Surrealistická noční můra pro osamělého, drobného, zděšeného, rychlého a zoufalého čmeláka, který je ve skutečnosti známý jako Bumble (k boogie-woogie verzi Flight of the Bumblebee) a snaží se uniknout vizuálnímu zobrazení a hrozící harmonii hudebního šílenství.
Tento segment obsahuje příběh čmeláka jménem Bumble, který se snaží utéct z instrumentální noční můry. Bumble se snaží čichat nebo odpočívat na květinách, ale květiny na něj nakonec zaútočí. Je otráven všemi květinami, které na něj útočí, rozzuří se a rozbije květiny, které se ho snaží sežrat, ale jejich okvětní lístky vytvořené z klavírních kláves se formují do obřího hada. Poté, co se hadovi vyhne tím, že způsobí, že oddělí své klávesy, klavírní klávesy se formují zpět do stejného tvora, který později slouží jako klec, takže Bumble neunikne. Nicméně, zničení klece vedlo klavírní klávesy v podobě motýlů, kteří ho obklopují, když se Bumble snaží utéct z nástrojového šílenství. Bumble se pak vyhne trumpetám a klavírním kladivům, které se ho snaží udeřit, když skončí na klavírních klávesách padajících z řeky. Poté, co Bumble utekl, skočí na klavírní klávesy, obnoví klavír a ukončí segment.
Segmenty: Once Upon a Wintertime • Bumble Boogie • The Legend of Johnny Appleseed • Little Toot • Trees • Blame It on the Samba • Pecos Bill