Anne a její přátelé bojují o život, protože osud obou světů visí na vlásku.
Den před narozeninami Anne a její kamarádky, Sasha a Marcy, provedou na své škole K-Pop taneční žertík tím, že si pohrají se světly a vypustí štěňata na studenty. Trojice je okamžitě přistižena ředitelem Murphym, který pochválí Sashu za její vůdčí schopnosti a Marcy za její intelekt, ale má starost o Anne. Řekne jí, že má ve škole mnoho nedokončených prací a špatné známky a má starost o její blaho. Rozhodne se jí dát osobní projekt: napsat práci s názvem „Kdo jsem?“. Anne odchází s pocitem beznaděje.
V současnosti jsou Anne, Plantarovi, Sasha, Grime, Olivia, Yunan a Frobo zajati Andriasovou armádou. Andrias začíná svou invazi vysláním dronů a dvou volavek ovládaných myslí na populaci. Armáda, proti nim bezmocná, povolá pana X, který se na tuto příležitost připravil. Sprig řekne Anne, aby nepoužívala své síly modrého drahokamu, protože by ji to unavilo. Polly použije vylepšení, které přidala Frobovi, který laserem vytvoří díru pod jejich vězením a padají směrem k Los Angeles. Naštěstí přistanou ve výškovém bazénu. Když se dívají na město, Hop Pop poznává dvě volavky jako ty, které zabily rodiče Spriga a Polly.
Hrdinové míří do města, jen aby byli přečísleni drony. Najednou je zachrání Annini rodiče, kteří jsou nyní vysoce trénovanými agenty a spojili se s osvíceným panem X. Utečou do Anniny a Sashovy školy, kde Polly využije příležitosti k mnoha vylepšením Froba a promění ho v bojového robota. Anne se dívá do skříňky, kde vidí svůj starý papír „Kdo jsem?“, který nikdy nedočetla. Připomíná Sashovi, že Darcy zná jen ty staré a že Marcy osvobodí.
V zákoutích Darcyiny mysli se Marcy s amnézií ocitá obklopena svými zájmy včetně hádanek, knih a celého světa fantazie. Aldrich přijede a řekne jí, že může mít cokoliv chce a ona vzrušeně přijme svůj svět. Zpátky ve škole Sprig řekne Hop Popovi, že bude rád, až porazí Andriase, protože se věci vrátí do „normálu“, ale on mu připomene, že Annina představa o normálu je odlišná od jeho. Hrdinové zformulují plán a vyrážejí do boje, zatímco Andrias začíná mít pochybnosti o invazi, zvláště když si vzpomene na své první setkání s Marcy. Jádro mu řeklo, aby ji zabil, ale on ho přesvědčí, aby ji nechal naživu pro budoucí plány.
Marcy se snaží vzpomenout si, na co vlastně zapomněla, ale Aldrich se dál živí jejími tužbami tím, že z ní dělá postavu z fantasy a poskytuje jí povolnější Anne a Sashu. Ve skutečném světě se Sasha, Grime, Yunan a Olivia vloupávají do létajícího hradu, zatímco Anne a zbytek bojují s drony na zemi a získávají pomoc od svých přátel z L.A. Příchod dvou volavek způsobí, že Plantarové ztuhnou strachy. S podporou od Anne a poté, co vidí Boonchuyovy v nebezpečí, Plantarové překonají svůj strach, aby zlomili volavkám náhrdelníky ovládající mysl a zároveň je pomocí divokého tance zkrotili a obrátili proti Andriasovým silám.
Saša se svou skupinou projde hradem, jen aby narazila na další Plášťové boty. Yunan a Olivia je zadrží, zatímco Saša a Grime se střetnou s Darcym, který vytáhne velkou kosu, aby s nimi bojoval. Andrias si nasadí Dyplasaura, své robotické brnění, a zavolá Annu s úmyslem postavit se jí tváří v tvář o osud Země. Anna, která teď ví, kým chce být, uvolní svou modrou energii, aby se postavila Andriasovi, jehož brnění se zdá téměř neproniknutelné. Zpátky na hradě Darcy odřízne Grimovi ruku, když chrání Sašu, a Sašu tak rozzuří. Annina modrá energie se vyčerpá, dokud pan X nezačne používat skryté reproduktory zvuku, aby rozstřílel K-Pop, zatímco ji všichni v L.A. povzbuzují; posilují ji. Marcy si brzy uvědomí, že Anna a Saša v její fantazii by nikdy nebyli tak ochotní, a překoná to, když ji Aldrich uvězní v černé prázdnotě.
Když Annina modrá energie začíná slábnout, pan X zahlédne dopis, který Sprig držel, a použije brýle, aby v něm našel skrytou zprávu. Sprig si vezme brýle a dozví se, že jsou od Leifa. Odnese je Andriasovi a čte mu; prozradí mu, že přestože utekla a začala nový život ve Wartwoodu, nikdy ho nepřestala milovat a doufala, že se zbaví vší té zloby. Andrias, dojatý tím, že na něj Leif nikdy nezapomněl, propukne v pláč a on už není schopen dál bojovat a svému příteli odpustí. Darcy se snaží použít jejich sílu k ovládání Andriase, ale nově posílený Sasha přeřízne nervové spojení na jejich helmě; osvobodí Marcy od kontroly Jádra. Anne se ještě jednou napájí a prorazí Andriasovo brnění, když kajícně dovolí ránu zasáhnout; prozradí, že proměnil části sebe sama v kyborga, aby si prodloužil život. Když se hradní štít vypne, prosí Anne, aby Marcy zachránila.
Anne, Frobo a Plantarovi se dostanou na hrad k oživené Marcy. Omlouvá se za své činy a za to, že je nechala poslat do Amfibie, protože nechtěla přijít o své přátele. Anne jí řekne, že ať se stane cokoliv, nic nikdy nevymaže dobré časy, které spolu prožili; slova, která zasáhla Spriga. Když se všichni sejdou k velkému skupinovému objetí, Darcyině helmě vyrostou nohy a odplazí se pryč. Anne naposledy zavolá rodičům, aby jim řekla, že se musí ještě naposledy vrátit do Amfibie, aby tam všechno nechali, než se vrátí domů, a Boonchuyovi dodají, že řeknou Marcy a Sashovým rodičům, co se stalo.
Všichni se vracejí do Amfibie, kde Polly zřejmě „zahnala“ hrad do jezera obklopujícího Newtopii a přichází oznámit, že Andrias a Darcy byli poraženi. Když se Sasha zmíní o „proroctví“, Marcy zpozorní. Anne řekne Sprigovi, že si není jistá, jestli se věci mezi nimi změní jako se Sashou a Marcy, ale že si může být jistý, že tomu budou čelit společně. Sprig si náhle všimne, že měsíc vypadá větší a je odhaleno, že je červený a míří blíže k Amfibii; všichni jsou v šoku.
Druhá série: „Handy Anne/Fort in the Road“ • „Balada o Hopediah Plantar/Anne Hunter“ • „Truck Stop Polly/A Caravan Named Desire“ • „Quarreler’s Pass/Toadcatcher“ • „Swamp and Sensibility/Wax Museum“ • „Marcy at the Gates“ • „Scavenger Hunt/The Plantars Check In“ • „Lost in Newtopia/Sprig Gets Schooled“ • „Little Frogtown/Hopping Mall“ • „The Sleepover to End All Sleepovers/A Day at the Aquarium“ • „The Shut-In!“ • „Night Drivers/Return to Wartwood“ • „Ivy on the Run/After the Rain“ • „The First Temple“ • „New Wartwood/Friend or Frobo?“ • „Toad to Redemption/Maddie & Marcy“ • „The Second Temple/Barrel’s Warhammer“ • „Bessie & MicroAngelo/The Third Temple“ • „The Dinner/Battle of the Bands“ • „True Colors“
Season Three: „The New Normal“ • „Hop ‚Til You Drop/Turning Point“ • „Thai Feud/Adventures in Catsitting“ • „Fight at the Museum/Temple Frogs“ • „Fixing Frobo/Anne-sterminator“ • „Mr. X/Sprig’s Birthday“ • „Spider-Sprig/Olivia & Yunan“ • „Hollywood Hop Pop/If You Give a Frog a Cookie“ • „Froggy Little Christmas“ • „Escape to Amphibia“ • „Commander Anne/Sprivy“ • „Sasha’s Angels/Olm Town Road“ • „Mother of Olms/Grime’s Pupil“ • „The Root of Evil/The Core & The King“ • „Newts in Tights/Fight or Flight“ • „The Three Armies/The Beginning of the End“ • „All In“ • „The Hardest Thing“