Co je stylový box s pevným příjmem?
Stylový box s pevným výnosem poskytuje vizuální znázornění investičních charakteristik investic s pevným výnosem. Stylové boxy s pevným výnosem vytvořila společnost Morningstar a nejčastěji se používají pro podílové fondy. Jsou cenným nástrojem, který mohou investoři využít při určování struktury rizika a výnosu svých investic s pevným výnosem. Pomáhají také investorům klasifikovat a vybírat investice na základě určitých investičních kritérií.
Krabice se stylem fixního příjmu může být v kontrastu s krabicí se stylem vlastního kapitálu.
Klíčové způsoby
Pochopení stylového boxu s pevným příjmem
Na horizontální ose najdou investoři tři kategorie pro klasifikaci citlivosti úrokových sazeb: omezenou, mírnou a rozsáhlou. Citlivost úrokových sazeb je ovlivněna dobou trvání fondu. Krátkodobé fondy s fixní sazbou se proto budou nacházet v omezené kategorii, zatímco dlouhodobé fondy s fixní sazbou by spadaly do rozsáhlé kategorie.