Jack navštíví Willa, aby ho konfrontoval s jeho pokusem o vraždu Hannibala pomocí zdravotní sestry. Zjistí, že Will o celé věci nic neví. Will mu vysvětlí, že rozparovač jí těla svých obětí a upozorní ho, že pokud je Hannibal vrahem, bude pořádat večírek. Mezitím Hannibala utěší Alana. Ta mu řekne, že se nesmí nechat tímto zážitkem strhnout. Hannibal souhlasí a později toho dne zabije muže. Druhý den policie najde muže pověšeného na stromě.
Ve Willově cele Will probírá s Gideonem noc, kdy byli oba v Hannibalově domě. Gideon přiznává, že mu Hannibal řekl, aby zabil Alanu. Chilton, když tento rozhovor uslyší, pošle Jackovi nahrávku jako svědectví, že Hannibal je rozparovač. Když Jack vyslechne Gideona, aby to potvrdil, Gideon označí Chiltona za lháře a řekne Jackovi, že hledá na špatném místě. Později je Gideon zbit strážemi poté, co začne pomlouvat sestru, kterou zavraždil. Poté je poslán do nemocnice. Jak Will předpověděl, Hannibal pořádá večírek a pozve Jacka, aby se připojil. Jack si všimne zvýšeného počtu rozparovačových vražd v poslední době a množství nádobí s masem na večírku začne být podezřelý. Vezme jedno z nádobí a odnese ho do laboratoře, aby ho analyzovali na lidské maso.
Po večírku začne Alana mluvit s Hannibalem. Sblíží se kvůli ztracenému přátelství s Willem. Pak mají sex. Hannibal tajně zdroguje Alanu a vyplíží se z jeho domu. Vplíží se do Gideonova nemocničního pokoje a unese ho. Pak nechá strážného viset ze stropu pomocí rybích háčků. Policie je upozorněna a Jackovo podezření se obrací k Hannibalovi. Vydá se k Hannibalovi domů, aby ho vyslechl. Alana však dosvědčí, že byl celou noc u něj doma. U Hannibala doma Gideonovi podřízne nohy a donutí ho je sníst. I když se Gideon zdráhá, vyhoví mu. V laboratoři se Jack dozví, že jídlo neobsahuje žádné lidské maso. Vědci mu také řeknou, že rybí háček obsahuje chlupy ze všech vražd, ze kterých je Will obviněn. Jack dojde k závěru, že neexistuje žádný napodobitel vrahů, ale celou dobu to byl rozparovač. Vědci pak najdou vodu v plicích muže přivázaného ke stromu. Použijí vodu, aby určili místo vraždy. Jack tyto údaje použije a zamíří na místo, kde najde svou hvězdnou žákyni Miriam živou.