Mladá vdova z Bostonu jménem Margaret Carey a její tři děti, Nancy, Gilly a Peter, si brzy uvědomí, že jejich finanční postavení rychle klesá a jsou nuceni se přestěhovat. Dramatická, ale přesto dobrosrdečná Nancy se zeptá malého města Beulah v Maine na jejich velký žlutý dům, dům, který rodina obdivovala při svých cestách tam. Po prodeji cenného rodinného klavíru („Flitterin“) Nancy prozradí, že dům je prázdný a rychle se rozhodnou přestěhovat na venkov („Krásná Beulah“).
Když Careyovi dorazí do Beulah, je jasné, že jsou trochu mimo, ale město je vítá. Zjistí, že přestěhovat se tam pro ně bylo nejlepší rozhodnutí a ve svém novém domově („letní magie“) jsou velmi šťastní. Po setkání s jejím správcem Oshem Pophamem však rychle vyjde najevo, že je v čistém stavu zanedbanosti. Ten proti přání své ženy nabízí levnou pracovní sílu, aby byl dům obyvatelný, a také nabízí výrobky ze svého železářství zdarma.
Peter se cítí zanedbávaný kvůli svému drahému městskému oblečení a nemístnému účesu. Osh ho navádí správným směrem, vymění mu montérky a peníze za účes za jeho „rozedraný hnědý oblek“ a také mu dává lekce tesařství.
Ne všechno je ale pro Careyovy perfektní. Jejich nafoukaná osiřelá sestřenice Julia se k nim nastěhuje, když se její adoptivní rodiče dostali do vlastních finančních problémů a Gilly a Nancy baví Petera vtipy o Juliině osobnosti a vzhledu („Pink of Perfection“),
Když Julia dorazí, je z ní taková pilulka, jakou si děti mohly představit. Ona sama se cítí osobně napadena, když na ni uprostřed noci skočí Peterův pes Sam, a snaží se přizpůsobit primitivním způsobům Beulah, dokonce přiměje Ošovu dceru Lally Joy, aby jí pomohla vykoupat se v kuchyni, protože nechce tahat konvice s horkou vodou po schodech.
Osh si vzal Petera jako svého chráněnce při práci na domě a baví ho historkami o broucích, což Peter ve městě nikdy moc neviděl („Ošklivá broučí koule“). Margaret informuje Osha o jejich stále padajících financích a Osh si vymyslí žádost od majitele domu, Toma Hamiltona, výměnou za nulový nájem, v naději, že je udrží ve městě. Careyovi musí mít na Halloween obřad pro Tomovu zesnulou matku a najít vhodné místo pro její fotku. Careyovi přijmou a Osh si pro obřad vybere falešnou fotku.
Ošova manželka Mariah, která na jeho lži přišla od začátku, přichází do žlutého domu, aby Careyovým řekla, že Tom nemá tušení, že bydlí na jeho pozemku. Než stihne prozradit novinu, Oš předstírá pád při druhém příběhu a donutí Mariah, aby ho vzala domů, a tvrdí, že má poraněnou nohu.
V neděli po kostele si Nancy a Julia všimnou pohledného muže jménem Charles Bryant, který se přestěhoval do Beulah, aby se stal novým učitelem. Pozvou ho na zahradní párty ve žlutém domě a obě dívky se snaží získat jeho náklonnost, Nancy se ho snaží získat svou chytrostí a Julia svým vzhledem. Julia vyhraje a Nancy na ni po párty úplně žárlí („Na verandě“). Později v jejich ložnici Nancy v záchvatu vzteku prozradí Julii, že její adoptivní rodiče „odkopli“ Julii s Careyovými, protože prohráli své peníze. Julia, naprosto rozrušená, běží za Margaret pro ujištění, že ji její rodiče opravdu milují. Margaret prozradí, že Juliini rodiče jsou připraveni vzít ji zpět, protože jejich aférky vypadají veseleji. Nancy, která Julii navzdory jejím mnoha chybám začala milovat, ji prosí, aby zůstala, a ona souhlasí a nastěhuje se natrvalo k Careyovým.
Jak se blíží Halloween, všichni se připravují na velkou párty. Lally Joy, která je do Gilly zamilovaná, ukazuje Nancy a Julii své ošklivé šaty a na párty se cítí trapně. Nancy a Julia slibují, že šaty předělají, když jí dávají rady, jak se chovat kolem chlapců („ženskost“).
V den večírku se ve žlutém domě objeví pohledný mladík a seznámí se s Nancy. Ta mu oznámí, že v domě bydleli a že pořádali večírek pro Tomovu matku. Rychle odchází do Oshova železářství, kde se ukáže, že je to on z masa a kostí. Osh se přizná, že dům pronajal Careyovým, inspirován k laskavosti od Nancy. Tom odchází z obchodu a vůbec ho netěší, že o tom nikdy nebyl informován.
Když se večírek blíží, Gilly se zdráhá doprovodit Lally Joy, ale když se objeví ve svých krásných předělaných šatech, on ji vděčně doprovodí na ples. Když Charles vyzvedne Julii, Nancy si uvědomí, že je jediná bez partnera. Poté, co si o tom promluví se svou matkou, rozhodne se sebevědomě zúčastnit sama. Když sestupuje ze schodů, narazí na Toma, jehož identita je pro ni stále záhadou. Doprovodí ji na večírek a Nancy jí představí fotku paní Hamiltonové: velmi ošklivou a děsivě vypadající ženu. Tom, rozzlobený na Osha, si urážku schová do pozadí své mysli, když odhalí svou pravou identitu Nancy, která je naprosto v rozpacích. Tomovi se však zalíbila a tancuje s ní, když Osh vykřikuje, že to nakonec vždycky vyjde.
Zpočátku se Walt Disney o „Ošklivou broučí kouli“ nezajímal. Robert B. Sherman mu vysvětlil, že pro brouky nejsou jiní oškliví, i když nám připadají oškliví, krása je v oku diváka. Nápad se mu líbil a stal se jednou z populárních písní roku.