Molly je nejprve slyšena, jak volá svou matku, o které se jí zdála noční můra, která jen rozzlobila zbytek sirotků, což vyústilo v hádku. Annie je zastaví a upozorní je, že pokud se slečna Hanniganová probudí, bude se zlobit. Molly je pak utěšena Annie, která později znovu přečte vzkaz od rodičů (a ostatní se k ní připojí) a pak je uloží zpět do postele. Když se Annie chystá hledat své rodiče, protože se obává, že ji ještě nenašli, Pepper se probudí a Annie jí řekne, aby si na Molly dala pozor. Tessie ji varuje, že ji slečna Hanniganová chytila, ale Annie to popírá.
Slečna Hanniganová však Annie chytí a přivede ji zpět, aby vzbudila ostatní sirotky. Řekne jim, aby uklidili nepořádek, dokud „nebude zářit jako střecha Chryslerovy budovy“ „jako malý uvítací večírek“. Dají jí hledanou hlášku a drhnou podlahu. O chvíli později vysvlečou postele a dají Molly do koše na prádlo. Pak ji pohřbí i s povlečením. Když slečna Hanniganová vstoupí a řekne jim „Dobré ráno“, všichni společně odpoví, kromě Molly, která tak učiní hned poté. Slečna Hanniganová jí řekne, že její dny jsou sečteny. Pak pozdraví pana Bundlese a každý přijme čisté povlečení. Tajně pomohou Annie utéct tím, že ji schovají do koše na prádlo. Požádají slečnu Hanniganovou o snídani, ale ona odmítne a řekne jí, že si ji mohou dát až později…poté, co odvedou dobrou práci při tomto uklízení. Shromáždí je k nástupu a každý sirotek se jen podívá na odpovědi: „Miluji vás, slečno Hanniganová.“ V té chvíli slečna Hanniganová zjistí, že Annie chybí. Přestože je slečna Hanniganová zděšená, sirotci jsou šťastní, že je Annie pryč, a doufají, že našla své rodiče. Poté slaví polštářovou bitvou.
Mnohem později, když policie přivede Annie zpět ke slečně Hanniganové, ta pošle sirotky zpět do jejich pokoje. Teprve když Annie opustí v koupelně, aby si upekla trest, vyjdou ven, aby jí řekli, že viděli myš, a hádají se o to, kde je, ale jí je to jedno. Jeden obviní Duffyho, že podvádí (s něčím neznámým), což vyústí v hádku. Oni pak jásají, když se Annie dostane do sídla Olivera Warbuckse na týden vánočních prázdnin.
Dále všichni sirotci poslouchají v rádiu Berta Healyho a samozřejmě Annie, ale ze všech je Pepper jedno, jestli v něm je ona. Slyší, že pan Warbucks nabízí 50 000 dolarů páru, který může dokázat, že jsou její rodiče. Nicméně všichni zpívají píseň „You’re Never Fully Dressed Without a Smile“. Poté, co řekne slečně Hanniganové, že Annie byla v rádiu a o penězích za odměnu, pošle je do postele bez večeře za to, že „jsou zlí“.
Na Štědrý den ráno je Lily St. Regisová ponechána se sirotky, zatímco slečna Hanniganová a její bratr Rooster odcházejí pro Annie, předstírají, že jsou její rodiče, a hrají s nimi poker. Když náhodou prozradí, že Annie je v sídle pana Warbuckse, vydírají ji tím, že jí ukradnou kabelku a odhalí její falešnou občanku, a ona je nucena prozradit, co Rooster a slečna Hanniganová dělají. Poté dorazí do sídla pana Warbuckse a dají slečně Hanniganové hledaný pokřik, ale tentokrát sarkasticky. Jakmile je odvedena a Annie řekne, že je navždy pryč, jásají. Poté, co si uvědomí, že je jednou z nich, a poté, co se prezident rozhodne, že budou adoptováni jinými rodinami, jásají podruhé a pak potřetí, když jim Grace Farrellová řekne, že jim Annie vybrala dárky.