Clover a Sofia ho jdou najít, aby mohli koupit ledové lilie pro Cedrika. Setká se s nimi a řekne Cloverovi, že ho neviděl od té doby, co se rozhodl žít na hradě. Sofia se ho zeptá, jestli ví, kde jsou ledové lilie a on zapíská na ptáka a ten mu to řekne. Řekne mu, že v lese Icicle je ledové políčko s liliemi. Zeptá se Clovera, jestli se na to cítí a trochu ho škádlí. Vede je do lesa, kde se setkají s Winter a poslouchají její hudbu. Vypráví jim o svém doteku s ledem a o tom, jak ho dostala od čarodějnice. Zeptá se, jestli to byla ledová čarodějnice Glacia a ona odpoví, že ano. Poslechnou si její příběh a ona potřebuje ledové lilie jako dárek pro Glacii. Sofia ji požádá, aby šla s nimi
Whisker je dovede na ostrov, kde jsou za jezerem ledové lilie. Znovu škádlí Clovera, když je pro něj voda moc studená a aby to usnadnil, Zimní mráz je jezero a oni bruslí napříč. Hledají ledové lilie, ale nemohou je najít. Clover si nejdřív myslí, že se jeho ptáčci mýlili, ale on říká, že se nikdy nemýlí. Winter hraje píseň, aby je rozveselila a oni tancují, dokud Sofia nenajde ledové lilie na stromě. Whiskers šplhají nahoru, aby je dostali, ale Clover je chce také dostat. Clover nějaké dostane a hodí je dolů. Šplhá na vrchol, aby získal další, ale spadne dolů. Winter ho chytí, ale omylem ho zmrazí. Říká, že to dokáže roztát jen Glacia a Whiskers se dobrovolně přidá a tvrdí, že dostal Clovera do problémů. Vydají se na Glaciin hrad a on řekne Cloverovi, aby myslel na vřelé myšlenky. Dostanou se na Glacii, ale ona řekne, že potřebují lepší dárek, protože ona už ledové lilie má. Winter ji požádá, aby kletbu odstranila, ale ona odmítne.
Když se zdálo, že je veškerá naděje ztracena, Whiskers se setkal s Tianou, která naučila Sofii, že dárek je výjimečný tím, že pochází ze srdce. To dalo Sofii nápad a přátelé se vrátili do Glacie, kde jí Winter předala hudební dárek, který se jí líbil a také tancovala.
Po rozmrazení Clovera se Whiskers omluví, že si z něj utahoval a přiznal, že mu Clover chyběl, když odešel žít na hrad. Clover přizná, že mu také chyběl, ale řekne mu, že mohou být přátelé, ať se děje cokoliv. Zavolá létajícího soba, aby je svezl zpět na hrad a připojí se k Cloverovi, aby oslavil Wassailii.
Elena z Avaloru: Princezna Elena • Princezna Isabel • Francisco • Luisa • Shuriki • Alacazar • Zuzo • Mateo • Migs, Luna a Skylar • Rafa • Kancléř Esteban • Armando • Král Raul a královna Lucia • Naomi Turner
Hostující postavy: Flora, Fauna a Merryweather • Popelka • Jasmín • Kouzelný koberec • Belle • Ariel • Aurora • Sněhurka • Mulan • Rapunzel • Tiana • Merida • Olaf • Merlin • Archimedes