Kráska a zvíře”Šance na romantiku”
Služebnictvo z vyšších pater, Cogsworth, Lumiere a paní Pottsová, se nervózně snaží přijít na to, proč se jejich pán, Šelma, probudil ve špatné náladě, ale nikdo z nich nemá pravdu, pokud jde o důvod. Paní Pottsová zdůvodňuje, že jedině Belle je schopná se s ním domluvit.
Mezitím, zpátky v místní vesnici, se Gaston stále snaží vymyslet, jak přimět Belle, aby si ho vzala, ale neví, kde je, (stále si neuvědomuje, že ve vesnici už nějakou dobu nebyla). Bimbettská trojčata používají nápoj lásky jako parfém, aby upoutala Gastonovu pozornost, což je plán, který téměř funguje, ale překazí ho skunk.
Paní Pottsová dumá nad tím, jak Belle přednést téma Běsova nedávného výbuchu vzteku, než jí odnese čaj.
Venku v lese nastraží trojčata Bimbette past, aby lapila do sítě Gastona, který je na lovu v doprovodu LeFoua, který je lapen do sítě místo Gastona.
Venku paní Pottsová vynese Belle čaj, ale Belle je příliš zabraná do své knihy „Ztraceni na moři“, než aby se paní Pottsové na něco zeptala. Nejmladší syn paní Pottsové, Chip, který je příliš mladý na to, aby rozuměl taktu, jen vyhrkne o současném dilematu služebnictva s jejich pánem, protože se blíží překvapivé narozeniny Madame de la Grande Bouche a oni se obávají, že Beastova povaha zkazí oslavu.
Belle jde Šelmu konfrontovat s jeho nedávným chováním a najde ho v Salónu. Poté, co se mu nepodaří v polovičatém pokusu ji zastrašit, začne mluvit o snu, který se mu zdál předchozí noci. V domnění, že měl zlý sen, ho Belle ujišťuje, že sny mu nemohou ublížit, ale Šelma prozradí, že to byl dobrý sen; „noční můra“ začala, když se probudil a uviděl svůj odraz, který mu připomněl jeho současný stav bytí. Belle ho ujišťuje, že sny se mohou také splnit, a snaží se ho rozveselit tím, že ho pozve na večírek madam de la Grande Bouche, na který Šelma neochotně přistoupí.
Cogsworth, Lumiere & Mrs. Potts, kteří odposlouchávali celou výměnu, spěchají připravit přípravy na večírek.
Kouzelné Vánoce: Angelique • Forte • Fife
Bellein kouzelný svět: Webster • Crane • Le Plume • Witherspoon • Chandeleria • Tubaloo • Tres • Chaude
Smazané postavy: Clarice • Charley • Marguerite • Belleiny sestry • Belleini nápadníci • Belleina matka
Zazpívej mi příběh s Belle: Harmony • Velká kniha • Lewis a Carol
Knižní postavy: Hraběnka de la Perle • Hrom • Láska • Smrt
Remake: Cadenza • Jean Potts • Monsieur Toilette • Král • Královna
Broadway: No Matter What • Me • Home • How Long Must This Go On? • If I Can’t Love Her • Maison Des Lunes • A Change in Me • End Duet
Enchanted Christmas: Stories • As Long As There’s Christmas • Don’t Fall in Love • A Cut Above the Rest
Belle’s Magical World: A Little Thought • Listen With Our Hearts
Live-Action Film: Aria • How Does a Moment Last Forever • Days in the Sun • Evermore