá. Mal Hádovi hořce připomene, že ji opustil, na což Hádes rychle kontruje; opustil Maleficent, protože by nezvládl žít s ní. Mal souhlasí, že se Zlobou není snadné se vypořádat, na což Hádes odpoví, že mají něco společného – nenávist ke Zlobě. Nicméně Mal oponuje, že zatímco její matka je zlý šílenec, ona ji alespoň vychovala. Hádes řekne Mal, aby se přes to přenesla. Mal řekne Hádovi, že si přišla pro jeho uhlík, aby zlomila kouzlo na Auradon. To Háda přiměje improvizovat píseň o tom, že Mal má lepší život bez něj, zatímco Mal mu zazpívá, aby mu uhlík předal. („Do What You Gotta Do“) Hádes ustoupí a dá Mal uhlík, přičemž varuje, že nemůže získat přístup ke všem uhlíkatým silám, protože je jen „poloviční Hádes“. Mal odejde s Celií, které Mal řekne, že jen Evie ví o tom, že Hádes je její otec.
Mezitím se Ben snaží vymyslet, co dělat. Nařizuje svým mužům, aby rozdávali plynové masky těm, kteří ještě nejsou zasaženi uspávacím kouzlem. Nařizuje další, aby zjistila, zda někdo našel Audrey a zda má seznam požadavků. V okamžiku, kdy se Ben posadí, aby se pokusil znovu přemýšlet, objeví se za ním Audrey. Ta mu řekne, že její jediný požadavek je, aby byl „její život“ vrácen. Nabídne, že všechny probudí, pokud si ji Ben místo toho vezme. Když vidí nový vzhled Audrey, Ben přemýšlí, zda na ni někdo nevložil kouzlo. Nicméně Audrey prohlašuje, že přemýšlí sama za sebe a přemýšlí o tom, jak dostala kopačky, protože nebyla dost „špatná“. Ben řekne Audrey, že ji měl radši takovou, jaká byla, protože by nechtěla Auradonovi ublížit. Ben nabídne odpuštění za její zločiny a rozzlobí Audrey, která Benovi řekne, že spaní je pro něj příliš dobré a zapíchne ho žezlem; Ben zařve, když padá na zem. Když se Audrey rozhodne, že byla příliš shovívavá k uspávacímu kouzlu, sesílá kouzlo, které promění všechny, kteří nespí, v kámen. Ve stejnou dobu víla kmotřička málem dorazila do muzea, aby si vzala hůlku, která by Audrey zrušila spící kouzlo; ale ona se hned venku promění v kámen.
Zpátky na ostrově se Mal a Celia znovu setkávají s Carlosem, Evie a Jayem, kterým se nepodařilo získat zpět jejich kola. U bariéry je Jay otevře, aby je pustil dál a Mal má vlasy fialové s fialovými tmavými pruhy a zdá se, že je modrá. Harry a Gil, které neviděli, vyčkávají do poslední chvíle a vrhají se skrz zavírající se díru v bariéře. Oba oslavují svůj útěk a prohlašují, že si přejí jet do Auradonu na návštěvu. Následuje potyčka, která způsobí, že Mal ztratí přilnavost k žhavému uhlíku, který se ztrácí směrem k oceánu. Uhlík je však zachycen jedním z Uminých chapadel; ona se vrací do lidské podoby a znovu se setkává se svými věrnými piráty. Poté, co Uma řekne Harrymu a Gilovi o tom, jak je venku mnohem lépe, je informována o Audreyině útoku. Uma nabízí pomoc své posádky a návrat žhavého uhlíku, dokud Mal využije své autority královny a dovolí všem VKs, kteří si přejí žít v Auradonu, opustit ostrov. Mal s tím váhá, ale ustupuje; Evie podporuje své slovo. Evie se pokouší rozptýlit napětí sdílením žvýkaček, ale nikdo nemá zájem.
Přijíždějí na trávník Auradon Prep s Celií v úžasu. Když vidí, že všichni spí, Gil si pomůže nějakým ovocem z nedaleké misky; Jay se ho snaží zastavit, dokud mu Uma nepřipomene, že na ostrově není žádné čerstvé ovoce. Harry se pokusí ukrást nějakou hotovost, jako „platbu“ za jeho pomoc, ale Jay mu vyhrožuje. Carlos najde svého psa Dudea, který mu řekne, že Audrey většinu lidí uspala. Evie najde jednoho z členů kapely, Hannah, která byla proměněna v kámen. Uma přemýšlí, kde Audrey tráví čas, ale Mal se rozhodne, že Audrey půjde příště po Benovi. Navzdory tomu, že se Uma a Mal znovu hašteří, VKs míří do hradu Bestie.
Ve vílí chalupě (což je přesně ta chalupa, kterou Aurora ukryla Flóra, Fauna a Veselé počasí) sleduje Audrey příchod VKs z klenotu ve Žezle Zloběny. Není šťastná, když vidí, že nejen Mal našla způsob, jak obnovit své mládí, ale teď se Uma a její piráti spojili s VKs; teď se musí vypořádat jak s polobohyní vílou, tak s mořskou čarodějnicí. V hysterickém záchvatu požaduje po Chadovi odpovědi, přestože s ní byl celou dobu. Chad se nabídne, že to zjistí, ale Audrey se vzpamatuje a zastaví ho. Plánuje způsobit nějakou neplechu.
Na hradě Bestie hledají VKs Bena. Zatímco na něj Mal stále volá, ačkoliv Jay a Celia naznačují, že možná spí nebo se proměnil v kámen, Carlos je rychle umlčí. Když zahlédne stopy po drápech procházející malbou na zdi, všichni se začnou bát, co dalšího mohla Audrey vypustit. Dude řekne VKs, že má Benův pach a míří za ním. Gil má rád Dudea, vzpomene si, že nejblíž k mazlíčkovi měl losí hlavu v tátově „mužské jeskyni“. Dude je vede do místnosti plné brnění; Gil přemýšlí, jestli by Dudova štěňata byla také schopna mluvit, ale Carlos mu řekne, aby přijal záchranu, pokud chce mazlíčka. Když se Mal a Uma začnou hádat kvůli neúspěchu, Harry si všimne, že se na ně dívá brnění; přestane se hádat, právě když růžový kouř oživuje všechny brnění; z hlavního obleku se ozve hlas Audrey, která se směje, že místo prince poslala nějaké rytíře. VKs pracují společně, aby se ubránili oblekům, Mal a Uma dopadají na oblek a ve stejný čas; jejich spojená magie nakrátko zkratuje Audreyino ovládání. Mal sesílá kouzlo, aby brnění kopírovalo taneční pohyby VKs, než se brnění zhroutí. („Night Falls“)
Všichni oslavují svůj úspěch, právě když si Mal a Uma všimnou, že si navzájem užívají společnost, a rychle zase zmlknou. Frustrovaná Evie se rozhodne použít ledoborec; když si navzájem něco pochválí, mohou se lépe sblížit; pochválí Harryho přízvuk. Uma přemýšlí, jestli je Evie vždycky tak energická, jen aby Mal Evie znovu zaměřil na úkol, který má před sebou. Uma přemýšlí, kde se Audrey poflakuje, na což si Evie a Mal vzpomenou, že Audrey je stále na koleji kvůli letní škole. Harry a Gil se rychle rozzlobí na myšlenku letní školy, něco, co nemá ani Ostrov. Mal požádá Jaye, Carlose, Harryho a Gila, aby vzali Duda hledat Bena, zatímco ona, Uma, Evie a Celia se podívají do Audreyina pokoje pro stopy.
V lese Gila fascinuje, jak ovoce roste na rostlinách v divočině; zkouší ledoborec a řekne Jayovi, jak je ohromen svými atletickými schopnostmi. Jay mu kompliment oplatí tím, že Gilovi řekne, že je ohromen tím, jak jednoduché věci na Gila zapůsobí. Gil hádá, že Jay viděl v Auradonu všechno a dokonce snědl oběd z ovoce přímo z keře. Jay mu řekne, že ne, protože turnaj mu zabírá veškerý čas; Harry se Jayovi vysměje, že hraje dětskou hru. Nicméně Harry připouští, že představa pojídání ovoce z divočiny je pěkná. Na Auradonské přípravce Uma čte Audreyin deník a směje se utrpení, které Audrey utrpěla kvůli Malovi. Rozčilený Mal se zeptá Umy, jestli zjistila z deníku něco užitečného, na což Uma prozradí, že Audrey tráví čas ve vílí chalupě; Mal poznamená, že jí ironie neunikla. Dívky se vrátí do domu VK, na Umu to zapůsobí. Uvnitř Dizzy, Squeaky a Squirmy po kouzlu spí. Celia je přikryje dekou a řekne Dizzymu, že brzy přijdou z ostrova další VK. Evie najde Douga, jak spí v její šicí místnosti. Uma a Mal rovnou řeknou Evie, aby ho probudila polibkem z pravé lásky. Evie žádá, aby byla sama, a přemýšlí, zda to, co má s Dougem, je pravá láska. Rozhodne se, že je jen jeden způsob, jak to zjistit, políbí ho a Doug se probudí. („Jeden polibek“) Harry informuje Carlose, že Dude znovu začal sledovat Benův pach. To je dovede k Benovi, kterého Audrey proměnila ve zvíře. Když Carlos vidí Bena s třískou v ruce, uklidní ho na tak dlouho, aby třísku dostal ven. V následujícím okamžiku je Ben postříkán vodou, která pochází z prutu, který používá Jane. Carlos se šťastně shledá s Jane, zatímco Jay pomáhá unavenému a zmatenému Benovi posadit se. Když vidí, že Ben má stále vousy a tesáky, Jane ho znovu rozstřílí prutem, ale bez výsledku; poznamená, že voda z Čarovného jezera toho sama o sobě mnoho nezmůže. Ben je překvapen, že vidí Harryho a Gila, ale je mu opakovaně sdělováno, že se dozví podrobnosti na cestě zpět do domu VK.
Mal čeká, až se kluci vrátí, a děkuje Umě za pomoc; teď v ní vidí to dobré, co v ní viděl Ben. Rozzuřená Audrey se rozhodne zůstat na místě a počkat na VK, ale když Chad navrhne, aby odešli na nové místo, zamkne ho do komory na košťata. Najednou začnou okna a dveře zakrývat prkna; Audrey se chystá na nový trik. Mal se pokouší kouzlo zrušit, ale její magie už není dost silná (magie žezla sílí, protože živí Audreyiny negativní emoce). Uma se spojí s Malem a odříká s ní protikouzlo, kterým prkna odstraní.
Chlapci dorazí k domu a Ben a Mal se šťastně shledají. Když vidí Umu, Ben jí řekne, že věděl, že by mohla být součástí řešení; Uma mlčky uzná, že Ben byl hned zpátky, když se potkali. Carlos využije šanci a dá Jane náhrdelník, na kterém je kombinovaná verze jejich jmen. Jane se začne bát, že její matka neudělá nic, aby kouzla odčarovala. Doug a Gil nabídnou Jane, že ji ochrání, zatímco Ben prozradí, že ví, kde se nachází vílí chaloupka. Jane dorazí do muzea s Dougem a Gilem a najde svou matku proměněnou v kámen. Sama hůlku použít nemůže (aby neriskovala další katastrofu, jako je proražení díry v bariéře), a tak Jane sedí poblíž s Dougem a Gilem, aby její matka byla v bezpečí.
V pohádkové chalupě objeví VKs jen velmi otřeseného Chada, který okamžitě uteče, když si uvědomí, že Audrey je pryč. Když všichni odcházejí, Mal omylem vyklopí informace o plánu zapečetit bariéru. Rozzuřená Celia odhodí uhlík do ptačí lázně, čímž znemožní jeho magii. Mal požádá Umu, aby jí pomohla znovu zažehnout uhlíkovou magii, ale ona řekla „Smůla“. Uma a Harry odcházejí, aby našli Gila a vrátili se na ostrov, a Mal se snaží vysvětlit svým přátelům věci, které se neukazují jako účinné. V tu chvíli Audrey promění Bena, Carlose, Jaye, Evie a Dudea v kámen a nechá rozčilenou Mal, aby se zamyslela. Mal si uvědomí, že si zaslouží tuto izolaci a osamělost, protože nemá odvahu říct svým přátelům pravdu a snaží se najít způsob, jak vyřešit problém s bariérou, který by nezanedbal děti z ostrova. Mal se žene za Umou a Harrym a chytí je na Auradonské přípravce. Navzdory jejím prosbám o odpuštění se Mal dozví od Harryho, že Uma se rozhodla vrátit ostrov a nechat Auradon napospas Audreyině hněvu. Když znovu odjíždějí, Mal přemýšlí o svém životě od svého příjezdu do Auradonu a uvědomuje si, že její „příběh“ ještě neskončil a že to může napravit. („Můj kdysi dávno“)
Když uslyší Celii volat o pomoc z vrcholu školy, Mal se promění ve svou dračí podobu a letí k Celii, kterou drží Audrey v zajetí. Nedokáže dýchat oheň, aniž by riskovala, že bude Celia zraněna, Mal je zasažen Audrey a poraní si křídlo. Když uslyší rozruch, Uma a Harry se vrátí. Když vidí, že Mal odmítá dýchat oheň pro Celiino bezpečí, Uma si uvědomí, že Mal byla upřímná ve své touze po nápravě. Když se Mal spustí na zem, Uma k ní přiběhne a řekne Mal, že je tam, aby pomohla. Uma spojí svou magii s Malinými plameny, aby obnovila kouzlo uhlíku. Mal vystřelí z uhlíku záblesk magie, který se střetne s jedním, který Audrey vystřelí ze žezla; uhlík však přemůže žezlo, srazí Audrey a vrátí ji do normálu. Všechna kouzla, která Audrey seslala, se zlomí. Audrey však upadne do kómatu kvůli zpětnému výboji magie žezla z magického zápasu. Mal se snaží pomocí uhlíku ji probudit, ale nemůže; pamatuje si, jak ji Hádes varoval, že jeho plné síly jsou pro ni nedostupné.
O něco později se na břehu koná oslava na počest zasnoubení Bena a Mal. Mal, vyzvána svými přáteli, aby pronesla řeč, vysvětluje, že to bylo díky Uminým pirátům, že byl Auradon zachráněn a že to byl její otec Hádes, kdo zachránil Audrey; každý má kapacitu pro dobro i zlo. Říká lidem z Auradonu, že nemohou žít ve strachu. Je čas na odpuštění; bariéra kolem ostrova ztracených musí být stržena. Bestie se pokouší domluvit s Mal, ale je jí v tom zabráněn Ben, který jí vysvětluje, že má pravdu; je čas posunout se z minulosti, dát „padouchům“ šanci na vykoupení. Ben prohlásí, že bariéra bude stržena. Víla kmotřička dá Mal svou hůlku a umožní jí strhnout bariéru a obnovit původní most spojující ostrov s pevninou. Lidé z Auradonu a ostrova zpívají radostí o této nové šanci na vykoupení a harmonii. Děti ostrova v čele s Umou, Harrym, Gilem a Celií pochodují po mostě do Auradonu s dračí loutkou na počest Mal. (“Break This Down”) Lady Tremaine, doktor Facilier a pan Smee také dorazí do Auradonu, šťastně přivítáni Dizzym, Celií, Squeakym a Squirmym. Harry se zeptá, zda je některá z dalších dívek unesena a snaží se políbit Umu, ale ta rozzlobeně odejde. Jay se rozhodne vzít si rok pauzu a prozkoumat Auradon s Gilem, který navrhne, aby navštívili džungle a ledovce. Jane řekne Carlosovi, že má obavy ze setkání s Cruellou, ale Carlos řekne, že jediné, čeho se musí obávat, je její reakce na to, že Carlos chce být veterinářem. Hades dorazí jako další a přemýšlí, zda je pozván na Malinu svatbu, což Bena pochopitelně znervózňuje; nicméně Hádes přeje páru štěstí. I když je Mal otočena zády, když objímá Bena, Hádes tiše varuje svého budoucího zetě.
Po oslavě se Mal, Evie, Jay a Carlos vracejí na most a přemýšlí, jestli se jejich rodičům na ostrově nestýská. Rozhodnou se do toho jít a všichni čtyři utíkají k mostu.
Potomci 2: Uma • Harry Hook • Gil • Dizzy Tremaine • Ursula
Potomci 3: Dr. Facilier • Celia Facilier • Squeaky & Squirmy Smee • Hades • Lady Tremaine • Mr. Smee
Potomci: Wicked World: Jordan • Freddie Facilier • Ally • CJ Hook • Zevon
Romány: Shenzi, Banzai, and Ed • Hercules • Megara • Herkie • Claude Frollo • Claudine Frollo • Mother Gothel • Ginny Gothel • Anastasia Tremaine •
Anthony Tremaine • Madam Mim • Mad Maddy • Shere Khan • Ratigan • Yen Sid • Clay • Lucifer • Beelzebub • Iago • Othello • Diablo • Jasper and Horace • Jace • Harold • Flotsam and Jetsam • Lagan & Derelict • LeFou • LeFou Deux • Aziz • Grumpy • Pongo • Perdita • Arthur Pendragon • Artie • Mary
Wicked World: Night Is Young • Good is the New Bad • I’m Your Girl • Rather Be With You • Evil • Better Together
Descendants 2: Ways to Be Wicked • What’s My Name • Chillin’ Like a Villain • Space Between • It’s Goin’ Down • You and Me • Poor Unfortunate Souls • Kiss the Girl
Descendants 3: Good to Be Bad • Queen of Mean • Do What You Gotta Do • Night Falls • One Kiss • My Once Upon a Time • Break This Down • Dig a Little Deeper
Miscellaneous: Genie in a Bottle • Audrey’s Christmas Rewind