Když se Aladin a jeho přátelé vrátí z dovolené domů, uvidí, že Agrabah kouří a že se občané proměnili v slimáčí stvoření. Aladin se začne bát, že se v jednoho proměnila i Jasmína, a tak se parta chystá odletět do paláce, ale pak přes ně někdo upustí velkou látku.
Osoba, která gang zajala, je zavede do Aladinovy chatrče. Když se gang dostane z pytle, vidí, že je to Razoul. Aladin a Razoul se hořce pohádají o bezpečí kvůli Jasmíně a sultánovi, ale Džin je zastaví a donutí Razoula, aby všem řekl, co se stalo. Vzpomínka začíná. Zatímco tři strážní spali, Razoul prudce otevřel dveře a probudil tři strážné. Ukázal jim mlhu, která se k nim blížila. Všechno, co mlha ve městě míjela, bylo poškozeno a kouřilo se z toho. Razoul se chystal varovat sultána a Jasmínu. Když se dostal do trůnního sálu, udeřila ho kouzelná modrá pěst, takže stiskl tajnou cihlu a spadl do tajné šachty. Vzpomínka končí.
Razoul všem vypráví, že se nemohl dostat k sultánovi a Jasmíně, ne bez toho, aniž by se proměnil ve slimáčí stvoření. Všem ukazuje, že se Fazal proměnil ve slimáčí stvoření. Džin Fazala zastřelí magií, ale nic se nestane. A tak se rozhodne jít do paláce, aby našel nějaké stopy, zatímco Aladin a Razoul sedí na opačných stranách okna chatrče a špulí rty. Džin, který se proměnil v kočku, je v palácové zahradě. Ale pak na něj vystřelí zelená magie a on skončí zpátky v Aladinově chatrči. Vyzkouší svou magii a pak zastřelí Fazala, který se na pár vteřin promění zpátky do normálu, ale pak zase v slimáčí stvoření. Džin mu navrhne, aby šel do paláce bojovat proti tomu, co způsobuje chaos, ale pak magický hlas řekne, že chce Aladdina. Všichni letí do paláce.
Když se dostanou do trůnního sálu, spatří na trůnu tvář v zeleném plameni. Aladdin ví, že je to Aziz, protože se zmínil o osudu (jako v Osudovém kameni z 2-dílného dílu Vypadá to jako staré zločiny). Aziz se vrátí do své normální postavy a poděkuje Aladdinovi, že ho léta uvěznil v osudovém kameni, protože má nyní moc. Také řekne pouliční kryse, že mu dluží. Když se ho Aladdin zeptá, kde je Jasmína a sultán, řekne mu, že je nyní sultánem a že jeho osudem je vládnout Agrabahu svou mocí. Když se Aladdin znovu zeptá Azize, kde jsou Jasmína a sultán, řekne mu, aby je našel. Aladdin poslechne jeho rozkaz a gang Razoulů se chystá prohledat žalář. Když odcházejí, Aziz si řekne, že sultána a Jasmínu nikdy nenajdou.
Gang a Razoul vstupují do žaláře z chodby a vidí sultánovu siluetu. Pak se ukáže, že je to Azíz. Skřet vyfoukne nějaké kouzlo na nějaké řetězy, které obalí Aladina a Razoula dohromady. Abu se pokusí zvednout zámek, ale Azíz ho promění ve slimáka a zmizí. Když Genie není schopen ty dva osvobodit, Azízův hlas jim řekne, že řetězy půjdou dolů jen tehdy, když se Aladin a Razoul dohodnou. Dostanou se na svobodu, když řeknou, že se oba dohodnou na tom, že se Azíze zbaví. Genie pak změní Abu zpátky, ale on se promění zpátky ve slimáka. Najdou další tajnou chodbu. Razoul jim navrhne, aby šli chodbou, ale Aladdin to odmítne. Pak se na Aladinových a Razoulových zápěstích objeví pouta. Aladdin se pak rozhodne následovat Razoula a pouta zmizí.
Aladin, Džin a Razoul jsou nyní v jídelně. Vidí Jasmínu a sultána svázané a s roubíkem v ústech. Razoul říká, že je to další trik. Když se ti dva vrhnou na královskou rodinu, stůl ožije a Aladin, Džin a Razoul s ním bojují. Džin se změní v dřevorubce a porazí stůl. Aladin a Razoul pak vidí, že se z Jasmíny a sultána staly rostliny v květináčích. Aladin a Razoul si uvědomí, že nikdy neměli opustit trůnní sál a pouta zmizí.
Když se Aladin, Džin a Razoul dostanou do trůnního sálu, vidí Jasmínu a sultána jako slimáky ve sklenicích. Jasmína řekne Aladinovi, že může Azíze zastavit. Azíz se objeví na trůnu a řekne jim, že hra skončila a že by měl královskou rodinu nechat tak, jak je. Razoul navrhne, aby hráli novou hru, kde je Azíz musí chytit a parta uteče padacími dveřmi. Azíz hraje s nimi. Parta přistane v obrovské hromadě sena. Razoulův nápad byl přimět Azíze, aby opustil trůnní sál a Džina, aby pomohl Jasmíně a sultánovi.
Když Džin zmizí, Aladin a Razoul utíkají k nedalekým dveřím. Skončí v místnosti plné sněhu. Aladin vyskočí z buclatého sněhuláka a vidí Razoula uvězněného uvnitř bloku ledu. Utvoří se lavina a Aladin s Razoulem utečou z místnosti. Po odchodu z místnosti Aladin a Razoul vyskočí z hromady sněhu. Mezitím Jago hledá poklad. Vletí do zdi a spadne ze schodiště.
Zpátky k Aladinovi a Razoulovi, Aladin navrhne, že Azízovi nemohou hru příliš usnadnit. Azíz je tajně sleduje a vyfoukne oranžovou magii, která se změní v obří pěst a letí směrem k Aladinovi a Razoulovi. Pěst popadne oba muže a ti se ocitnou v poušti v písečné bouři, za nimi se objeví Azízova obří tvář a směje se. Azízova tvář a pěst zmizí. Razoul vyhrabe písek a najde padací dveře, do kterých mohou s Aladinem vstoupit.
Když muži vstoupí do dveří, slezou po velmi vysokém žebříku. Mezitím Džin, Abú a Koberec jsou v trůnním sále. Pokouší se osvobodit Jasmínu, ale nedaří se mu to. Zpátky k Aladinovi a Razoulovi, jsou nyní v komnatě s vysokou střechou. Začnou slézat po laně. Azíz promění sál v džungli a z lana se stane šlahoun a uvězní Aladina a Razoula. Azíz řekne Aladinovi, že vyhrál hru. Aladin mu řekne, že nemá ani polovinu síly jako Džin. Azíz se pak rozhodne vrátit se do trůnního sálu, aby zničil Džina.
Azíz vyfoukne zelenou magii podobnou ohni, která zaplní místnost. Jakmile se magie vyčistí, Aladin a Razoul jsou zpátky v místnosti, do které lezli. Chystají se Azíze zastavit. Zatímco se Džin stále snaží osvobodit sultána a Jasmínu, oblak oranžové magie se zahalí kolem nádob a ty zmizí. Aladin a Razoul běží v trůnním sále. Oranžová magie se stane ohnivým kolem, které se otáčí na místě. Azízova hlava se objeví v magii a on věří, že má moc celého světa.
Džin se promění v ženu s truhlou vedle sebe. Azíz a oranžová magie se vtáhnou do truhly. Azíz vyletí z truhly a vzplane zeleně. Zatímco mu Džin říká, co má dělat, zelená magie kolem něj zmizí a uši mu vzplanou. Profoukne kolem Džina oranžovou magii. Magie ho šokuje a promění se v modrého slimáka. Promění se v Dumba a tanečníka flamenca, ale pořád se mění zpátky na slimáka.
Zatímco Azíz sedí na trůnu a mluví o tom, jak je mocný, Aladin a Razoul mají nápad a přimějí Azíze, aby na každého z nich vypustil magii. Azízovi vzplanou uši a pěsti, oči se mu zalijí krví a tělo zčervená. Pak zčerná, vyvaří se a na nočním nebi Agrabahu exploduje a promění se ve tři hvězdy. Všichni, kdo se proměnili ve slimáky, se vrátí do normálu. Všichni se pak diví, kde je Jago. Jago najde truhlu, věří, že je v ní poklad. Když ji otevře, najde jen datle. Nezdá se, že by z toho měl radost.