Zachary GordonJosh FlitterTom BosleyGeorge WendtQuinn LordChristopher LloydDanny WoodburnTim ConwayLiliana MumyTy PanitzField CateSkyler GisondoRichard KindKaitlyn Maher
Film začíná na severním pólu se Santa Clausem (George Wendt) a jeho psem Santa Pawsem (Tom Bosley), kteří se podívají na kouzelný vánoční ikonu, který taje, protože už nikdo nevěří na Vánoce a pokud budou tajit dál, Vánoce budou navždy pryč.
Štěňátko Paws (Zachary Gordon) je Santa Pawsův zábavný syn. Unaví ho severní pól a najde Budderballa na Santově seznamu zlobivých dětí za to, že snědl krocana na Den díkůvzdání a usoudí, že je to právě ten pes, který mu ukáže, jak být obyčejným štěnětem.
Film se pak přesouvá k Kamarádům (Field Cate, Liliana Mumy, Josh Flitter, Skyler Gisondo, Ty Panitz) ve Fernfieldu, kteří také nemají žádnou vánoční náladu. Věří, že jejich otec je Santa Paws a že seznam zlobivých je způsob, jak je vyděsit, aby se chovali slušně. Nicméně Sniffer (Tim Conway) odpovídá, že Vánoce jsou o dávání a svátcích, které se musí naučit respektovat.
Vánoční rampouch udělá velkou prasklinu a vypne proud na severním pólu a sobi jsou pak slabí a bezmocní (dříve než opustil severní pól, Puppy Paws zírá na rampouch a říká „Kéž by Vánoce prostě zmizely“, což způsobuje, že praskne).
Proto kvůli incidentům chtějí kamarádi, aby Puppy Paws odešel. Dozví se ale, že jim neubližuje, protože oni ubližují sobě a rozhodnou se k němu chovat se soucitem. Najednou se Puppy Paws dostane do psí pasti od chytače jménem Stan Cruge (Christopher Lloyd) a vezme ho do útulku. Tam se Puppy Paws setká se štěnětem jménem Tiny (Kaitlyn Maher), které si přeje vánoční zázrak a zpívá píseň o zázrakech, která sama Puppy Paws učí o pravém významu Vánoc.
Kamarádi spolu s elfím psem jménem Eddy (Richard Kind) přispěchali na pomoc. Když jsou Tiny a Eddy stále v útulku, elfí pes řekne Stanovi, že ví, že lovec psů vždy chtěl k Vánocům štěňátko, ale jeho matka byla na psy alergická a nikdy žádné nedostala, což způsobilo, že Stan nesnášel Vánoce a stal se lovcem psů. Eddy se osvobodí od útulku a změní Stana.
S pomocí elfa jménem Eli (Danny Woodburn) se vrací vánoční duch, vánoční rampouch přestává tát a severní pól je opět v provozu, s Puppy Paws a Buddies se daří na severní pól. Sobi nejsou schopni létat a Puppy Paws a Buddies dobrovolně zachraňují Vánoce (je odhaleno, že Buddies si vzpomněli, co je Shasta naučila). Změněný pan Cruge přivádí Tiny k dítěti, které žádalo o štěně jako vánoční dárek a sama Tiny se loučí s Buddies a Puppy Paws. Po jejich posledním porodu Santa Claus a Santa Paws dorazí do Fernfieldu a Santa dělá Buddies (včetně Budderballu) na vrcholu milého seznamu, Puppy Paws se stává součástí Santovy rodiny a Buddies se loučí.
Stan je pozván na večeři s Tinyho novou rodinou a film končí tím, že celé město pod vedením Stana zpívá „Tichou noc“ před Fernfieldovým vánočním stromkem jako oslavu svátků.
Lidé: Josh Framm • Andrea Framm • Noah Framm • Jackie Framm • Arthur Chaney • Norman Snively • Judge Cranfield • Sheriff Dan • Tammy • Selkirk Tander • Grim a Denning • Dr. Finkle • Santa Claus • Mrs. Claus • Eli • Stan Cruge • Warwick • Willamina • Quinn • Ms. Stout • Janie • Taylor • Mary • Meg • Sarah Reynolds • Dr. Phillip Wellington • Jean George III • Dr. Patrick Sullivan • Buck Willingham • Larry Willingham • Coach Barker
Ostatní: Wolf • Billy • Belinda • Gravity • Hoot • Babi • Cammy • Ubasti • Slither • Megasis/Captain Canine • Princess Jorala • Drex • Seti a Tarik