Tylerovi jeho vláda přidělí „projekt Lupine“, aby určil, zda jsou vlci zodpovědní za úbytek populace karibu v arktické oblasti. Dorazí do malého městečka v teritoriu Yukon a najme si pilota letadla, hazardního hráče a realitního magnáta „Rosie“ Littla, aby s ním letěl 300 mil do divočiny. Mnoho Tylerových zásob tam zůstane, protože zatěžují letadlo, i když se biologovi podaří propašovat na palubu čtyřiadvacet beden piva. Drtivý let končí tím, že Tyler stojí sám na zmrzlé krajině, zatímco Rosiino letadlo mizí v dálce.
Zatímco Tyler sleduje, jak Ootek mizí v dálce, Tyler následuje zvuk výstřelů do tábora, kde Rosie a dva společníci opékají karibu maso nad ohněm. Rosie je ráda, že vidí Tylera, o němž předpokládal, že zemřel v divočině. Poví biologovi o svých plánech postavit letovisko kolem nedalekého horkého pramene, pak nabídne Tylerovi, že s ním odletí zpátky do civilizace. Když si Tyler všimne, že letadlo je naloženo vlčími kožešinami, odmítne. Rosie je lhostejná k Tylerovu rozhořčení a slibuje, že se pro něj v příštích dnech vrátí. O tři dny později se Tyler vrací do svého tábořiště a najde mláďata George a Angeliny sama v doupěti. Rosiino letadlo letí nad hlavou a Tyler vystřelí z pušky, aby pilota odradil. Když Rosie odlétá, Tyler slyší hrát rádio v nedaleké chatrči a uvnitř objeví Mikea, jak se připravuje na cestu na sever na zimu. Když se Tyler zeptá na zmizelé vlky, Mike mu radí, aby se staral o své vlastní přežití, a vysvětluje mu, že vražda George a Angeliny je smutná realita. Mike se usmívá, když se dovolává fráze „přežití nejsilnějších“, a ukazuje novou sadu falešných zubů.