Sofia První”Princezna Motýl”
Princové a princezny jsou nadšeni z Večerního plesu kostýmů Všech svatých, zejména princezna Amber, která je odhodlaná vyhrát soutěž kostýmů už třetí rok po sobě. Víly ale změnily pravidla soutěže: Studenti si musí sami vyrobit kostýmy. Princezna Sofia je nadšená, že může začít, ale ostatní princezny jsou zděšené, zejména Amber, která v životě nic šila.
Doma se Amber snaží ušít svůj kostým, ale nedaří se jí ani dostat nit do jehly. Sofia přijde a nabídne své starší sestře, že jí při navlékání jehly ukáže, jak si ušít kostým. Amber odmítá Sofiinu nabídku a tvrdí, že se jí daří dobře, snaží se začít šít, jakmile Sofie odejde, ale nakonec ji píchne do prstu.Někdy později, právě když se Amber chystá vzdát poté, co zápasí s kusem látky kolem sebe, slyší královnu Mirandu pochválit Sofii za její kostým. Amber jde do Sofiiny ložnice a vidí, že Sofia ušila krásné stříbrné labutí šaty. Amber ví, že Sofia letos určitě vyhraje soutěž kostýmů, a tak je zklamaná, ale pak přijde s nápadem jít za Cedrikem pro kouzlo, které by jí dalo nádherný kostým. Cedric zpočátku nesouhlasí s myšlenkou použít magii k vítězství, ale dá jí nějaký kouzelný prášek, kterým se pokropí, zaklínadlo k jeho aktivaci a instrukce, aby to udělala těsně před jejím příchodem na ples. Ujišťuje ji, že jí to dá skvělý kostým, ale ukáže se, že je to další spiknutí, jak získat Sofiin amulet.
Na maškarním plese si Sofia získá velkou pozornost, když všichni uvidí její krásný kostým labutě. Všichni si jsou jisti, že soutěž vyhraje. Amber se vymluví, že se ve škole převlékne, použije své kouzlo a promění své šaty v realistický kostým motýla a vyhraje soutěž v kostýmech. Je tu ale jeden velký problém: když se vrátí domů, nemůže si kostým sundat, protože se ukáže, že Amber je nyní skutečný lidský motýl! Jde za Cedrikem, aby jí pomohl kouzlo zrušit, ten tvrdí, že neví, „co se pokazilo“ a rozhodne se použít lektvar, aby to zrušil. Ale řekne jí, že potřebuje velký fialový drahokam jako ingredienci, a pak si „uvědomí“, že ten ze Sofiina amuletu by byl perfektní. Amber nechce Sofiin amulet vzít a rozhodne se jít místo toho za vílami, ale Cedric podotýká, že pokud to udělá, musí jim říct, že podváděla použitím magie při výrobě svého kostýmu. Amber doufá, že si ho může jen půjčit, a zeptá se, jestli by pak dostala šperk zpět, ale Cedric řekne, že by to byla ingredience, která by byla spotřebována v kouzle. Amber nechce čelit hudbě nebo se vzdát své nové trofeje, a tak se neochotně rozhodne, že musí dostat Sofiin amulet. Poté, co odejde, Cedric zakokrhá, že brzy bude mít Amulet Avaloru a s ním i moc převzít království, ale pro jistotu přikáže Pelyňkovi, aby dohlédl na Amber a ujistil se, že to dodrží.
Druhý den se Amber rozhodne oklamat Sofii, aby si sundala svůj amulet. Přijde s historkou, že by bylo zábavné se společně „obléct do školy“, zastaví se v Sofiině pokoji a nabídne své sestřičce, že si může vzít její kostým skřítka z minulého roku. Amber řekne, že by si Sofia musela sundat amulet, aby si mohla obléct kostým. Ale když se snaží sundat amulet, James připomíná svým sestrám, že je čas odejít do školy, což znamená, že Sofia nemá čas se převléknout. Ve škole se všichni diví, proč má Amber svůj „kostým“ do školy, a Amber tvrdí, že miluje předvečer Všech svatých tak moc, že se rozhodla oslavovat o něco déle. Flora naštěstí toto vysvětlení přijme, ale očekává, že si Amber zítra oblékne své normální šaty.
Během tělocviku Amber požádá Sofii, aby jí předvedla, že jde hlavou dolů po nerovných mřížích. Když je Sofie na mřížích, Amber se snaží sundat svůj amulet, ale Sofie rychle sleze dolů, protože má podezření, že Amber má něco za lubem. Venku Amber hodí svůj nápoj na Sofiinu róbu zezadu a snaží se vzít amulet, ale Sofie teď ví, že její velká sestra má rozhodně něco za lubem, protože nikdy nezakopne a nikdy nic nerozlije. Ambeřino krytí je prozrazeno, když ji její motýlí křídla vyhodí do vzduchu a ona nakonec Sofii řekne, že použila magii na svůj kostým, že se kouzlo pokazilo a Cedric řekl, že potřebuje amulet, aby ho rozepnul. Sofie se rozhodne dát Amber svůj amulet, aby se vrátila do normálu a sundá ho, ale Amber si to pak rozmyslí a odmítne si ho vzít, protože uzná, že bylo špatné podvádět a není fér, aby se Sofie vzdala něčeho, co miluje, protože Amber udělala hroznou chybu. Nicméně Wormwood vidí, kam to všechno směřuje a místo toho Amulet popadne. Amber letí za ním, zatímco Sofia dostane Minima ze stájí, a oni pronásledují Wormwooda kolem a do školy, aby získali pozornost svých spolužáků. Amber nařídí Sophii, aby šla okolo opačným směrem, aby ho mohli překvapit a zahnat do kouta. Když se sestry setkají v tanečním sále, Sofiin náhlý příchod před Wormwoodem ho vyděsí natolik, že upustí amulet, který Amber chytí; Sofia pak nechá Minima vyhnat havrana z otevřeného okna a kopnutím ho zavřít.
Sofia se rozhodne, že by bylo dobré vzít ho Cedrikovi, ale Amber má lepší nápad. Amber se před všemi přizná vílám, že použila magii, aby si kostým vyrobila místo toho, aby si ho vyrobila sama, protože na Sofii žárlila, když viděla její kostým labutě. Ale teď Amber ví, že neměla žárlit na svou sestřičku a že by si jí měla vážit, protože by pro ni Sofia udělala cokoliv. Víly vyjadřují zklamání nad Amber, že ji podváděla a řeknou jí, že musí trofej vrátit, ale jsou potěšeny, že si uvědomila svou chybu a poučila se z ní a snadno kouzlo zruší. Sofia a Amber se dohodnou, že příště budou na kostýmech pracovat společně a šťastně vyjdou ruku v ruce.
*Když se Amber blíží k pódiu, aby převzala trofej, v davu před ní a za ní jsou vidět dvojníci prince Dereka (v kostýmu pochodující kapely), prince Fredericka (v kostýmu žirafy) a nejmenovaného prince (v kostýmu samurajského bojovníka).
*Když Amber a Sofia dorazí druhý den do školy, princ Frederick je viděn, jak jde za nimi, ale v další scéně je s Jinem a Zandarem na hřišti.
Elena z Avaloru: Princezna Elena • Princezna Isabel • Francisco • Luisa • Shuriki • Alacazar • Zuzo • Mateo • Migs, Luna a Skylar • Rafa • Kancléř Esteban • Armando • Král Raul a královna Lucia • Naomi Turner
Hostující postavy: Flora, Fauna a Merryweather • Popelka • Jasmín • Kouzelný koberec • Belle • Ariel • Aurora • Sněhurka • Mulan • Rapunzel • Tiana • Merida • Olaf • Merlin • Archimedes