Byl jednou jeden člověk s rudýma rukama
V malé vesničce v Začarovaném lese flirtuje šťastná Červená Karkulka (Meghan Ory) v plášti se svým milovaným Petrem (Jesse Hutch) oknem, než ji babička (Beverley Elliottová), známá také jako vdova Lucasová, zavolá pryč. U dveří jejich domku se objeví skupina vesničanů, kteří mají v plánu jít za obrovským vlkem, který zabíjí jejich ovce. Červená se zeptá, jestli může jít, ale babička ji odmítne pustit a řekne jí, aby zůstala uvnitř s pláštěm na sobě – i poté, co zabezpečí jejich domek. Následující ráno se Červená vydá zkontrolovat slepice, ale narazí na ospalou Sněhurku (Ginnifer Goodwinová). Červená souhlasí, že pomůže Sněhurce, která jako uprchlík požádá, aby jí říkali Mary. Když jdou ke studni pro vodu, všimnou si, že voda je plná karmínové krve a najdou stopu po zabitých tělech, která leží na zasněžené zemi. Později, během radničního shromáždění, babička vypráví občanům o svém vlastním setkání s vlkem, který před 60 lety zabil její rodinu a zanechal ji se zjizvenou rukou, s tím, že není možné, aby někdo zabil toho tvora. Navzdory tomu se Red a váhající Sněhurka rozhodnou, že vlka budou hledat na vlastní pěst.
Červená, vynikající stopařka, najde vlčí otisky, ale ty se promění v lidské otisky bot, když je dvojice sleduje. A co je horší, vedou k Červenému oknu a jediný člověk, kterého si pamatuje, že tam viděla, je Petr. Té noci se Červená setká s Petrem, aby mu řekla, že je vlkodlak. Za úplňkových nocí ho musí svázat, ale zůstane s ním. Zpátky v Bábině domku najde Bábi Sněhurku, jak se ve svém plášti na posteli vydává za Červenou. Sněhurka ujišťuje Bábi, že jsou v bezpečí, protože Červená má Petra svázaného. Bábi to vyděsí a vysvětlí jí, že Červená je vlk a kletba se přenesla i mezi členy rodiny. Bábi sama byla vlčice, ale kvůli věku ztratila většinu své moci, i když stále může Červenou stopovat podle pachu. Najdou strom, kde Červená uvázala Petra, ale je příliš pozdě – už ho proměnila a pozřela. Bábi zasáhne Červenou šípem se stříbrným hrotem a přikáže Sněhurce, aby přes ni dala plášť, protože je magický a brání tomu, aby se jeho nositel stal vlkem. Rudá se vrátí do své lidské podoby, nejprve zmatená, ale pak zděšená, když zjistí, co udělala. Lovecká skupina se přiblíží, když Bábi řekne dívkám, aby utekly do lesa.
V kanceláři šerifa se Emma (Jennifer Morrison) zeptá Davida (Josh Dallas) na pár otázek ohledně Kathryniny nepřítomnosti, ale protože neexistuje žádný důkaz o zločinu, nechá ho jít. Jinde v Granny’s Diner si Ruby (Ory) povídá se Augustem (Eion Bailey), který jí vypráví o svých cestách po světě. Babička jí zavolá a řekne jí, aby začala s papírováním, které je spojeno s obchodem navíc. Ruby odpoví, že by raději viděla svět jako August a opustí svou únavnou práci. Emma a Mary Margaret (Goodwin) narazí na Ruby, která se snaží odbýt doktora Whalea (David Anders), a nechají se odvézt z města. Nabídnou jí, že ji vezmou s sebou domů, aby si mohla všechno ujasnit. Mary Margaret později zajde na místo, kde Kathryn zmizela, a narazí na Davida, který se teď chová divně a pořád dokola opakuje, že hledá svou ženu, takže Mary Margaret je velmi znepokojená jeho chováním.
Zpátky v kanceláři šerifa pomáhá Henry (Jared S. Gilmore) Ruby hledat práci, například jako kurýr na kole. Když Ruby zvedne telefon a přebírá vzkazy pro Emmu, zatleská jí za její pomoc a nabídne jí práci jako její asistentka. Ruby jde vyzvednout oběd pro všechny právě ve chvíli, kdy Mary Margaret vchází dovnitř, aby řekla Emmě všechno, co se stalo s Davidem. V bistru se Ruby snaží předvést, jak je teď šťastná, ale babička to zřejmě nebere. Řekne Ruby, že její nová práce je v podstatě stejná jako ta předchozí, což výrazně snižuje Rubyino sebevědomí. Když se vrátí s jídlem, Emma řekne Ruby, že bude dělat opravdovou policejní práci a pomůže jí najít Davida. Sledují stopy v lese, když Ruby něco zaslechne. S Ruby v čele najdou s Emmou Davida sténajícího a sotva při vědomí. Prozradí, že si nic nepamatuje od chvíle, kdy minulou noc odešel z kanceláře šerifa. Zároveň Ruby neví, jak ho našla.
U Davida v práci přechází po hale a Mary Margaret se ho snaží uklidnit. Emma jim přijde říct o krabici, ve které bylo lidské srdce a otisky prstů. David okamžitě zareaguje a řekne Emmě, aby mu nasadila pouta, ale ona ho zastaví a odhalí, že otisky prstů patří další podezřelé, Mary Margaret.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning