Sofia the First“Finding Clover“
Clover a Sofia si hrají na schovávanou, Sofia ho najde kvůli jeho obžerství. Je na řadě Sofia, ale ta má spoustu věcí na práci, jako je pomoc Amber vybrat si čelenky a taneční kurzy a lekce mandolíny a odchází, Robin a Mia přicházejí a Clover se pokouší naplánovat den speciálně jen pro dva z nich. Po shlédnutí Boswellovy kouzelnické show, Clover přesvědčí Sofii, aby se k němu připojila, ale Minimus se do toho vloupá a řekne jí, že mají trénink Létajícího Derby. Sofia odchází s Minimem a Clover se necítí potřebný, jak říká „bude příliš zaneprázdněná, aby si všimla, že jsem pryč“ Clover odešla s Boswellem, aby se stala hvězdou show, protože vážný herec Bunny Lawrence (přezdívaný Mr.Cuddles) není rád kouzelnickou rekvizitou.
Druhý den ráno si Sofia všimne, že Clover zmizel a Robin a Mia jí řeknou, že se připojil k kouzelnickému představení. Sofia věří, že je to její chyba, ale Mia jí řekne, že to není její chyba, že má spoustu věcí na práci. Sofia se svými zvířecími přáteli také s Vivianiným drakem Cracklem jí pomáhají ho všude hledat.O chvíli později Boswell vystupuje v kouzelnickém představení a představil Clover se stejnou přezdívkou „Pan Mazlíček“. Clover si toho jména váží. Dává si pauzu, zatímco mluví s kouzelnou holubicí o zábavných chvílích se Sofií, najednou mu chybí. Kouzelná holubice ho vítá v jeho novém životě, na který si zvykne.
Zatím Sofia a její zvířecí přátelé nenajdou po Cloverovi ani stopy a vidí vůz, kde se Sofia znovu setkává s Madam Ubetcha. Sofia jí řekne o Cloverovi a kartářka o něm perfektně ví. Madam Ubetcha použije svou křišťálovou kouli, aby ukázala Boswellovi, že drží Clover a v současné době jsou poblíž zelené zvonice, kterou Sofia obnovuje jako jednu nalezenou v Summerset Village. Práce Madam Ubetcha je úspěšná a gang se stěhuje do Summerset Village.
Později, když se Cloverovi po Sofii tak stýská, chce se vrátit domů s přinesenou mrkví, ale Boswell přijde a odmítá ho nechat odejít a místo toho se nasouká do klobouku. Clover vystupuje a nervózně se usmívá, když je odmítán utéct. Bylo tam mnoho vozů, jak je zaparkovali lidé, kteří chtějí vidět představení. Viděli Boswella a Clovera s červeně zakrytým vozem a Minimus havaruje, stále pracují na svých přistáních. Sofia našla Clovera v klobouku a omlouvá se za důležitější věci, které musí udělat, protože žádná z nich nebyla důležitá jako on, a vynahrazuje mu to, jestli se vrátí. Boswell přišel znovu a Sofia mu řekne, že Clover je její králík. Stále odmítá, protože Boswell nevidí žádný obojek a jmenovku, Popadne Clover z její náruče a donutí ji ukázat svou nebojácnou stránku. Zjistí, že po závěrečném představení budou muset odjet na své turné po čtyřech královstvích, a tak hledá u svých zvířecích přátel nápady na dobrovolnictví a převleky. Madam Ubetcha se znovu vrací, aby jí dala plášť.
Zatímco představení začíná, Sofia šla na představení, zatímco Boswell představuje svůj poslední trik „Mizející skříňka“. Za dobrovolníka je vybrána převlečená Sofia, a když vstoupí do skříňky a Clover jí skočí do náruče, zmizí, když Boswell roztáhne oponu. Prohlásí, že jeho magie byla „příliš úžasná“, a později pronásleduje Sofii a Clover, dokud je nepřijde zachránit Minimus. Když se Minimus připravuje k letu, Boswell chytí Clovera, ale Crackle spálí Boswellovu nohu. Při letu zpět domů řekne Sofia Cloverovi, aby slíbil, že si s ní promluví, až bude mít příště problém, a on souhlasí. Clover se dobře skácí, když s ní jede na létajícím koni, a Sofia nakonec udělá den pro všechny své zvířecí přátele celou cestu domů.
Elena z Avaloru: Princezna Elena • Princezna Isabel • Francisco • Luisa • Shuriki • Alacazar • Zuzo • Mateo • Migs, Luna a Skylar • Rafa • Kancléř Esteban • Armando • Král Raul a královna Lucia • Naomi Turner
Hostující postavy: Flora, Fauna a Merryweather • Popelka • Jasmín • Kouzelný koberec • Belle • Ariel • Aurora • Sněhurka • Mulan • Rapunzel • Tiana • Merida • Olaf • Merlin • Archimedes