DuckTales”Z důvěrných spisů agenta 22!”
Webby se dozví, jak se Scrooge a paní Beakley poprvé potkali, když pomáhá Scrooge zachránit její babičku ze spárů konkurenčního špiona Black Heron.
V sídle McDuck Manor, zatímco Huey, Dewey a Louie začínají sledovat celodenní maraton Osmanské říše, je paní Beakleyová náhle přepadena v kuchyni zahaleným individuem s kybernetickou rukou. Vetřelec oslovuje Beakleyho jako „agenta 22“, pozdraví Beakleyho, který v ní rozpozná Černou volavku, a omráčí Beakleyho uspávacím plynem.
Druhý den ráno si Skrblík McKačer všimne Beakleyho nepřítomnosti během snídaně. Webby se chopí příležitosti a zaskočí za Beakleyho roli se Skrblíkem a ignoruje jeho rozpaky nad tím, že toho o něm tolik ví. Když jdou do kuchyně, najdou ji v rozcuchaném stavu po Beakleyho rvačce. Webby si myslí, že Kačer Donald se znovu pokusil udělat omeletu, ale Skrblík poukazuje na to, že Donald stále nepřišel na to, jak se dostat ze spíže. Když se Skrblík rozhlédne, najde na podlaze jediné černé pírko, které se strachem pozná. Scéna se střihne do flashbacku v Londýně šedesátých let. Mladší Beakley je agentem 22 agentury S.H.U.S.H. a přidělen k případu, aby získal stránku z Knihy hradu Dunwyn dříve, než to udělá chemik, ze kterého se stal agent F.O.W.L. Black Heron. Ale protože se stránka draží na exkluzivní prvotřídní akci, ředitel Ludwig Von Drake pověří Beakleyho, aby se jí zúčastnil s agentem Skrblíkem na volné noze. Ředitel Von Drake dá Scroogeovi Action Cane P.P.K. vybavenou špionážními pomůckami, přičemž Scrooge omylem aktivuje funkci knock-out plynu.
V současnosti se Scrooge vydává na misi na záchranu Beakleyho. Scrooge řekne chlapcům, že jede na výlet. Webby chce jet, ale Scrooge ji odmítá vystavit nebezpečí tím, že jí řekne, že Beakley by ji chtěl uchránit před problémy. Na cestě do starého úkrytu Black Herona, s Launchpadem McQuackem, který pilotuje ponorku se zavázanýma očima, Scrooge vytáhne svou akční hůl a omylem aktivuje zvukový puls, který se záhadně vypne. Ke svému zděšení se Webby vplížil do nákladu dychtivý zúčastnit se dobrodružství, jaké měl Scrooge kdysi s Beakleym. Scrooge se zdráhavě rozhodne nechat Webbyho jet s ním, protože není cesty zpět domů a Launchpad je příliš nekompetentní na to, aby byl jeho parťákem pro tuto misi.
Na aukci v minulosti Skrblík informuje Beakleyho o tom, co bylo na stránce: recepty na lektvar a elixír napsané velekněžími hradu Dunwyn, kteří byli mentorováni tajemnými bytostmi z nedalekého údolí s nevýslovnou mocí. Zahlédnou Černou volavku a snaží se navzájem přeplatit. Nicméně dojdou k ceně, za kterou Skrblík odmítá zaplatit, takže Černá volavka vyhraje nabídku, ale Beakley hodí na Černou volavku brož, než uteče.
Na ostrově Black Heron Scrooge a Webby narazí na bezpečnostní systém Black Heron, bublinu naplněnou Incindium, kde Webby používá stejné metody, které v minulosti používal Beakley, aby je porazil.
V minulosti Scrooge a Agent 22 stopují Black Heron na nezmapovaný ostrov a setkávají se s Heronovými bezpečnostními opatřeními, které Agent 22 znemožní tím, že naplní bublinu plynem, který změní plyn uvnitř bubliny z Incindia na hélium. Všimnou si záhadných keřů, které nepocházejí z ostrova. Beakleyho ohromí, že Scrooge snědl jednu z bobulí, která nebyla jedovatá, ale ta druhá se dusila, protože se mu v krku zachytil stonek, který vykašlal.
V přítomnosti Scrooge a Webby, z nichž ta druhá nedokázala ovládnout své vzrušení, vstupují do chodby plné pastí a Webby křičí bitevní pokřik.
Čtyři strážní roboti se pustí do boje s agenty, agent 22 pokárá Skrblíka, že křičí bitevní pokřik. Roboti 1 a 2 jsou vysláni agentem 22, zatímco Skrblík srazí robota 4 do bazénu piraně, zatímco robotovi 3 je ukousnuta ruka. Robot je zkrocen Skrblíkem a snaží se utéct. Skrblík hodí krápník na robota, ale mine. Agent 22 připomene Skrblíkovi, že nemohou nechat žádné volné konce, ale Skrblík ji ujistí, že už robota neuvidí. Beakley se brzy oddělí od Skrblíka a dostane knockout od Black Heron.
Po připoutání Beakley dolů, Black Heron nahrává sama sebe oznamuje, že vyrobila skákající šťávu, kterou hodlá použít pro globální nadvládu. Scrooge zachytí její sezení a oba bojují o formuli.
Zatímco je duo vyrušeno, Black Heron je omráčí. Scrooge a Webby se probudí svázaní a vidí Beakleyho uvězněného, ten nadává Scroogeovi, že do toho Webby zatáhl. Black Heron pak vyhrožuje, že ublíží Webby, aby donutil Beakleyho vzdát se formule. Poté, co ji Heron namíchá, Scrooge napadne Webby, aby uvolnil Heronův stisk, což způsobí, že upustí šťávu, aby ji Webby mohla vypít. Nyní obdařena hopsáním, Webby osvobodí sebe a Scrooge. Heron vypije trochu šťávy a pokusí se s ní uprchnout, zatímco Webby za ní poskočí, zatímco Scrooge osvobodí Beakleyho, který byl ohromen, kolik toho Webby dokáže udělat. Webby se odrazí k nebi, odtrhne šťávu od Black Heron a odstrčí ji hned, jak formule vyprchá. Scrooge a Beakley ji zachrání, ale Heron unikne a nechá svou robotí ruku za sebou. Skupina pak míří domů se šťávou v ruce.
Skrblík vypráví Webby o tom, co se stalo během jejich prvního boje s Černou volavkou. Aby pomohl Skrblíkovi, Beakley jí rozváže zápěstí, vypije šťávu a uteče najít chybějící stránku poblíž. Poté, co si zapamatoval vzorec, Beakley ho roztrhal. Heron se ji pokusil napadnout, ale potyčka smíchala několik chemikálií dohromady a založila požár, který stál Herona ruku. Skrblík a Beakley utekli a Beakley se rozhodl zůstat se Skrblíkem. Webby pak děkuje Skrblíkovi za zážitek a Skrblík požádá Webby, aby mu říkala strýčku Skrblíku. Když ho objímá, poslední zbývající láhev skákající šťávy je vidět v její kapse.