Donald a José jsou dole na smetišti, dokud je Aracuanský pták neseznámí s radostmi samby!
Kačer Donald a José Carioca smutně kráčejí do kavárny plné strun, aby získali rytmus samby. Zatímco Aracuanský pták dává smutnému páru rytmus samby, Donald a José si zvykají na tanec se sambou, stejně jako jim Aracuanský pták dává rytmus samby. Donald a José Carioca si připravují sklenici magie a plavou ve skle, kde se setkávají s Ethel Smithovou, která hraje na varhany, zatímco Donald a José tančí na Ethel Smithovou, která hraje na její varhany, na které s ní ti dva baví tančit. Zpátky v tropickém pralese Aracuanský pták a Ethel Smithová předvádějí rytmus samby kolem sebe, stejně jako Donald a José tančí na rytmus samby. Zatímco Donald a José pokračují v tanci s Ethel Smithovou, Aracuanský pták uzavírá kavárnu a ukončuje segment.
Zahraniční dabingy tohoto segmentu před koncem 90. a začátkem 2000 neměly písničku přeloženou, takže brazilská verze byla z nějakého důvodu ponechána. Nicméně anglické texty byly přeloženy pro pozdější dabingy Melody Time. Je ironií, že pozdější brazilský dabing překládá anglické texty místo toho, aby zachoval původní texty toho, na čem je založen, pro původní dub.
Knihy: Penguin That Hated the Cold • The Three Caballeros Ride Again • The Magnificent Seven (Minus 4) Caballeros • South of the Border with Disney: Walt Disney and the Good Neighbor Program, 1941-1948
Segmenty: El Gaucho Goofy • Aquarela do Brasil • Pedro • Lake Titicaca • The Cold-Blooded Penguin • The Flying Gauchito • Baía • Las Posadas • Mexico: Pátzcuaro, Veracuz and Acapulco • Donald’s Surreal Reverie
Členové Saludos Amigos Artist Tour: Walt Disney • Frank Thomas • Lee Blair • Mary Blair • Norman Ferguson
Legenda o třech Caballeros: Xandra • Kačer Daisy • duben, květen a červen • baron Von Sheldgoose • lord Felldrake Sheldgoose • Leopold Hrozný • baronka Von Sheldgoose • medvěd Humphrey • Eugenia Ferdinand-Ferdinand • Clinton Coot • Pete • Donaldova konvice • Larry Minotaurus • mumie Astro • Měsíční boti • Jupiter, Venuše a Mars • termiti • Apollo • Moai Commander • lávoví ještěři • Moai • král zvratek • skřeti • Baydoodior • Včelka Spike • Kačer Dapper • George Washington • Abraham Lincoln • Thomas Jefferson • Teddy Roosevelt • Mono • Hanzy • Clementine • Kněžka • Bohové života a smrti • Karasu Tengu • Předci Sheldgoose • král Artuš • Lancelot, Galahad, Kay a Bors • Merlin • Tyrone • Gary • Yeti Staff • pan Spirit • Blazebeak
Segmenty: Once Upon a Wintertime • Bumble Boogie • The Legend of Johnny Appleseed • Little Toot • Trees • Blame It on the Samba • Pecos Bill