Aladdin”While the City Snoozes”
Mirage vymyslí nový plán, jak zničit Aladdina. Otevře hrací skříňku, aby na Agrabaha seslala uspávací kouzlo. Po celonočním sledování hvězd se parta vrací do Agrabahu a zjistí, že všichni spí. Podezřelí se vydají do paláce najít sultána. Na cestě do sultánova pokoje Abu a Iago usnou na podlaze.
Aladin, Jasmína a Džin jdou do pokoje a zjistí, že sultán spí. Džin také usne, zatímco Aladin a Jasmína přemýšlejí, co způsobuje, že město spí. Objeví se Mirage a ti dva si uvědomí, že je to jeden z jejích plánů. Mirage se chystá Aladina a Jasmínu uspat, ale Džinova noční můra a náměsíčnost ho přeruší tím, že z něj udělá učitele a ty tři posadí do školních lavic.
Aladin a Jasmína naskočí na koberec a všichni odletí s Džinem. Mirage se chystá hodit Jaga a Abú do díry, ale Jasmína je popadne. Všichni vyletí z paláce. Aladin dá Džina do své lampy tím, že ho oklame, aby si myslel, že žádné z jeho dětí nedělá domácí úkoly. Koberec pak usne. Mirage použije kouzelnou misku, aby se všichni probudili a pokusili se Aladina zničit. Aladin a Jasmína se snaží utéct, ale nejsou schopni.
Pak se otevře díra na obloze a vezme oba. Oba se dostanou do podzemí a najdou vyčerpaného Fasira. Ten jim řekne, že jsou ve starobylém městě pod Agrabahem. Fasir řekne Aladinovi a Jasmine, že je tam hrací skříňka, která všechny uspává a řekne jim, aby ji zavřeli. On pak usne. Zatímco Aladin a Jasmine jsou na cestě, oba se unaví a Mirage se dívá z kouzelné mísy.
Aladdin slyší hudbu a pak najde spící Jasmínu. Princezna se vzbudí a chystá se zničit Aladdina. Aladdin ji přišpendlí ke zdi zlatým kyrysem. Dostane se ke kleci, kde je hrací skříňka. Když se přiblíží ke skříňce, narazí na Slumbergatha. Bojuje s ním, když se objeví Mirage a sleduje bitvu. Aladdin pak vidí, že jeho stín je u zdi, ale Slumbergathův není. To ho přiměje uvěřit, že tvor není skutečný. Slumbergath je zničen. Mirage pak přiměje Jasmínu a Fasira, aby se pokusili zničit Aladdina.
Ve chvíli, kdy mysl ovládá Jasmínu a Fasira, se Aladin dostane k hrací skříňce a zavře ji, čímž se kouzlo zlomí. Jasmína a Fasir jsou zpět v normálu, což rozzlobí Mirage a způsobí, že na Aladina spadnou kameny, ale Džin ho zachrání. Aladin se pak Mirage zeptá, jestli chce jít na další kolo, ale kočičí žena řekne „dnes ne“ a zmizí. Zpátky v paláci mají všichni hostinu. Sultán se Aladina zeptá, jak porazil Slumbergath, ale on usnul.