Soví dům”Jakýkoliv sport v bouři”
Hunter jde v utajení do Hexside na svou zatím nejdůležitější misi. Willow se rozhodne uspět v novém vzrušujícím sportu.
Hexside pořádá Klubový veletrh a Willow je nažhavená, aby založila Hexside’s Flyer Derby team. Mezitím Luz a Amity založily Azurový knižní klub. Když Amity zjistí, že autorka seriálu, Mildred Featherwhyle, má autogramiádu v Knižním koutku, oba jsou zmateni. Pokud jde o Luz, autorka je z lidské říše. Ale podle Amity je z Démona. Jejich knihy také obsahují dva různé obrázky autorky na zadní straně obálky, jeden s kulatýma ušima a jeden se špičatýma ušima. Zvědaví zjistit víc, zamíří na autogramiádu knihy. Hunter je také v Hexside, v utajení jako student lektvarů. Poté, co se mu Darius vysmívá, že je napůl čarodějnice a říká, že si nezaslouží být v jejich řadách, Hunter se snaží dokázat, že hledá nové rekruty pro vstup do Císařova konventu. Nejlepší a nejbystřejší čarodějnice v celé zemi. Hunter nechápe, že to Darius navrhl jen proto, aby odešel.
Vzhledem k tomu, že Hunter nikdy nebyl v blízkosti čarodějnic jeho věku, jeho snaha naverbovat kohokoliv ztroskotá, zvláště když se dostane do problémů s Vineyho gryfem Puddlesem, protože mu nešťastnou náhodou šlápl na ocas. Willow se také příliš nedaří získat čarodějnice do svého klubu. Profesor Hermonculus dokonce vyhrožuje, že její klub zavře z nelibosti nad tím, že Willow odešla z jeho třídy Zvrácenosti. Pokud Willow nedokáže dát dohromady tým a zúčastnit se po škole přátelské hry Flyer Derby, nebude její klub schvalovat. Willow jen přemýšlí, kde najít nějaké slušné hráče včas, když ona a Gus zahlédnou Huntera, kterého pronásleduje Vineyin gryf. Ohromena jeho létajícími schopnostmi, mu Willow nabídne, aby se připojil k jejímu týmu. Pod jménem Caleb, Hunter její nabídku odmítne, ale rychle změní názor, když zjistí, že hledá nejlepší a nejbystřejší čarodějnice. S Hunterovou pomocí jsou schopni přilákat více čarodějnic a nakonec získat další dva členy do klubu, Vineyho a Skaru. Hunter si zprvu myslí, že nejsou dost dobří: Viney je příliš zaneprázdněn snahou zabránit svému gryfovi v útoku na Huntera, Skaru rozptyluje Penstagram a Gus vypadá, že neumí létat. Ale jakmile se tým dostane na stadion Grudgby, prokáže svou cenu. Gus je přirozený rychlostní démon, Skara je strategický čaroděj a Viney je nejlepší léčitel ve škole.
Mezitím se Luz a Amity snaží setkat s autorkou knih o Azurové a zároveň debatují o náhodných teoriích o ní, například o tom, že má vlastní portál, že je příbuzná s Philipem Wittebanem, nebo že je ve skutečnosti Edou nebo Luzinou matkou jako teenagerka, kterou poslali dopředu, aby ji naučili čarodějnickým způsobům. Stihnou to na autogramiádu knihy, jen aby zjistili, že byla zrušena, což zničí jejich naděje na setkání s autorkou. Nicméně zahlédnou někoho, kdo vypadá jako autorka. Když na ni zavolají, uteče a Luz a Amity ji pronásledují.
Ve škole stojí Willow’s Flyer Derby tým proti týmu profesora Hermonkula. I když je to jejich první zápas, Willow tým hraje velmi dobře a díky Hunterovi si pro ně nárokuje vítězství. Profesor Hermonkulus jejich klub neochotně schvaluje a Hunter navrhuje, aby se jejich tým jmenoval Smaragdové Entrails. Hunter si to opravdu užil a jeho noví přátelé mu vděčí za to, že Willow’s Flyer Derby klub oživil. Ale pak Hunter vypustí bombu, když odhalí své skutečné úmysly, aby se proti jejich vůli připojili k Císařskému konventu a odhalí svou pravou identitu Zlaté gardy. Náhle se objeví četa tajných zvědů, které Darius poslal pro Hunterovy rekruty.
Na policejním okrsku je Willow a její přátelé zavřeni v cele. Hunter nechápe, proč nechtějí vstoupit do Císařského konventu a snaží se zdůraznit výhody, kromě toho, že mají jen jeden den volna, a nevidí nic špatného na tom, když je všechny podrazí, vzhledem k tomu, že hlavy sabatu si to dělají navzájem často. Když se obrátí na Willow pro podporu, je zklamaný, když vidí, jak se obviňuje, že udělala špatné rozhodnutí. Poté, co je Darius odveze vzducholodí, začíná Hunter litovat svých činů, zvláště když ví, že jim Císař vezme Palismen. Takže pomáhá svým přátelům utéct a chrání je, když jim Darius hrozí, že jim ublíží, navzdory všemu, co se stalo, Hunter slyší, že ho považují za přítele. Místo toho, aby byl Darius hubován, je ohromen Hunterem. Dokonce mu dá svitek, aby si založil účet na Penstagramu, protože je na čase, aby si udělal konexe mimo hrad a v jeho věku. Darius také prozradí, že se právě chystal vysadit děti na Hexside, protože už mají dost rekrutů. Hunterovi se uleví a Darius slibuje, že před císařem udrží svého Palismana v tajnosti. Také si myslí, že na něj budou jeho předchůdci hrdí, ať už jsou kouzla nebo ne.
Druhá série: „Oddělené přílivy“ • „Unikající vyhnání“ • „Ozvěny minulosti“ • „Udržování strachu“ • „Přes zrcadlové trosky“ • „Lovecký Palismen“ • „Edovo Requiem“ • „Ťuk, ťuk, ťuk na Hootyho dveře“ • „Zatmění jezera“ • „Včerejší lež“ • „Follies at the Coven Day Parade“ • „Elsewhere and Elsewhen“ • „Any Sport in a Storm“ • „Reaching Out“ • „Them’s the Breaks, Kid“ • „Hollow Mind“ • „Eda of the World“ • „Labyrinth Runners“ • „O Titan, Where Art Thou“ • „Clouds on the Horizon“ • „King’s Tide“