Atrakce a divadelní představení
Úvod písně začíná ve chvíli, kdy se Facilier představí princi Naveenovi a Lawrencovi. Poté je oba odvede do svého domu voodoo, který se nachází v nedaleké uličce. Po příchodu magicky aktivuje nápis a otevře vstupní dveře, aby ukázal svou moc. Uprostřed toho si přečte z Naveenovy dlaně a dojde k závěru, že je princ na návštěvě. Naveen ohromeně řekne Lawrencovi o Facilierově čtení z dlaně, ale Lawrence se Naveenovi svěří, že věří, že je podvodník poté, co v jeho zadní kapse uviděl výtisk novin. Facilier se tím rozzlobí a propukne v píseň o svých schopnostech. Událost končí ve chvíli, kdy Facilier zachytí vzorek Naveenovy krve do talismanu a pak ho promění v žábu.
Když se Tiana pokusí zničit talisman, Facilierův živý stín ho popadne a předá zpět doktorovi. Rozzuřený Facilier pak teleportuje sebe a Tianu zpět na hřbitov a promění Tianu zpět v žábu. Tianě se však podaří získat talisman zpět tím, že ho popadne svým elastickým jazykem a zničí cetku dřív, než ji Facilier stihne zastavit. Když to udělá, Facilier okamžitě zpanikaří a začne se bát a horečně se snaží vybavit si kousky rozbitého talismanu, zatímco začíná píseň. Facilierovi „přátelé z druhé strany“ dorazí a oznámí svůj záměr vyzvednout si doktorovu duši jako trest za to, že nesplatil svůj dluh. Zděšený Facilier se snaží přesvědčit své bývalé komplice, aby mu poskytli další příležitost k vykoupení poukazem na to, že má Naveena stále pod zámkem (díky tomu si Tiana uvědomila, že Ray mluví pravdu) a pokusí se utéct, ale duchové, když si uvědomí, že ho ve skutečnosti nepovažuje za své přátele, popadnou jeho stín (zajmou i Faciliera) a s křikem ho odtáhnou do světa duchů voodoo, kde bude jeho duše odsouzena na věčnost. S zábleskem světla doktor Facilier i duchové zmizí a zůstane po nich jen náhrobní kámen s Facilierovým jménem a zděšenou tváří, která potvrdí smrt doktora čarodějnice.
Bayou Boogie: Everyday Princess • Live To See You Smile • Shadow Man • Do What I Wanna Do • When You’re In Love You’ll Understand • Zippin’ To The Zydeco • I Was Born To Blow This Horn • Play With The Band • Night and Day • Life In The Swamp • Love is a Magical Mystery • Sing Away The Blues • Mama Odie’s Kitchen Song