Kdysi dávno”Co se stalo Frederickovi”
Seriál se odehrává ve fiktivním přímořském městečku Storybrooke ve státě Maine, kde jsou obyvateli postavy z různých pohádek, které byly přeneseny do města „reálného světa“ mocnou kletbou. V této epizodě David (Josh Dallas) zjišťuje, že jeho láska k Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) sílí a nakonec souhlasí, že ukončí své manželství bez lásky s Kathryn (Anastasia Griffith) tím, že jí řekne o svém tajném vztahu a Emma (Jennifer Morrison) začne být více zaujatá Cizincem (Eion Bailey), zatímco princ James (Dallas) je požádán Abigail (Griffith), aby získal zpět něco cenného, co pro ni bylo ztraceno.
Scénář napsal David H.
V Začarovaném lese muži krále Jiřího (Alan Dale) loví prince Jamese (Josh Dallas), který utekl ze své svatby s Abigail (Anastasia Griffith). James těsně unikne, s Abigailinou pomocí. Když se zeptá, proč by to dělala, Abigail řekne Jamesovi, že nechce tento domluvený sňatek o nic víc než on. Vezme ho k pomníku, kde je zlatá socha Fredericka, muže, kterého miluje. Během přepadení se snažil ochránit jejího otce Midase, ale omylem se ho dotkl a Midasovo prokletí ho proměnilo ve zlato.
Abigail mu vysvětlí, že existuje jezero s vodami, o kterých se píše, že mají tu správnou magii, jak Fredericka obnovit, ale žádný muž se z tohoto jezera nevrátil živý. James souhlasí, že to riskne, protože pokud uspěje, utrpení Abigail skončí, ale pokud neuspěje, jeho vlastní utrpení skončí.
Abigail vezme Jamese k jezeru a ukáže mu svatyni, kde jiní zanechali oběti, aby uspokojili stvoření uvnitř. Nabídne mu, že ho doprovodí, ale James jí řekne, že půjde sám, protože nechce mít v rukou žádný život, jen svůj vlastní. Přikáže zvířeti, aby se ukázalo, a na to mu odpoví krásná siréna. I když James zná klamavou povahu sirény, promění se v obraz Sněhurky (Ginnifer Goodwinová) a pokusí se ho svést. Chce to veškerou jeho vůli, aby svůdkyni odmítl, a tak se ho pokusí utopit násilím. Jamesovi se podaří odříznout se a sirénu ubodat k smrti. Vrátí se vítězně k Abigail a voda Frederickovi navrátí život. Znovu shledaní milenci jsou radostí bez sebe a vděční. James je inspirován, aby pokračoval ve své cestě za svou láskou, Sněhurkou. Setká se s Červenou Karkulkou (Meghan Ory), která ho informuje, že Sněhurka odešla, aby ho hledala a řekla mu, že ho miluje. James si uvědomí, že král Jiří donutil Sněhurku lhát, když tvrdila opak. Královi muži se přiblíží k Jamesovi, takže vytáhne Červenou Karkulku na svého koně a oba utečou.
V současnosti Kathryn (Griffith) řekne Davidovi (Dallas), že se přihlásila na právnickou fakultu a byla přijata na školu v Bostonu. Dojde jí, že by se jim hodil nový začátek; místo toho, aby se starali o staré vzpomínky, by si mohli vytvořit nové. David řekne, že se potřebuje projít, a vynechá fakt, že jde na tuto procházku s Mary Margaret (Goodwin). Zeptá se Davida, co chce dělat. On odpoví, že si vybere Mary Margaret a nehodlá opustit Storybrooke. V tom případě Mary Margaret trvá na tom, že musí Kathryn říct celou pravdu a nechat ji jet do Bostonu samotnou. David se o to pokusí, ale místo toho si vymyslí výmluvu, že se s Kathryn znovu nespojí, když se s ní rozchází. Je zničená, ale nemá tušení, že je do toho zapletená ještě jedna žena.
Později se Kathryn zastaví u Reginina (Lana Parrilla) domu, kde řekne starostovi o tom, že ji David opustil. Regina využije této příležitosti a řekne Kathryn o Davidovi a Mary Margaret s fotografickými důkazy. David řekne Mary Margaret, že se o Kathryn postaral, takže očekává, že zhrzená žena bude rozrušená, ale nečeká, že jí Kathryn uprostřed školy dá facku. Kathryn řekne zmatené Mary Margaret, že jim David oběma lhal. Později si Mary Margaret všimne, že se jí lidé vyhýbají a šeptají si za jejími zády. Narazí na babičku (Beverly Elliot), která jí řekne, že by se měla stydět. Najde Davida, který z jejího auta smývá slovo TRAMP, a zeptá se ho, proč nikdy neřekl Kathryn pravdu, na což jí odpoví, že nechtěl, aby se někomu něco stalo. Řekne mu, že nemají lásku, ale něco destruktivního, co musí přestat, a tak se s ním rozejde. Později večer najde Emma (Jennifer Morrison) rozčilenou Mary Margaret ležící v posteli a Emma si k ní lehne, aby si mohli promluvit.
Cizinec (Eion Bailey) a Emma na sebe narazí, aby jí připomněl pití, které mu dluží. Vysvětlí jí, že nechodí s muži, kteří skrývají svá jména, protože pravděpodobně skrývají jiné věci. Odmítne a řekne jí, že se jmenuje August Wayne Booth. Řekne jí, že se s ním sejde po práci před babiččiným domem. Mezitím se August stará o stránky Henryho knihy v temné komoře, nanáší na ně chemikálii, pověsí je, aby uschly, a pak knihu sestaví znovu. Na konci dne se August a Emma setkají a on ji vezme do staré studny na skleničku vody. Emma je zmatená, a tak jí August vysvětlí, že studna má mít regenerační vlastnosti a obnoví to, co bylo ztraceno, stejně jako to uvádí plaketa na studni. O několik hodin později, když Emma začne oprašovat listí ze svého auta, najde červenou kovovou krabici, ve které je Henryho (Jared S. Gilmore) kniha, zatímco August ji pozoruje z úkrytu.
Jinde jde Kathryn znovu za Reginou, tentokrát aby se jí omluvila za to, co řekla. Kathryn přiznává, že nikdy nebyla do Davida zamilovaná a že nikdy zamilovaná nebyla. David se na ni nikdy nedíval tak, jak se dívá na Mary Margaret na upřímných fotkách. Kathryn říká, že se stěhuje do Bostonu sama a říká Regině, že napsala dopisy Davidovi i Mary Margaret, aby byli spolu. Regina je tak odhodlaná tomu zabránit, že ukradne dopis adresovaný Davidovi a spálí ho. Červená plechovka spreje, kterou se počmáralo auto Mary Margaret, je vidět v Reginině stole.
Emma jde za Henrym a knihu mu vrátí. Je mnohem šťastnější, když knihu vidí, než když mu ji dala Regina jako náhradu za videohru. Emma poznamenává, že videohru (Space Paranoids z Disneyho filmu Tron) hrávala jako dívka. Henry věří, že Emmin objev knihy je znamením, že se věci změní k lepšímu.
Kathryn vyráží ve svém autě do Bostonu. Podle Henryho varování před lidmi, kteří se snaží odejít, její auto skončí v příkopu. Objeví ho, bez Kathryn, školní tělocvikář, kterým byl Frederick v Začarovaném lese.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning