Poté, co guvernér zajme Hershela a Michonne jako rukojmí, přednese své skupině proslov a vysvětlí, proč potřebují vězení. Přesvědčí je, že jsou to špatní lidé. Když se objeví Lilly, guvernér s ní sladce promluví, že ji a Meghan ochrání. V karavanu se Hershel snaží guvernérovi domluvit a zeptat se ho, jak se cítil, když zabil dceru jiné osoby. Guvernér odpoví, že to není jeho.
Mezitím si Glenn a Maggie trochu popovídají. Rick vysvětluje Darylovi, proč Carol odešla. Bob řekne Sashe, aby zůstala na místě, dokud se nezotaví. Tyreese zavolá Rickovi a Darylovi, když najde zmučenou a zmrzačenou krysu. Předpokládá, že stejný psychopat, který nakrmil Walkerovy krysami, je stejný vrah, který zabil Karen a Davida. Náhle věznicí otřásá exploze. Rick a jeho skupina vybíhají ven, aby viděli guvernéra a jeho skupinu za plotem. Guvernér zavolá Ricka, aby si s ním promluvil. Když Rick křičí, že nerozhoduje jen rada, guvernér prozradí, že vzal Hershela a Michonne jako rukojmí. Když Rick míří na schůzku s guvernérem, Daryl řekne Tyreesovi a Sashovi, aby všem řekli, že mají zamířit k autobusu pro případ, že by se situace obrátila k horšímu. Guvernér řekne Rickovi, že má čas do západu slunce, aby se svou skupinou opustil věznici. Rick argumentuje, že tu má nemocné děti. Guvernér jednoduše odpoví, že má tank. V guvernérově táboře Lilly zahlédne Walkera, jak přechází řeku. Meghan požádá Lilly, aby jí pomohla s kopáním. Lilly řekne své dceři, že tam bude za vteřinu. I když se zdá, že Walkera strhla řeka. Meghan vykope ceduli, která varuje ostatní před bleskovými záplavami. V hlíně vedle Meghan popadne Meghan Walker. Když Lilly běží ke své dceři, je příliš pozdě. Walker kousne Meghan do ramene.
Zpátky ve věznici Carl řekne Darylovi, že od této chvíle může zastřelit guvernéra. Lizzie zavolá děti do autobusu. Rick se snaží domluvit s guvernérem, že mohou žít ve věznici. Guvernér prohlásí, že to nemůže udělat. Když Rick odmítne ustoupit, guvernér má meč Michonne na Hershelově krku. Rick promluví srdcem, aby přesvědčil guvernérovu skupinu. Navzdory Rickově snaze guvernér podřízne Hershelovi krk. Rick vystřelí na guvernéra. Zbytek Rickovy skupiny začne střílet na guvernérovu skupinu. Guvernér dorazí Hershela setnutím hlavy. Pak dorazí Lilly s mrtvým tělem své dcery v náručí. Guvernér střelí Meghan do hlavy. Guvernér nechá jeho posádku napochodovat s jejich tankem. Darylovi se podaří postřílet některé muže. Beth běží zpět pro další munici. Tyreese řekne Sashovi a Benovi, aby vypadli. Maggie řekne Beth, aby odjela autobusem, zatímco ona dostane Glenna. Venku v terénu se Rick pustí do guvernéra a udeří ho. Tank dorazí k Tyreeseho místu. Jakmile Maggie a Glenn dorazí k autobusu, Maggie vyběhne pro Beth. Jinde kolem Daryla projde chodec. Daryl použije chodce jako štít, aby mohl hodit granát na muže poblíž tanku. Když autobus odjíždí, Maggie se přeskupí s Benem a Sashou. Když je Tyreese odjištěn, Lizzie a děti zabijí Alishu a jejího kamaráda. Když se k nim blíží chodci, Tyreese řekne dětem, aby odešly. Než mohl Guvernér ukončit Rickův život, Michonne vrazí meč Guvernérovi do zad. Darylovi se podaří vsunout granát do tanku. Jakmile Mitch unikne explozi, Daryl vystřelí šíp do Mitchova srdce. Rick hledá Carla. Poté, co se znovu setká s Carlem, najdou oba Judith nezvěstnou a krvavý přívěs opouštějící sedadlo auta. Otec i syn nešťastně vykřiknou. Venku v terénu Lilly střelí Guvernéra do hlavy. Rick a Carl opouštějí vězení v slzách.