Aladdin”Smells Like Trouble”
Před městskou branou Odiferous poskakují dva strážní. Objeví se podomní obchodník a ukáže jim dva klacíky máty peprné a zelená vejce s fialovými skvrnami, ale strážní chtějí sýr a vykopnou ho. Pak pokračují ve skákání a z jednoho udělají prasklé vejce. V paláci Uncouthma představí Uncouthma a Brawnhilda Aladdina a jeho přátele svému synovi Budovi. Všichni pak jdou na výstaviště hrát hru „zazvoň na zvonek“. Aladdin chce Budovi ukázat, že je tvrdý, ale nedaří se mu to.
Mezitím strážní z dřívějška mlátí do země talířem se sýrem, až vejce praskne a vyleze z něj ještěrka. Uvidí sýr a sní je. Strážní se ho snaží zastavit, ale stříká jim dech do obličeje, až jsou v bezvědomí. Zpátky na výstavišti všichni sedí u stolů a jedí sýr. Aladin se snaží Budovi vysvětlit, že se nedá vždy spoléhat na sílu a někdy musíte použít mozek, abyste bojovali, ale tím si u místních vyslouží zvláštní pohled. Ještěrka sýr ucítí a jde tam, kde je cítit. Aladin ještěrku vidí a snaží se o ní všem říct. Odum, jeden z Odiferanů, vidí ještěrku, jak jí jeden ze sýrů. Pokusí se ho zastavit, ale ta na něj stříká svůj dech. Jeho obličej nabere stejnou barvu jako vejce, ze kterého ještěrka vylezla. Aladin začne mít podezření, ale všichni si myslí, že je chatrný.
Aby Aladdin Budovi dokázal, že není chatrný, jde do boxerského ringu a bojuje se svalnatým barbarem jménem Humongor. Zatímco bojuje, Aladdin uvidí ještěrku z dřívějška a pak mu Humongor dá ruku na krk. Ještěrka dýchne Humongorovi do tváře. Když Humongor Aladdina zvedne, omdlí a jeho tvář zezelená fialovými skvrnami. Nekoutma si myslí, že Aladdin vyhrál zápas a dá mu trofej ze sýra. Pak vidí, že ji ještěrka žere a odnese ji odtamtud. Ještěrka dýchne na Nekouthmův obličej a princ omdlí s tváří, která má stejnou barvu.
Když Brawnhilda nechává odpočívat bezvědomé Odiferany v paláci, generál Gouda a Bud jim navrhnou, aby ještěrky rozbili, ale Aladin jim řekne, že na ně nemohou jen tak dupnout. Bud si ale myslí, že se pouliční krysa jen bojí. Aladin má pocit, že ještěrky nejsou obyvateli Odiferous a on a jeho přátelé se chystají zjistit, odkud pocházejí. Uvidí překupníkův převrácený vozík. Vyvedou podomního obchodníka ven a vidí, že je také v bezvědomí. Najdou prasklé otevřené vejce a vidí, že má stejnou barvu jako tvář bezvědomých Odiferanů. Poté jdou do budovy v Odiferous a najdou Goudu a Buda, jak ještěrku rozbíjejí. Ještěrka se později probudí a stříká na Goudu svůj dech. Aladin, jeho přátelé a Bud jsou nyní obklopeni několika dalšími ještěrkami.
Aladdin, jeho přátelé a Bud jdou do paláce a donutí Brawnhildu, aby sledovala i Goudu. Ta pak navrhne, aby Bud zachránil situaci. Chlapec chce ještěrky rozbít, ale Aladdin má jiný nápad, ale řekne Budovi, že je může rozbít až potom. Aladdin hází sýr na zem, aby je ještěrky sežraly. Bud udělá hromádku sýra a Genie je přikryje mátou peprnou. Ještěrky se na hromádku dostanou a sýr sní. Aladdin donutí jednu z ještěrek, aby mu dýchla do obličeje, aby se ujistil, že plán vyšel a vyšel, a ještěrčí dech teď voní lépe. Bud se zlobí, že ještěrky nerozmlátí.
Aladin, jeho přátelé a Bud jdou do paláce a nechají ještěrky dýchat do bezvědomých tváří barbarů. Odiferané se probudí. Bud řekne Goudě, že mu Aladin dal lekci, kterou nemůže vždycky rozbít a někdy potřebuje přemýšlet. Uncouthma děkuje Aladinovi za lekci a objímá ho.