Jedné noci Kurt a jeho syn Owen kempují v lese. Vedle ohně Kurt učí svého syna, jak vyrobit řetízek na klíče lanyard craft. Říká, že Owen si na svůj první vede docela dobře a Owen poznamenává, že barvy lanyard vypadají jako světelné meče postav z Hvězdných válek Luka a Vadera. Kurt mu dává už hotový řetízek na klíče lanyard a mluví o tom, jak ho je jeho vlastní otec učil vyrábět, když byl sám dítě. Dává ho svému synovi a Owen se směje, jak ten řetízek na klíče nevypadá dobře vyrobený. Když se Kurt podívá na své kapesní hodinky, konstatuje, že je skoro čas začít s večeří. Náhle se přiblíží silný vítr. Uhasí oheň a kvůli bezpečnosti jsou nuceni vstoupit do stanu. Owen vyhlédne z chlopně stanu a vidí, že bouře má zelenou a fialovou barvu. Kurt ho odtáhne a drží ho, zatímco bouře prochází kolem. Ráno vyjdou ven a vidí, že na auto spadl strom. Bez jiné možnosti si vezmou, co unesou v batozích, a Kurt použije mapu jako průvodce, aby je dovedl k dálnici s možností svézt se do nejbližšího města.
Než se jim to podaří, Owen si v dálce všimne městečka. Kurt tomu nevěří, protože den předtím projížděli stejnou oblastí a v dohledu nebylo žádné město. Na ulici za nimi zastaví šerifovo auto a šerif Graham vystoupí, aby se zeptal, jestli nepotřebují pomoc. Představí je městu Storybrooke. Šerif Graham je vezme do místní restaurace. Owen vidí ženu, Reginu Millsovou, jak si dává jablečné palačinky, a řekne, že jemu chutnají také. Ta je zmatená a zeptá se, čí je to dítě. Kurt o sobě řekne, že je Owenův otec, a zeptá se ženy, jestli neví o nějakém hotelu, protože plánuje zůstat ve městě, zatímco mu opravují auto. Regina se omluví, že chce mluvit s Grahamem. Zatímco jsou pryč, babička, majitelka restaurace, připraví Kurtovi a Owenovi pokoj u postele se snídaní.
Později Regina znovu vstoupí do bistra a vidí Owena, jak sedí na „jejím“ místě. Upozorní ho, že tam vždycky sedí, ale Owen jasně řekne, že už sedí na jejím místě. Kurt se otočí a zjistí, že je situace humorná. Řekne mu, že jeho auto bude do týdne připraveno k opravě. Kurt očekával, že to bude trvat týdny, ale Regina se za něj přimluvila, aby auto mohlo být opraveno dříve. Kurt si Regininy pomoci váží a společně se svým odchází z bistra. Na cestě ven dává Owen Regině dárek – šňůrku na klíče, kterou vyrobil, když kempoval – za to, že ho nechala sedět na svém místě. Regina je překvapená, že je gestem dojatá.
Nešťastná a osamělá Regina pozve Kurta a Owena na večeři. Kurt komentuje, jak jsou Regininy lasagne výborné, zatímco Owenovi nechutnají. Regina ho pošle ke kuchyňskému dřezu, aby vybral zdravá jablka a udělal z nich jablečný závin jako dezert. Poté, co Owen odejde z místnosti, se Kurt zasměje Owenovým reakcím na Reginu; popisuje ho jako „svobodného ducha“, kterého se mu dostalo od jeho matky. Regina se dozví, že Owenova matka zemřela před šesti měsíci. Kurt doufal, že když vezme Owena na výlet pod stan, pomůže to jeho synovi, aby přestal myslet na věci, ale nefungovalo to. Regina poznamená, že i ona se snaží začít znovu, ale nedopadlo to tak, jak chtěla, protože ani s novým životem nemá nikoho, s kým by ho sdílela. Jejich diskuzi přeruší Owen, který volá z kuchyně, aby udělal dezert.
Owen pomáhá Regině s obraty a Kurt je přijde zkontrolovat. Regina mu navrhne, že by mohli zůstat ve městě natrvalo; nápad, který Owena vzruší, ale Kurt nabídku odmítne s tím, že jejich domov je v New Jersey. Po týdnu si jde Kurt vyzvednout auto. Než vyjede z města, rozhodne se, že Reginu naposledy pozdraví, a zastaví auto před její kanceláří. Kurt jde dovnitř a zaslechne, jak dává povely zářícímu červenému předmětu, aby „zatkla otce za řízení v opilosti“; poslouchá, dokud se neotočí v křesle, aby ho viděla. Regina se to v panice pokusí vysvětlit, ale Kurt je nesvůj a snaží se kvapně odejít poté, co jí vyjádřil vděčnost za všechno, co pro něj a jeho syna udělala. Když couvá k východu z kanceláře, vtrhne dovnitř šerif Graham, aby se popral a přitiskl ho ke stolu. Kurt na Grahama křičí, že ho Regina nějakým způsobem ovládá, a podaří se mu srazit krabici s Grahamovým srdcem na zem. Srdce pravděpodobně dopadne na zem, a jak Graham lapá po dechu bolestí, když se uvolní i jeho sevření na Kurtovi; umožní mu uniknout.
Kurt vyběhne z kanceláře do svého auta. Owen se zeptá, co se děje, ale on jen řekne, že se musí dostat z města. Grahamovo policejní auto s Reginou uvnitř rychle dostihne Kurtovo auto. Kurt je na chvíli schopen ztratit a téměř se dostat na hranici města, ale Grahamovo auto z ničeho nic uhání a blokuje cestu ven. V obavách o bezpečí svého syna a Regininu fixaci na Owena mu řekne, aby vystoupil z auta a utíkal co nejrychleji do lesa a zavolal strýci. Owen se zdráhá opustit svého otce a nechce jít bez něj. Kurt ujišťuje Owena, že dokud bude mít klíčenku, bude s ním navždy.
Když je Owen pryč, Regina se Kurta zbaví tím, že ho zabije a pohřbí jeho ostatky v bývalém tábořišti, kde s Owenem kdysi pobývali.
Owen se nikdy nevzdává naděje, že jednoho dne znovu najde svého otce. Přijímá jméno Greg Mendell a jeho posláním je zbavit se světa magie. O 28 let později nabourá se svým autem zpět do Storybrooku. Poté, co hraje roli outsidera, který předstírá nevědomost o pravé povaze města a jeho obyvatel, Regina zjistí, že Greg je Owen. Chce vědět, co se stalo s jeho otcem, a i když se Regina snaží, aby uvěřil, že ho nechala jít, Greg mu to nesežere. Nakonec Reginu zažene do kouta a připoutá ji na stůl a popraví elektrickým proudem na hranici jejího těla, dokud se nepřizná k zabití Kurta poté, co Greg opustil Storybrooke. Ve své zuřivosti zesílí proud a málem způsobí Regininu smrt, která zastaví Davida. Greg se dostane pryč a spěchá do lesa k bývalému tábořišti a začne odhazovat hlínu. Narazí do něčeho pevného v zemi a zoufale se zarývá do půdy, dokud se jeho ruce nedotknou oblečení, které pozná jako otcovo. Greg je zničený, když vidí otcovu lebku, a uvědomuje si, že to, co řekla Regina, je pravda. Tamara se s Gregem přeskupuje, když znovu pohřbívá otcovy ostatky, a vyjadřuje mu hlubokou soustrast nad odhalením.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning