Aladdin”Shadow of a Doubt”
Palác navštíví sultán. Sultán ji přivede do svého pokojíčku s hračkami. Sultán později všem poví o Agrabahu a řekne, že by měl být zničen. Ona pak prozradí, že je ve skutečnosti Mirage v přestrojení a ukáže jim malou černou pyramidu za městskými hradbami. Kočičí žena jim řekne, že město bude roztrháno na kusy a ona zmizí. Parta vidí, že pyramida je ve skutečnosti jen vrchol obelisku. Džin k ní jde, aby ji vyzkoušel. Nevidí na ní nic špatného, dokud nezmizí polovina dalekohledu, který používal. Vezme Aladina do zahrady paláce, aby mu řekl, že Miragein plán je stín a vše, čeho se dotkne, zmizí. Aladin říká, že stín se roztáhne, až zapadne slunce.