Kdysi dávno”Sympatie k De Vil”
Dalmatská štěňata běhají lesem.
V Londýně dvacátých let je mladá Cruella De Vil týrána svou matkou Madeline, když instruuje své dalmatiny, aby pronásledovali její dceru, a je zamčena v podkroví ve stejném prostředí, které připomíná román Květiny v podkroví. Rychle se posune o několik let později, a že reportér, který je odhalen Autorovi, ale používá přezdívku Issac, navštěvuje domov a předstírá, že hledá příběh poté, co viděl Cruellu z podkroví, jen aby ho Madeline varovala, aby se držel dál. Bohužel se Isaac vrací a pomáhá Cruelle utéct z podkroví. Pak vezme Cruellu na rande, které zahrnuje večeři a tanec. Cruella prozradí Isaacovi, že důvod, proč byla držena v podkroví byl, že byla svědkem toho, jak její matka zabila jejího otce a její předchozí manžely; Isaac pak prozradí Cruelle, že byl víc než jen reportér a má schopnost používat své pero a inkoust k vytváření magických příběhů. Izák navrhne, aby spolu utekli, a použije své brko a inkoust, aby dal Cruelle její přesvědčovací schopnosti k ovládání zvířat.
Nicméně pro Izáka by jeho budoucnost s Cruellou později nabrala jedinečný zvrat, který by ohrozil jeho budoucnost. Když ho Madeline navštíví, řekne mu, že mu Cruella lhala o tom, co se vlastně stalo jejím manželům: Cruella byla ta, která je zabila, ne Madeline, a snažila se jí zabránit v zabíjení ostatních. Když se Madeline vrátí domů, Cruella na ni byla připravená a nakonec zabije svou matku tím, že ovládne své Dalmatiny a přikáže jim, aby na ni zaútočili. Poté si Izák uvědomil, že mu chybí brk, a tak navštíví Cruellu a je ohromen, že ho použila jako prostředek k dosažení cíle a Cruella použila kůži ze psů své matky jako kožešinu pro svůj charakteristický kabát. Konfrontace vede oba k boji o inkoust, který se pak rozlije na Cruellu a promění ji v nechvalně známou černobílou postavu s infuzí vlasů. Když se ho Cruella chystá zabít, Issac použije své síly jako Autor, aby to Cruella už nikdy nemohla nikoho zabít tím, že to napíše na kus papíru.
Když se Cruella rozběhne do lesa, zastaví ji Zloba, která nyní ví, že to byla ona, kdo věděl, kam Lily šla poté, co byli vtaženi do portálu v Začarovaném lese. Cruella vysvětluje, že ona a Ursula ukradly vejce, ve kterém Lily byla, aby si magií udržely své mládí; nechaly ji v lese zemřít. Zloba se zapřísáhne, že zajistí, aby Cruella trpěla pomalou a bolestivou smrtí celé dny a přeměnila se v draka. Cruella vydechuje zelený kouř a uspává svého nepřítele, pak přijde s plánem, jak jít po Autorovi. Mezitím se Emma stále hádá s Mary Margaret a Davidem, když je Regina informuje o Zeleně, což ji přiměje, aby se setkala s Belle, která zase přeruší Goldův plán donutit Autora psát příběhy, což následně Golda přiměje, aby za ní přišel do studny, a on odhalí, že jeho srdce potemnělo a on zemře, jen aby zjistil, že Belle je ovládána Reginou, která to využívá, aby se ujistila, že Gold Zelenu nekontaktuje, když Regina plánuje jet do New Yorku, aby se střetla s její nevlastní sestrou.
Cruella pak navštíví Isaaca, aby si vynahradila ztracený čas a nabídla mu dohodu, protože Gold neví, že se znali, protože Isaac na její podvod přijde. A protože Isaac ví, že Cruella nemá moc někoho zabít, Cruella, která řekne Isaacovi, že může „stáhnout z kůže autora“, najde způsob, jak to provést tím, že unese Henryho pomocí kontrolovaného Ponga, které použije k tomu, aby donutila Emmu i Reginu plnit její příkazy tím, že donutí matky zabít Isaaca, jinak Cruella zabije Henryho. Bohužel, když se Gold vrací do chaty, řekne Isaacovi, že věděl o jeho minulosti s Cruellou a informuje Isaaca o únosu, o kterém Gold ví, že povede k Emmině temnotě. Isaac pak předá Goldovi vzkaz, který si nechal v klubu.
V bytě Emma, Regina, Hook, Mary Margaret a David diskutují o svém akčním plánu, ale i to Emmu znepokojuje. Regina, Emma a Hook prohledávají les právě včas, aby Henry utekl od Cruelly (zatímco hrají Angry Birds), ale když se trojice rozdělí a pouze Regina a Hook jsou podvedeni, je to Emma, kdo najde Henryho, ale Cruella vyhrožuje, že shodí Henryho z útesu, pak svádí Emmu k trpělivosti, aby zjistila, zda to udělá, a připomíná jí, že hrdinové nikdy nezabíjejí. Ve stejnou dobu Mary Margaret a David konfrontují Isaaca, který odhalí, že kapitola v Emmině budoucnosti se bude týkat Cruelly a závodí, aby ji zastavili, když si přečtou vzkaz, který odhalil, že Cruella není schopná nikoho zabít. Naneštěstí dorazí právě včas, aby viděli, jak Emma používá své schopnosti a zabije Cruellu tím, že ji shodí z útesu. Když vyděšený Henry pláče v matčině náručí, Emmina tvář se změnila na zlověstný výraz, z něhož vyplývá, že jí černá srdce.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning