Sofia První”Královský drak”
Na hradě Zumaria se Sofia loučí s Vivian, když si všimne, že Crackle něco upustil. Něco je odhaleno jako pozvánka na každoroční Dračí pečeni n Toast, večírek pro každého draka z každého království. Crackle má pocit, že nemůže jít, protože všichni účastníci mají přivést svého nejlepšího dračího kamaráda a ona nemá vůbec žádné dračí kamarády. Když to Sofia uslyší, řekne Crackle, že půjde s ní. Crackle jí připomene, že Roast N Toast je pouze pro draky, na které Sofia použije svůj Amulet, aby se proměnila v draka. Crackle je tím potěšen, protože to znamená, že ona a Sofia mohou jít na Roast N Toast.
Druhý den jsou Crackle a Sofia na cestě na Roast N Toast v Království Brazendell a cvičí své pohyby na cestě. Crackle se snaží udělat Quadruple Loop de Spin, ale zpacká to tak, že se zhroutí. Když dorazí na Roast N Toast, Sofia pozná své dračí přátele z Enchancie a Brazendell jako Willawing a Flambeau, kterým jí Crackle připomene, že nemůže prozradit, kdo je. Crackleovy pokusy získat přátele jsou zničeny drakem jménem Sizzle. Crackle vysvětluje, že Sizzle je její soupeřka z dětství díky tomu, že byla vždy hvězdou každé show, měla nejširší rozpětí křídel, znala všechny nejlepší ohnivé triky a měla nejvíce přátel. Sizzle přichází a rychle se ukazuje jako vejtaha. Náhle Vévodkyně, vůdce všech draků, svolává všechny na Roast N Toast. Nedaleko Sir Oliver a jeho kůň Basil plánují zničit Roast N Toast jako pomstu za jeho vyhnání.
Na Roast N Toast se Sizzle chlubí tím, jak se kamarádí s Vévodkyní a jak učí své dovednosti hlavního draka, jako jak udělat tornádo svými křídly, aby se mohla stát vůdcem draků. Žárlivý Crackle říká Sizzle, že Sofia je ještě důležitější než Vévodkyně. Když Sizzle vyjadřuje skepsi, Crackle lže tím, že říká, že Sofia je královský drak z Enchancie a má deset hradů včetně jednoho ze zlata a diamantů, k radosti ostatních draků. Mezitím se sir Oliver pokouší zničit Roast N Toast tím, že uhasí táborák vodními balónky. To se nedaří, protože spoušť na jeho luku se zasekla a jeho vodní balónky vystřelí do vzduchu a přistanou na něm.
U Roast N Toast se ostatní Draci lísají k nevšímavé Sofii, která se málem prozradí, když pozdraví Flembeaua, Nitewinga a Smokelyho. Vévodkyně oznámí, že je čas na nějaký zpěv a zeptá se, kdo by chtěl zpívat jako první. Crackle se šťastně přihlásí, jen aby Sizzle protestovala, že vždy zpívá první píseň. Sofia říká, že by se Crackle měl dostat na řadu, s čímž Crackle souhlasí, když jim řekne, že byla hvězdou festivalu Leafsong. Když Sizzle řekne, že byla také ve spoustě představení, Crackle znovu lže, když říká, že zpívala pro krále Rolanda a královnu Mirandu, kteří jí dali velkou trofej kvůli tomu, jak moc milovali její zpěv. Sofia si vezme Crackle stranou a zeptá se jí, proč to řekla, když to není pravda. Crackle vyjádří, jak je otrávená z toho, že Sizzle dostává veškerou pozornost a myslí si, že si může udělat přátele vyprávěním dlouhých příběhů. Sofia jí řekne, že potřebuje zkusit být sama sebou, ale Crackle ji ignoruje a pustí se do pěvecké bitvy se Sizzle, která později vyhraje. Nedaleko se Sir Oliver snaží zničit Roast N Toast tím, že na draky nasadí mravence. To se nepodaří, když mravenci místo toho jdou po kostkách cukru na jeho osobě.
Zpátky na Roast N Toast je čas na velkou leteckou show. Crackle se rozhodne udělat si přátele tím, že ukáže, že je lepší letkyně než Sizzle. Sofia jí řekne, že by měla být jen sama sebou, ale Cracklovi se její plán líbí víc. Během letu Sofia zjistí, že ostatní draci si myslí, že je Královský drak z Enchancie a řekne o tom Cracklovi. Sofia si uvědomí, že s tím má něco společného, a zeptá se Crackla, jestli je to důvod, proč se k ní ostatní draci lísají, což ona potvrdí. Crackle požádá Sofii, aby předstírala, že je tím, kým řekla, že je, aby si mohla udělat přátele, ale Sofia to odmítne. Zoufalá Crackle se pokusí o Čtyřnásobnou smyčku de Spin a stejně jako předtím to zpacká tak, že narazí do Sofie. Při havárii ze Sofie spadne Amulet a ona se vrátí do normálu. Vévodkyně chytí Sofii, která jí opět nasadí Amulet. Flambeau, Smokley a Nitelite jsou v šoku, když vidí Sofii a zeptají se jí, proč jim Crackle řekl, že je Královský drak z Enchancie, kterému Sizzle prozradí, že Crackle celou dobu lhal. Crackle přizná, že ve všem lhala, protože nemá žádné dračí přátele a bohužel odletí.
Crackle narazí v lese na Sira Olivera a Basila a slyší ho, jak plánuje zničit Roast N Toast tím, že draky chytí do sítě a vrací se varovat ostatní. Bohužel kvůli jejím lžím jí ostatní draci nevěří. Objeví se Sofia a Crackle jí řekne o rytíři. Sofia ho identifikuje jako Sira Olivera, ale je příliš pozdě na to, aby mu zabránila chytit draky do pasti. Crackle naléhá na Sizzle, aby zachránila jejich přátele, kterým Sizzle přizná, že také o všem lhala, protože také neměla dračího kamaráda a s Cracklem se usmíří. Společně Sofia, Crackle a Sizzle osvobodí ostatní draky a zaženou Sira Olivera pryč. Roast N Toast pokračuje pečením s marshmallow a Sofia se připojí poté, co se promění zpět v draka.
Elena z Avaloru: Princezna Elena • Princezna Isabel • Francisco • Luisa • Shuriki • Alacazar • Zuzo • Mateo • Migs, Luna a Skylar • Rafa • Kancléř Esteban • Armando • Král Raul a královna Lucia • Naomi Turner
Hostující postavy: Flora, Fauna a Merryweather • Popelka • Jasmín • Kouzelný koberec • Belle • Ariel • Aurora • Sněhurka • Mulan • Rapunzel • Tiana • Merida • Olaf • Merlin • Archimedes