Při muchlování pod hvězdami vidí dospívající pár poblíž pád meteoritu. Vydají se na průzkum, ale místo toho, aby meteorit našli, najdou cirkusový stan. Vejdou dovnitř a zjistí, že je to ve skutečnosti vesmírná loď plná mimozemšťanů, kteří vypadají jako klauni, kteří zabíjejí lidi. Snaží se varovat úřady, ale nikdo jim nevěří.