Dobrodružství Andrého a Wallyho B.
Krátký příběh vypráví o postavě jménem André, kterou v lese probudí otravná včela jménem Wally B. Wally B. pronásleduje Andrého a nakonec ho dostihne, pak ho bodne mimo obrazovku. Wally B. se později znovu objeví s ohnutým žihadlem. Brzy však Wallyho B. zasáhne Andrého pohozený klobouk jako poslední smích.
Animace na této zkratce byla v té době opravdu přelomová, obsahovala první použití pohybového rozostření v CG animaci a komplexní 3D pozadí, kde světelné styly a barvy byly inspirovány Maxfieldem Parrishem, vyrobeným pomocí částicových systémů. Lasseter tlačil na pilu tím, že požadoval manipulovatelné tvary schopné squashového a stretchového stylu, protože dřívější CG modely byly obecně omezeny na tuhé geometrické tvary. Byla vykreslena na superpočítači Cray X-MP/48 a deseti superminipočítačích VAX-11/750 z projektu Athena.
Film měl premiéru 25. července 1984 v Minneapolis na výroční konferenci SIGGRAPH, i když 2 záběry nebo asi 6 sekund filmu byly neúplné a byly vytvořeny z kreseb tužkou přes dokončené pozadí. Konečné ztvárnění filmu bylo zveřejněno o měsíc později, 17. srpna na torontském Mezinárodním festivalu animace.
Bylo vydáno pro domácí video ve sbírkách Tiny Toy Stories a Pixar Short Films Collection, Volume 1 (DVD/Blu-Ray).