Poté, co se proti jeho království vzbouřila sbírka nebezpečných robotů, je Valdou zbaven mozků a jako princ ztratil své vzpomínky a je poslán do jiných zemí, aby hledal princeznu z magické Tiary, která má království zachránit. Až po svém dobrodružství v Atlantice si uvědomil, že je princ, a začal o své výpravě pochybovat.
Když se Valdouovi s těmito otázkami svěří, věrný následovník odhalí jeho zlé úmysly a nechá Rei držet v zajetí. Nakonec uteče právě včas, aby byl svědkem toho, jak Valdou střelí Kilalu do zad (což jí uzákonilo cestu do Popelčina světa). Nakonec jsou oba přivedeni zpět do Paradisa. Na cestě se automaty ovládané Valdouem připravují na vymývání mozku Rei. Kilala ho však zachrání a přivede ho do světa Krásky a zvířete. Je šokován, když se dozví, že jeho snoubenka Sylphy ho pronásleduje a je ochotna podstoupit jakékoliv opatření, aby si zajistila své místo jako Reiova nevěsta.
Disney postavy: Sněhurka • Doc • Grumpy • Happy • Sneezy • Bashful • Sleepy • Dopey • The Evil Queen • Tinker Bell • Cinderella • Prince Charming • Lady Tremaine • Anastasia Tremaine • Drizella Tremaine • Aurora • Maleficent • Ariel • Flounder • Sebastian • Ursula • Belle • Beast • Gaston • Jasmine • Aladdin • Jafar • Iago • Fa Mulan • Mushu • Li Shang