Sofia the First“Bad Little Dragon“
Na hradě Zumaria sbírají Sofia a Vivian Squishberries na jejich přespání, když narazí na mládě draka. Odvezou ho zpět na hrad. Vivian doručí bobule a zeptá se rodičů, jestli si může nechat mládě draka, a oni řeknou ano. Vivian ho pojmenuje Crispy, postará se o něj a dá mu Crackleovu deku, což Crackle začne žárlit, což způsobí, že si vezme zpět svou deku. Clover jí to řekne a Crackle jí ji jde vrátit. Po tom se Crackle dozví, že Crispy není vůbec mládě draka, ale dospělý drak, který plánuje vykrást Zumariinu královskou klenotnici. Poté, co mu Crackle odmítne pomoci, Crispy slíbí, že se jí zbaví. Crackle jde a řekne Clover, co zjistila, ale on jí nevěří kvůli její předchozí žárlivosti.
Najednou je v kuchyni slyšet křik šéfkuchaře Pietra, královského šéfkuchaře Zumarie. Všechny koláče, které upekl s ostružinami, které Sofie a Vivian přivezly, byly snědeny a byly nalezeny stopy po spálení. Vivian z toho viní Crackla a řekne jí, že týden žádné bobule. Crackle řekne Sofii, že to byl Crispy, kdo to na ni ušil, ale Sofie jí nevěří, protože pokud ví, je to jen dítě, které ani neumí létat. Aby to Crackle dokázal, nechá Clovera, aby s ní šel po stezce z kuchyně. Na konci stezky Clover vidí, že Crispy ty koláče snědl a že Crackle měl pravdu.
Dvojice se honí po celém zámku. Crackle a Crispy jdou do Vivianina pokoje, kde spálí Vivianinu novou mandolínu a předstírá popáleninu. Vivian pošle Crackla ven, kde si sbalí své věci a odletí s myšlenkou, že už ji nikdo nechce. Sofia to řekne Vivian, která jde za Cracklem a omluví se. Zatímco je Vivian pryč, Clover řekne Sofii, že Crackle měl s Crispym pravdu a střetnou se s ním v klenotnici. Crispy je šokován, že mu Sofia rozumí, a začne se prát, což končí tím, že Crispy zamkne Sofii v klenotnici. Sofia se dostane ven zámkem pomocí své zmenšovací schopnosti.
Dvojice pokračuje v cestě za Crispym k jeho šoku. Crispy se je snaží uvěznit pod lustrem. Sofia je dostane ven a oni ho pronásledují venku, kde je zadržen Cracklem, který se právě vrátil s Vivian. Když se Crispy snaží porazit Crackla tím, že na ni chrlí oheň, Crackle se rychle vyhne dnu Crispyho tašky a vytáhne ji, aby šperky spadly. Zatímco Crispy je šokován, Crackle chytí Crispyho a řekne, že se Crispyho zbaví – nadobro. Ačkoli Crispy prosí Crackla, aby ho dostal z tašky, Crackle ho ignoruje a pověsí ho na vršek zámeckých dveří. Sofia řekne Vivian pravdu o Crispym. Vivian si uvědomí, že Crispy udělal vše, z čeho vinila Crackla, a omluví se svému mazlíčkovi za to, jak se k ní chovala a Crackle jí odpustí.
Poté, co policista odejde s Crispym, král Marcus poděkuje Sofii a Vivian za záchranu jejich královského pokladu. Nicméně Vivian odpoví, že to byl Crackle, kdo zastavil Crispyho a zachránil jejich poklad. Královna Cecily ji chválí tím, že říká, že je tak dobrý drak, a Vivian dokonce říká, že je nejlepší drak. Crackle je přešťastný, což způsobí, že vyletí vysoko na oblohu a udělá tři smyčky za sebou, a nešťastnou náhodou chrlí oheň – k velkému překvapení všech ostatních. Crackle se rychle omluví a usměje se uprostřed noční oblohy.
Elena z Avaloru: Princezna Elena • Princezna Isabel • Francisco • Luisa • Shuriki • Alacazar • Zuzo • Mateo • Migs, Luna a Skylar • Rafa • Kancléř Esteban • Armando • Král Raul a královna Lucia • Naomi Turner
Hostující postavy: Flora, Fauna a Merryweather • Popelka • Jasmín • Kouzelný koberec • Belle • Ariel • Aurora • Sněhurka • Mulan • Rapunzel • Tiana • Merida • Olaf • Merlin • Archimedes