Džin, Abú a Jago jsou v deštném pralese v údolí Thundry. Zatímco Džin píše dopis Aladinovi, Jago říká Thundrě, že by si měla vzít dovolenou, než za ni zaskočí. Thundra říká papouškovi, že je to moc práce, ale ona později souhlasí. Také mu říká, že ji někdo kvůli práci zmlátil. Pod nimi je odposlouchává had jménem Malcho.
Později toho dne, než Thundra vzlétne, dává Iagovi instrukce a také mu dává svůj medailon. Když Thundra odchází, Iago je nyní rád, že má moc ovládat počasí. O chvíli později si papoušek přečte knihu deštného ptáka a nechá na Abu pršet a do Džina udeří blesk. Pak zavolá ledový poryv arktických větrů a zasáhne ho obrovský poryv větru ve tvaru pěsti a on ztuhne.
Když Jago řekne Geniemu „Kdo potřebuje Thundru?“, objeví se Malcho. Had odhalí svá obrovská černá křídla a ukáže, že umí létat, k Iagovu překvapení. Jago nechá Malcha pršet, ale had jen pije vodu. Když si Jago uvědomí, že Malcho je ten, kdo Thundru porazil, Malcho mu řekne, že okradl na pokraji světové nadvlády.
Iago udělá smršť, která se objeví před Malchem, ale změní směr a zasáhne Genieho, Abu a Iaga a odnese je pryč. Poté, co se dostal pryč od Malcha, se Iago vrací k práci Thundry. Později si uvědomí, že knihu drží vzhůru nohama a udělal chyby, když říkal mrakům, kam mají jít. Zatímco Thundra je na tropické pláži a užívá si dovolenou, začne pršet a ona si uvědomí, že Iago udělal chybu.
Džin navrhne, že by měl pomoci Jagovi s počasím a když se Abu chystá předat džinovi knihu, Malcho ji srazí opici z ruky a vezme si medailon od Jaga a nasadí si ho na sebe. Had má nyní moc. Thundra se vrátí a vidí Malcha, jak má na sobě její medailon. Malcho smete ostatní z oblohy poryvem větru a ti se dostanou na dno vodopádu. Když přistanou, Džin všechny kouzlem nasměruje do džungle Cruise lodi, aby se vyhnul Malchovi.
Všichni narazí na břeh řeky a jsou vyhozeni z lodi. Objeví se Malcho a vystřelí na ně blesk. Džin vytvoří listí, aby je zakryl a Malcho je nevidí a odejde. Později se všichni schovávají pod visícími palmovými listy palmy. Thundra nemluví s Iagem a Džin se ji snaží přimět, aby papouškovi odpustila. Malcho je venku a hledá Thundru a Džina. Iago má nápad, jak se zbavit hada. Předstírá, že je na jeho straně a ukazuje mu, že Džin, Abú, Thundra jsou v palmových listech.
Malcho vytvořil obří pyramidu mraků v mezoamerickém stylu s Thundrou, Abu a Džinem na vrcholu. Iago řekne Malchovi, že by se měli zbavit Džina, Abu a Thundry a on vezme knihu od Džina, aby ukázal hada. Když Iago řekne Malchovi, že potřebuje zničit Thundru arktickým výbuchem, ostatní tři si uvědomí, že papoušek hada klame. Iago donutí Malcha jít daleko, aby měl arktickou sílu větru a had dostane zásah arktickým výbuchem, který z něj srazí medailon. Je sražen k vodopádu, kde je zmražen do obřího rampouchu. Ostatní přiletí k Iagovi a Iago položí medailon kolem Thundrina krku. Džin hodí rampouch za obzor.
Zatímco Genie, Abu a Iago jsou připraveni vrátit se do Agrabahu, Thundra děkuje Iagovi za porážku Malcha.