Once Upon a Time”Unforgiven”
Lesem letí drak.
V Začarovaném lese, před první kletbou, Sněhurka a Čarovný princ jedou po líbánkách zpět na svůj hrad, aby zjistili, že všechny ve městě zasáhlo uspávací kouzlo. Volají na Reginu, jen aby se objevila Zloba, která přizná, že to kouzlo bylo její dílo. Ta pak představí Cruellu a Uršulu a řekne, že se přišli dohodnout. Královny řeknou Sněhurce a Čarovnému princi, že Regina Zlobě ukradla nejtemnější kletbu a že strom moudrosti a ten jim může říct, jak porazit Reginu a kletbu, ale bude se zodpovídat jen dvěma nejudatnějším hrdinům.
Když dorazí k místu, kde se nachází strom moudrosti, Sněhurka a Krasoň každý položí ruku na určený kámen poblíž a ptají se, jak zastavit kletbu Reginy. Strom se rozsvítí zlatem a pak rudě a jsou odfouknuti dozadu. Zloba prozradí, že Sněhurka je těhotná a řekne, že i když mohou být hrdinové, jejich dcera má potenciál stát se buď dobrem, nebo zlem a mohla by se stát nejtemnějším padouchem, jakého kdy říše viděla.
Maleficent později navštíví Sněhurku a řekne jí, že také čeká dítě a že musí spolupracovat, aby Regina a Temná kletba přestaly ubližovat svým dětem a zemi. Sněhurka odmítne nabídku Maleficent kvůli tomu, že je zloduch, a řekne jí, že se neobrátí do temnoty, aby zajistili bezpečí království.
Mary Margaret má noční můru, ve které Maleficent vyhrožuje své rodině; probudí se a najde Davida, jak sedí na schodech, popíjí whisky a snaží se usnout s novými padouchy ve městě. Pokusí se vymyslet plán, jak donutit Queens opustit Storybrooke, než bude jejich tajemství odhaleno.
Druhý den ráno v babiččině bistru Cruella a Uršula připomínají ostatním Regininy dříve podlé způsoby před Henrym, což Reginu přiměje, aby jim pohrozila vyhoštěním z města. Emma a Hák vstupují a Hák je překvapen Uršulou, s níž sdílí tajnůstkářskou minulost.
Královny navštíví Goldovu zastavárnu, kde se jim od Belle dostane nevítaného přivítání. Ukradnou dřevěnou skříňku a zamíří do jeskyně, kde se Gold skrývá. Poté, co David a Emma vidí, že Královny opouštějí obchod, Emma zavolá Belle a dozví se, že z obchodu zmizela skříňka. David a Emma zastaví Královny a David prohledá vozidlo a objeví skříňku s drahokamy, kterou obsahuje. Vezme si cetku, ale řekne Emmě, že v autě nic nebylo. Později informuje Mary Margaret, že Královny plánují přivést Maleficent zpět pomocí kouzla vzkříšení, které Mary Margaret dává plán, jak jí zabránit v návratu k životu.
Krasoňovi lžou o tom, že jdou na túru, zatímco ve skutečnosti jdou do tunelů, kde byla Maleficent kdysi zabita. Když přijdou k popelu Maleficent, jsou sraženi Uršulinými chapadly, což Cruelle umožňuje, aby jim uřízla ruce a odebrala vzorek jejich krve. Poté prolije krev lidí, kteří Maleficent ublížili, na popel a je odhaleno, že ukradená skříňka byla návnada, aby nalákala ty dva do pasti naplánované Goldem. Popel pak víří, dokud se nevytvoří drak, který se zřítí k zemi a Maleficent se znovu objeví v lidské podobě. Maleficent informuje Mary Margaret, že si nedělá starosti o jejich tajemství, protože jejím cílem je vidět její rodinu trpět a radovat se z jejich bolesti, dokud nepřijde čas, kdy se znovu setkají. Poté, co znovusjednocené královny zmizí, David řekne Mary Margaret, že je čas říct Emmě pravdu.
Mezitím Emma stále naléhá na Hooka ohledně jeho minulosti s Ursulou a přiznává, že měli ošklivou minulost. Zatímco Emma věří, že Hookovi může věřit, že jí to řekne, až přijde čas, začne zpochybňovat motivy svých rodičů, které zaslechnou. Pak přijdou do kanceláře se zprávou, že se ve Storybrooku znovu objevila Zloba, což Emmu více znepokojuje ohledně plánů královen na pomstu, zatímco Mary Margaret připomíná Emmě, že jsou hrdinové a královny jsou darebáci.
Regina a Henry pročesávají pohádkovou knihu a hledají vodítka k autorově totožnosti. Narazí na další stránky o Pinocchiovi, které naznačují, že předtím, než se vrátil do své podoby normálního chlapce, mohl August Booth o autorovi vědět. Regina se rozhodne chlapce i Marca přivést do kanceláře. Když se Emma zastaví za Reginou, požádá ji, aby se podívala, jestli si pamatuje svůj život, než se vrátí k chlapci, ale Pinocchio si nepamatuje, že by byl August a Regina na něj vyjede, čímž rozzuří Marca, který se ptá, proč si zaslouží šťastný konec. Připomene mu, že se prolhal, aby přivedl Pinocchia do skutečného světa a Marco varuje Reginu, aby se od Pinocchia držela dál; o několik hodin později se zastaví u Marca v obchodě, aby se omluvila, a Marco jí dá tašku s Augustovými věcmi, ve které Henry později objeví stránku s ilustrací dveří a vzkazem s nápisem „Autor“.
Na okraji města se Regina setká s Mary Margaret, aby vymyslely plán, jak zjistit, co královny chystají, a navrhnou Regině, aby se k nim přiblížila. Když se Regina zeptá Mary Margaret na důvod, Mary Margaret jí řekne, že v Začarovaném lese uzavřely dohodu se Zlobou, která vyústila v to, že zradila čarodějku. Ukáže se, že protože se Emma narodila s potenciálem pro velkou temnotu, podnikly kroky, aby zabránily své dceři obrátit se ve zlo a způsobily, že Zloba přišla o své dítě.
Ve stejnou chvíli Gold pozoruje Belle z okna zastavárny a je ohromen, když vidí Willa, jak líbá svou ženu, zatímco Maleficent dává dohromady totem a vyvolává dětské chrastítko.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning